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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +Stiftungsmodus
8 8  
10 +Mandantentypen
11 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 -Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
15 +Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
13 13  
17 +Begrifflichkeiten
14 14  
19 +Stiftungsarten
20 +
21 +Stiftergemeinschaft
22 +
23 +Dachstiftung
24 +
25 +Verbrauchsstiftung
26 +
27 +S
28 +
15 15  = Stiftungen Desktop =
16 16  
17 17  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -21,13 +21,8 @@
21 21  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 22  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 23  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
38 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
26 26  
27 -* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 -* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 -* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 -)))
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -43,64 +43,18 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -xx
47 47  
48 48  
49 49  
50 50  
51 -
52 -== Bereich Mitteileingang ==
53 -
54 -[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
55 -
56 -(% style="width:1142px" %)
57 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
58 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
59 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
60 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
61 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
62 -
63 -== Bereich Finanzstatus ==
64 -
65 -[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
66 -
67 -(% style="width:1136px" %)
68 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
70 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
71 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
72 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
73 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
74 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
75 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
76 -
77 77  xx
78 78  
79 79  
80 -== Bereich DLV ==
81 81  
82 -[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
83 -
84 -(% style="width:1128px" %)
85 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
87 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
88 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
89 -Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
90 -)))
91 -
92 -xx
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 100  = Stiftungsmodus =
101 101  
102 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
103 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
65 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
66 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
104 104  Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
105 105  
106 106  
... ... @@ -109,78 +109,32 @@
109 109  (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
110 110  |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
111 111  |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
112 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
113 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
75 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
114 114  
115 115  
116 116  
117 117  
118 118  
119 -== Mandanten wechseln ==
120 120  
121 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
122 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
123 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
124 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
82 +Das Bild hier stimmt nicht.
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
84 += Stiftungsarten =
128 128  
129 -== Stiftungsarten ==
130 -
131 131  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
132 132  |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
133 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
134 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
88 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
89 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
135 135  
136 -== Besondere Stiftungsformen ==
137 137  
138 138  
139 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
140 140  
141 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
142 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
144 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
145 145  
146 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
147 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
148 -)))
149 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
150 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
151 151  
152 -* bestimmte Zeit
153 -* bestimmter Zweck
154 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
155 -)))
156 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 163  xx
164 164  
165 -= Erstellung einer Stiftung =
166 166  
167 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
168 168  
169 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
170 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
172 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
173 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
174 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
175 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
176 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
177 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
178 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
179 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
180 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
181 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
182 182  
183 -xx
184 184  
185 185  
186 186  
... ... @@ -187,44 +187,13 @@
187 187  
188 188  
189 189  
190 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
191 191  
192 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
193 193  
194 -* Angabe Satzungszweck nach AO
195 -* Verbrauch Stiftung Angabe
196 -* Gründungsdatum
197 -* Stiftungskapital
198 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
199 199  
200 200  
201 201  
202 -= Bearbeitung einer Stiftung =
203 203  
204 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
205 205  
206 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
207 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
208 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
209 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
210 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
211 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
212 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
213 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
214 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
215 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
216 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
217 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
218 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
219 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
220 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
221 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
222 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
223 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
224 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
225 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
226 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
227 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
228 228  
229 229  
230 230  
... ... @@ -232,109 +232,41 @@
232 232  
233 233  
234 234  
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
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250 -
251 -
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254 -
255 -
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257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 268  xx
269 269  
123 += Stiftung Menü =
270 270  
125 +== Stiftung bearbeiten ==
271 271  
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 293  xx
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
296 -Stiftung Menü
129 +== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
299 -Stiftung bearbeiten
300 -
301 301  xx
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
304 -Dokument an Stiftung hinzufügen
133 +== Kontaktliste einer Stiftung ==
305 305  
306 306  xx
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
309 -Kontaktliste einer Stiftung
137 +== Bankverbindungen einer Stiftung ==
310 310  
311 311  xx
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
314 -Bankverbindungen einer Stiftung
141 +== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
315 315  
316 316  xx
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
319 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
145 += Mandanten =
320 320  
321 -xx
147 +== Mandant erstellen ==
322 322  
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324 -Mandanten
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327 -Mandant erstellen
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332 -Mandant im Überblick
151 +== Mandant im Überblick ==
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337 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
155 += Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
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