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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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am 2024/03/06 08:50
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am 2024/02/29 10:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -42,52 +42,48 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -xx
46 46  
47 47  
48 48  
49 49  
50 50  
50 +
51 +
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53 +xx
54 +
55 +
51 51  == Bereich Mitteileingang ==
52 52  
53 -[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
58 +xx
54 54  
55 -(% style="width:1142px" %)
56 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
58 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
59 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
60 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
61 61  
61 +
62 +xx
63 +
64 +
65 +
62 62  == Bereich Finanzstatus ==
63 63  
64 -[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
68 +xx
65 65  
66 -(% style="width:1136px" %)
67 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
69 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
70 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
71 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
72 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
73 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
74 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
75 75  
71 +
72 +
73 +
74 +
76 76  xx
77 77  
78 78  
79 79  == Bereich DLV ==
80 80  
81 -[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
80 +xx
82 82  
83 -(% style="width:1128px" %)
84 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
86 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
87 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
88 -Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
89 -)))
90 90  
83 +
84 +
85 +
86 +
91 91  xx
92 92  
93 93  
... ... @@ -108,22 +108,23 @@
108 108  (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
109 109  |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
110 110  |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
111 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
112 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
107 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
113 113  
114 114  
115 115  
116 116  
112 +
113 +xx
114 +
117 117  == Mandanten wechseln ==
118 118  
119 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
120 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
121 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
122 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
117 +xx
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
126 126  
120 +
121 +xx
122 +
123 +
127 127  == Stiftungsarten ==
128 128  
129 129  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
... ... @@ -157,6 +157,13 @@
157 157  
158 158  
159 159  
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
160 160  xx
161 161  
162 162  = Erstellung einer Stiftung =
... ... @@ -174,9 +174,12 @@
174 174  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
175 175  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
176 176  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
177 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
178 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
181 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
182 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
179 179  
184 +
185 +
186 +
180 180  xx
181 181  
182 182  
... ... @@ -186,15 +186,19 @@
186 186  
187 187  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
188 188  
189 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
196 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
197 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
190 190  
191 191  * Angabe Satzungszweck nach AO
192 192  * Verbrauch Stiftung Angabe
193 193  * Gründungsdatum
194 194  * Stiftungskapital
195 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
203 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
196 196  
205 +xx
197 197  
207 +
208 +
198 198  = Bearbeitung einer Stiftung =
199 199  
200 200  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -203,12 +203,12 @@
203 203  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
204 204  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
205 205  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
206 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
207 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
208 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
209 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
210 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
211 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
217 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
218 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
219 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
220 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
221 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
222 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
212 212  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
213 213  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
214 214  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -230,6 +230,7 @@
230 230  
231 231  
232 232  
244 +xx
233 233  
234 234  
235 235  
... ... @@ -242,6 +242,7 @@
242 242  
243 243  
244 244  
257 +xx
245 245  
246 246  
247 247  
... ... @@ -249,6 +249,7 @@
249 249  
250 250  
251 251  
265 +xx
252 252  
253 253  
254 254  
... ... @@ -270,6 +270,7 @@
270 270  
271 271  
272 272  
287 +xx
273 273  
274 274  
275 275  
... ... @@ -286,4 +286,66 @@
286 286  
287 287  
288 288  
304 +
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308 +
309 +
310 +
311 +
312 +xx
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
315 +Stiftung Menü
316 +
317 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
318 +Stiftung bearbeiten
319 +
320 +xx
321 +
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
323 +Dokument an Stiftung hinzufügen
324 +
325 +xx
326 +
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
328 +Kontaktliste einer Stiftung
329 +
330 +xx
331 +
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
333 +Bankverbindungen einer Stiftung
334 +
335 +xx
336 +
337 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
338 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
339 +
340 +xx
341 +
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
343 +Mandanten
344 +
345 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
346 +Mandant erstellen
347 +
348 +xx
349 +
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
351 +Mandant im Überblick
352 +
353 +xx
354 +
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
356 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
357 +
358 +xx
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
289 289  
Sitftung_Finanzstatus.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Stiftungen_Menu_DLV.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Stiftungen_Mitteleingang.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt