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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
Von Version 5.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 16:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/29 10:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,13 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -Stiftungsmodus
9 9  
10 -Mandantentypen
11 -
12 12  = Stiftungen im Allgemeinen =
13 13  
14 14  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
15 -Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
12 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
16 16  
17 -Begrifflichkeiten
18 18  
19 -Stiftungsarten
20 -
21 -Stiftergemeinschaft
22 -
23 -Dachstiftung
24 -
25 -Verbrauchsstiftung
26 -
27 -S
28 -
29 29  = Stiftungen Desktop =
30 30  
31 31  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -35,8 +35,13 @@
35 35  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
36 36  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
37 37  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
39 39  
27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 +)))
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -59,11 +59,49 @@
59 59  xx
60 60  
61 61  
53 +== Bereich Mitteileingang ==
62 62  
55 +xx
56 +
57 +
58 +
59 +xx
60 +
61 +
62 +
63 +== Bereich Finanzstatus ==
64 +
65 +xx
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +xx
73 +
74 +
75 +== Bereich DLV ==
76 +
77 +xx
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +xx
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
63 63  = Stiftungsmodus =
64 64  
65 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
66 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
94 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
95 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
67 67  Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
68 68  
69 69  
... ... @@ -75,29 +75,75 @@
75 75  |(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
76 76  
77 77  
107 +xx
78 78  
109 +== Mandanten wechseln ==
79 79  
111 +xx
80 80  
81 81  
82 -Das Bild hier stimmt nicht.
83 83  
84 -= Stiftungsarten =
115 +xx
85 85  
117 +
118 +== Stiftungsarten ==
119 +
86 86  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
87 87  |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
88 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
89 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
122 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
123 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
90 90  
125 +== Besondere Stiftungsformen ==
91 91  
92 92  
128 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
93 93  
130 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
131 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
133 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
94 94  
135 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
136 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
137 +)))
138 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
139 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
95 95  
141 +* bestimmte Zeit
142 +* bestimmter Zweck
143 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
144 +)))
145 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
96 96  xx
97 97  
157 += Erstellung einer Stiftung =
98 98  
159 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
99 99  
161 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
162 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
164 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
165 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
166 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
167 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
168 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
169 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
170 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
171 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
172 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
173 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
100 100  
175 +xx
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -104,14 +104,47 @@
104 104  
105 105  
106 106  
182 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
107 107  
184 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
185 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
108 108  
187 +* Angabe Satzungszweck nach AO
188 +* Verbrauch Stiftung Angabe
189 +* Gründungsdatum
190 +* Stiftungskapital
191 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
109 109  
193 +xx
110 110  
111 111  
112 112  
197 += Bearbeitung einer Stiftung =
113 113  
199 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
114 114  
201 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
202 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
203 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
204 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
205 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung.
206 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
207 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
208 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
209 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
210 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
211 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
212 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
213 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
214 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
215 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
216 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
217 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
218 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
219 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
220 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
221 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
222 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
115 115  
116 116  
117 117  
... ... @@ -120,47 +120,124 @@
120 120  
121 121  xx
122 122  
123 -= Stiftung Menü =
124 124  
125 -== Stiftung bearbeiten ==
126 126  
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
127 127  xx
128 128  
129 -== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
130 130  
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
131 131  xx
132 132  
133 -== Kontaktliste einer Stiftung ==
134 134  
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
135 135  xx
136 136  
137 -== Bankverbindungen einer Stiftung ==
138 138  
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
139 139  xx
140 140  
141 -== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
300 +Stiftung Menü
142 142  
302 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
303 +Stiftung bearbeiten
304 +
143 143  xx
144 144  
145 -= Mandanten =
307 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
308 +Dokument an Stiftung hinzufügen
146 146  
147 -== Mandant erstellen ==
310 +xx
148 148  
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
313 +Kontaktliste einer Stiftung
314 +
149 149  xx
150 150  
151 -== Mandant im Überblick ==
317 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
318 +Bankverbindungen einer Stiftung
152 152  
153 153  xx
154 154  
155 -= Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
323 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
156 156  
157 157  xx
158 158  
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
328 +Mandanten
159 159  
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
331 +Mandant erstellen
160 160  
333 +xx
161 161  
335 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
336 +Mandant im Überblick
162 162  
338 +xx
163 163  
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
341 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
164 164  
343 +xx
165 165  
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
166 166  
Dachstiftung_Bild.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Stiftung_Bearbeitung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Neuanlage.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Neuanlage_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_bearbeiten_Version_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt