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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/29 11:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -6,79 +6,6 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 -
10 -= Stiftungsmodus =
11 -
12 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 -
16 -
17 -== Mandantentypen ==
18 -
19 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -== Mandanten wechseln ==
32 -
33 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
34 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
35 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
36 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
37 -
38 -(% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
40 -
41 -== Stiftungsarten ==
42 -
43 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
45 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
46 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
47 -
48 -== Besondere Stiftungsformen ==
49 -
50 -
51 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
52 -
53 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
54 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
56 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
57 -
58 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
59 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
60 -)))
61 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
62 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
63 -
64 -* bestimmte Zeit
65 -* bestimmter Zweck
66 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
67 -)))
68 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
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77 -
78 -
79 -
80 -xx
81 -
82 82  = Stiftungen im Allgemeinen =
83 83  
84 84  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -113,6 +113,17 @@
113 113  
114 114  
115 115  
43 +
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47 +
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50 +
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52 +
53 +
116 116  xx
117 117  
118 118  
... ... @@ -125,11 +125,12 @@
125 125  
126 126  (% style="width:1142px" %)
127 127  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
128 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
66 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**.
129 129  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
130 130  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
131 131  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
132 132  
71 +
133 133  == Bereich Finanzstatus ==
134 134  
135 135  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
... ... @@ -144,21 +144,22 @@
144 144  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
145 145  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
146 146  
86 +
87 +
88 +
89 +
147 147  xx
148 148  
149 149  
150 150  == Bereich DLV ==
151 151  
152 -[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
95 +xx
153 153  
154 -(% style="width:1128px" %)
155 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
157 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
158 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
159 -Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
160 -)))
161 161  
98 +
99 +
100 +
101 +
162 162  xx
163 163  
164 164  
... ... @@ -165,8 +165,86 @@
165 165  
166 166  
167 167  
108 +
109 +
110 += Stiftungsmodus =
111 +
112 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
113 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
114 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
115 +
116 +
117 +== Mandantentypen ==
118 +
119 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
120 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
121 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
122 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
123 +
124 +
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126 +
127 +
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168 168  xx
169 169  
135 +== Mandanten wechseln ==
136 +
137 +xx
138 +
139 +
140 +
141 +xx
142 +
143 +
144 +== Stiftungsarten ==
145 +
146 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
148 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
149 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
150 +
151 +== Besondere Stiftungsformen ==
152 +
153 +
154 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
155 +
156 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
157 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
158 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
159 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
160 +
161 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
162 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
163 +)))
164 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
165 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
166 +
167 +* bestimmte Zeit
168 +* bestimmter Zweck
169 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
170 +)))
171 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +xx
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170 170  = Erstellung einer Stiftung =
171 171  
172 172  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -182,8 +182,8 @@
182 182  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
183 183  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
184 184  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
185 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
186 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
203 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
204 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
187 187  
188 188  xx
189 189  
... ... @@ -194,14 +194,19 @@
194 194  
195 195  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
196 196  
197 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
215 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
216 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
198 198  
199 199  * Angabe Satzungszweck nach AO
200 200  * Verbrauch Stiftung Angabe
201 201  * Gründungsdatum
202 202  * Stiftungskapital
203 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
222 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
204 204  
224 +xx
225 +
226 +
227 +
205 205  = Bearbeitung einer Stiftung =
206 206  
207 207  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -211,11 +211,11 @@
211 211  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
212 212  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
213 213  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
214 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
237 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
215 215  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
216 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
239 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
217 217  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
218 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
241 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
219 219  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
220 220  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
221 221  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -232,6 +232,7 @@
232 232  
233 233  
234 234  
258 +xx
235 235  
236 236  
237 237  
... ... @@ -244,6 +244,7 @@
244 244  
245 245  
246 246  
271 +xx
247 247  
248 248  
249 249  
... ... @@ -251,6 +251,7 @@
251 251  
252 252  
253 253  
279 +xx
254 254  
255 255  
256 256  
... ... @@ -272,6 +272,7 @@
272 272  
273 273  
274 274  
301 +xx
275 275  
276 276  
277 277  
... ... @@ -291,4 +291,63 @@
291 291  
292 292  
293 293  
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +xx
327 +
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
329 +Stiftung Menü
330 +
331 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
332 +Stiftung bearbeiten
333 +
334 +xx
335 +
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
337 +Dokument an Stiftung hinzufügen
338 +
339 +xx
340 +
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
342 +Kontaktliste einer Stiftung
343 +
344 +xx
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
347 +Bankverbindungen einer Stiftung
348 +
349 +xx
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
352 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
353 +
354 +xx
355 +
356 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
357 +Mandanten
358 +
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
360 +Mandant erstellen
361 +
362 +xx
363 +
364 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
365 +Mandant im Überblick
366 +
367 +xx
368 +
369 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
370 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
371 +
372 +xx
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
294 294  
Stiftungen_Menu_DLV.png
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