Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen
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Zusammenfassung
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Details
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... ... @@ -18,15 +18,10 @@ 18 18 19 19 (% style="margin-right:auto; width:932px" %) 20 20 |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förder projekte(alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung,Buchung).23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegtenKontakte.21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderungen (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. 22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. die Buchungen). 23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine Kontakte. 24 24 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 30 == Mandanten wechseln == 31 31 32 32 1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken ... ... @@ -66,16 +66,6 @@ 66 66 ))) 67 67 |(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %) 68 68 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 79 = Stiftungen im Allgemeinen = 80 80 81 81 Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen. ... ... @@ -82,7 +82,7 @@ 82 82 Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]]. 83 83 84 84 85 -= Stiftung enDesktop =70 += Stiftungs-Desktop = 86 86 87 87 [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]] 88 88 ... ... @@ -108,13 +108,18 @@ 108 108 109 109 110 110 96 +== Menüpunkte des Stiftung-Desktops im Überblick == 111 111 112 -xx 98 +(% style="width:1041px" %) 99 +|=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung 100 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**. 101 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen. 102 +Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt. 103 +Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen. 104 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken. 105 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen. 106 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt. 113 113 114 - 115 - 116 - 117 - 118 118 == Bereich Mitteileingang == 119 119 120 120 [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]] ... ... @@ -121,18 +121,20 @@ 121 121 122 122 (% style="width:1142px" %) 123 123 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung 124 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.125 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)114 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt. 115 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden. 126 126 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**. 127 127 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt. 128 128 129 129 == Bereich Finanzstatus == 130 130 121 +Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet. 122 + 131 131 [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]] 132 132 133 133 (% style="width:1136px" %) 134 134 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung 135 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. 127 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. Diese Übersicht ist davon abhängig, welche Übersicht man im Modul [[Budgetierung erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HBudgetierungimDCberblick]] hat. 136 136 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus. 137 137 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**. 138 138 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden. ... ... @@ -140,9 +140,6 @@ 140 140 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt. 141 141 |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden. 142 142 143 -xx 144 - 145 - 146 146 == Bereich DLV == 147 147 148 148 [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]] ... ... @@ -149,23 +149,15 @@ 149 149 150 150 (% style="width:1128px" %) 151 151 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung 152 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.141 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]]. 153 153 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**. 154 154 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)((( 155 155 Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**. 156 156 ))) 157 157 158 -xx 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 -xx 165 - 166 166 = Erstellung einer Stiftung = 167 167 168 -[[image: Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]149 +[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="622" style="float:left" width="742"]] 169 169 170 170 (% style="margin-left:auto; width:740px" %) 171 171 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung ... ... @@ -174,20 +174,14 @@ 174 174 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. 175 175 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben. 176 176 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt. 177 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 178 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. 179 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 180 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 181 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium. 182 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen. 158 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die **Bezeichnung **einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das **Diskette**-Icon **Speichern**, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt. 159 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 160 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. 161 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 162 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 163 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium. 164 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man auch eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen. 183 183 184 -xx 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 191 = Angaben stiftungsspezifischer Daten = 192 192 193 193 Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden. ... ... @@ -264,26 +264,7 @@ 264 264 265 265 266 266 242 +Neuanlage Bankverbindung 267 267 268 268 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 289
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