Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,77 +5,27 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +Stiftungsmodus 8 8 10 +Mandantentypen 9 9 10 -= Stiftung smodus=12 += Stiftungen im Allgemeinen = 11 11 12 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]] 13 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden. 14 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben. 14 +Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen. 15 +Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung. 15 15 17 +Begrifflichkeiten 16 16 17 - == Mandantentypen ==19 +Stiftungsarten 18 18 19 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %) 20 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. 22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung). 23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte. 21 +Stiftergemeinschaft 24 24 23 +Dachstiftung 25 25 25 +Verbrauchsstiftung 26 26 27 - == Mandanten wechseln ==27 +S 28 28 29 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken 30 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken 31 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen 32 -1. Mit **OK**-Button bestätigen 33 - 34 -(% style="list-style-type:circle" %) 35 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen. 36 - 37 -== Stiftungsarten == 38 - 39 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung 40 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung 41 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung 42 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung 43 - 44 -== Besondere Stiftungsformen == 45 - 46 - 47 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]] 48 - 49 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %) 50 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung 51 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)((( 52 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 53 - 54 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke 55 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen 56 -))) 57 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)((( 58 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 59 - 60 -* bestimmte Zeit 61 -* bestimmter Zweck 62 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand 63 -))) 64 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %) 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -= Stiftungen im Allgemeinen = 74 - 75 -Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen. 76 -Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]]. 77 - 78 - 79 79 = Stiftungen Desktop = 80 80 81 81 [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]] ... ... @@ -85,13 +85,8 @@ 85 85 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung. 86 86 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind. 87 87 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben. 88 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)((( 89 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen: 38 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge. 90 90 91 -* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]] 92 -* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]] 93 -* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]] 94 -))) 95 95 96 96 97 97 ... ... @@ -105,105 +105,48 @@ 105 105 106 106 107 107 108 -== Bereich Mitteileingang == 109 109 110 -[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]] 111 111 112 -(% style="width:1142px" %) 113 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung 114 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt. 115 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden. 116 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**. 117 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt. 118 118 119 -== Bereich Finanzstatus == 120 120 121 -[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]] 122 122 123 -(% style="width:1136px" %) 124 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung 125 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. 126 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus. 127 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**. 128 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden. 129 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt. 130 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt. 131 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden. 58 +xx 132 132 133 -== Bereich DLV == 134 134 135 -[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]] 136 136 137 -(% style="width:1128px" %) 138 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung 139 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**. 140 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**. 141 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)((( 142 -Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**. 143 -))) 62 += Stiftungsmodus = 144 144 64 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]] 65 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden. 66 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben. 145 145 146 146 69 +== Mandantentypen == 147 147 71 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %) 72 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung 73 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. 74 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung. 148 148 149 -= Erstellung einer Stiftung = 150 150 151 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]] 152 152 153 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %) 154 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung 155 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt. 156 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt. 157 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. 158 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben. 159 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt. 160 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 161 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. 162 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 163 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 164 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium. 165 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen. 166 166 167 167 80 += **Das Bild hier stimmt nicht.** = 168 168 82 += Stiftungsarten = 169 169 84 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung 85 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung 86 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung 87 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung 170 170 171 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten = 172 172 173 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden. 174 174 175 -* Angabe Satzungszweck nach AO 176 -* Verbrauch Stiftung Angabe 177 -* Gründungsdatum 178 -* Stiftungskapital 179 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, 180 180 181 -= Bearbeitung einer Stiftung = 182 182 183 - [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]93 +xx 184 184 185 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %) 186 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung 187 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung. 188 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt. 189 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung. 190 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann. 191 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]]. 192 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt. 193 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]]. 194 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen. 195 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest. 196 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown. 197 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen. 198 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten. 199 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an. 200 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest. 201 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier. 202 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus. 203 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt. 204 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 205 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 206 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 207 207 208 208 209 209 ... ... @@ -227,24 +227,43 @@ 227 227 228 228 229 229 118 +xx 230 230 120 += Stiftung Menü = 231 231 122 +== Stiftung bearbeiten == 232 232 124 +xx 233 233 126 +== Dokument an Stiftung hinzufügen == 234 234 128 +xx 235 235 130 +== Kontaktliste einer Stiftung == 236 236 132 +xx 237 237 134 +== Bankverbindungen einer Stiftung == 238 238 136 +xx 239 239 138 +== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen == 240 240 140 +xx 241 241 142 += Mandanten = 242 242 144 +== Mandant erstellen == 243 243 146 +xx 244 244 148 +== Mandant im Überblick == 245 245 150 +xx 246 246 152 += Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) = 247 247 154 +xx 248 248 249 249 250 250 ... ... @@ -253,14 +253,4 @@ 253 253 254 254 255 255 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 266
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