Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen
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Zusammenfassung
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Details
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... ... @@ -18,12 +18,10 @@ 18 18 19 19 (% style="margin-right:auto; width:932px" %) 20 20 |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förder projekte(alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung,Buchung).23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegtenKontakte.21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderungen (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. 22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. die Buchungen). 23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine Kontakte. 24 24 25 - 26 - 27 27 == Mandanten wechseln == 28 28 29 29 1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken ... ... @@ -63,13 +63,6 @@ 63 63 ))) 64 64 |(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %) 65 65 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 73 = Stiftungen im Allgemeinen = 74 74 75 75 Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen. ... ... @@ -76,7 +76,7 @@ 76 76 Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]]. 77 77 78 78 79 -= Stiftung enDesktop =70 += Stiftungs-Desktop = 80 80 81 81 [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]] 82 82 ... ... @@ -102,9 +102,18 @@ 102 102 103 103 104 104 96 +== Menüpunkte des Stiftung-Desktops im Überblick == 105 105 98 +(% style="width:1041px" %) 99 +|=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung 100 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**. 101 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen. 102 +Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt. 103 +Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen. 104 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken. 105 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen. 106 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt. 106 106 107 - 108 108 == Bereich Mitteileingang == 109 109 110 110 [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]] ... ... @@ -118,11 +118,13 @@ 118 118 119 119 == Bereich Finanzstatus == 120 120 121 +Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet. 122 + 121 121 [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]] 122 122 123 123 (% style="width:1136px" %) 124 124 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung 125 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. 127 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. Diese Übersicht ist davon abhängig, welche Übersicht man im Modul [[Budgetierung erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HBudgetierungimDCberblick]] hat. 126 126 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus. 127 127 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**. 128 128 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden. ... ... @@ -136,19 +136,15 @@ 136 136 137 137 (% style="width:1128px" %) 138 138 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung 139 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.141 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]]. 140 140 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**. 141 141 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)((( 142 142 Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**. 143 143 ))) 144 144 145 - 146 - 147 - 148 - 149 149 = Erstellung einer Stiftung = 150 150 151 -[[image: Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]149 +[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="622" style="float:left" width="742"]] 152 152 153 153 (% style="margin-left:auto; width:740px" %) 154 154 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung ... ... @@ -157,17 +157,14 @@ 157 157 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. 158 158 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben. 159 159 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt. 160 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 161 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. 162 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 163 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 164 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium. 165 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen. 158 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die **Bezeichnung **einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das **Diskette**-Icon **Speichern**, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt. 159 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 160 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. 161 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 162 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 163 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium. 164 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man auch eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen. 166 166 167 - 168 - 169 - 170 - 171 171 = Angaben stiftungsspezifischer Daten = 172 172 173 173 Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden. ... ... @@ -244,23 +244,7 @@ 244 244 245 245 246 246 242 +Neuanlage Bankverbindung 247 247 248 248 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 266
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