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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -6,68 +6,6 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 -
10 -= Stiftungsmodus =
11 -
12 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 -
16 -
17 -== Mandantentypen ==
18 -
19 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 -
25 -
26 -== Mandanten wechseln ==
27 -
28 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
29 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
30 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
31 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
32 -
33 -(% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
35 -
36 -== Stiftungsarten ==
37 -
38 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
40 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
41 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
42 -
43 -== Besondere Stiftungsformen ==
44 -
45 -
46 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
47 -
48 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
49 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
51 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
52 -
53 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
54 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
55 -)))
56 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
57 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
58 -
59 -* bestimmte Zeit
60 -* bestimmter Zweck
61 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
62 -)))
63 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 71  = Stiftungen im Allgemeinen =
72 72  
73 73  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -102,6 +102,20 @@
102 102  
103 103  
104 104  
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +xx
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
105 105  == Bereich Mitteileingang ==
106 106  
107 107  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -108,15 +108,13 @@
108 108  
109 109  (% style="width:1142px" %)
110 110  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
112 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
63 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
64 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
113 113  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
114 114  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
115 115  
116 116  == Bereich Finanzstatus ==
117 117  
118 -Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
119 -
120 120  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
121 121  
122 122  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -129,6 +129,10 @@
129 129  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
130 130  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
131 131  
82 +
83 +xx
84 +
85 +
132 132  == Bereich DLV ==
133 133  
134 134  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -138,12 +138,95 @@
138 138  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
139 139  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
140 140  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
141 -Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
95 +Mit dem **+**Icon kann man meinen neuen **DLV erstellen**.
142 142  )))
143 143  
144 144  
145 145  
146 146  
101 +
102 +xx
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 += Stiftungsmodus =
111 +
112 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
113 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
114 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
115 +
116 +
117 +== Mandantentypen ==
118 +
119 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
120 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
121 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
122 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +xx
131 +
132 +== Mandanten wechseln ==
133 +
134 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
135 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
136 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
137 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
141 +
142 +
143 +== Stiftungsarten ==
144 +
145 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
146 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
147 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
148 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
149 +
150 +== Besondere Stiftungsformen ==
151 +
152 +
153 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
154 +
155 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
156 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
158 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
159 +
160 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
161 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
162 +)))
163 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
164 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
165 +
166 +* bestimmte Zeit
167 +* bestimmter Zweck
168 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
169 +)))
170 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +xx
183 +
147 147  = Erstellung einer Stiftung =
148 148  
149 149  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -159,22 +159,31 @@
159 159  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
160 160  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
161 161  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
162 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
163 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
199 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
200 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
164 164  
202 +xx
165 165  
166 166  
167 167  
206 +
207 +
208 +
168 168  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
169 169  
170 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
211 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
212 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
171 171  
172 172  * Angabe Satzungszweck nach AO
173 173  * Verbrauch Stiftung Angabe
174 174  * Gründungsdatum
175 175  * Stiftungskapital
176 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
218 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
177 177  
220 +xx
221 +
222 +
223 +
178 178  = Bearbeitung einer Stiftung =
179 179  
180 180  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -184,11 +184,11 @@
184 184  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
185 185  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
186 186  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
187 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
233 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
188 188  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
189 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
235 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
190 190  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
191 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
237 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
192 192  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
193 193  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
194 194  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -202,6 +202,7 @@
202 202  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
203 203  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
204 204  
251 +xx
205 205  
206 206  
207 207  
... ... @@ -214,6 +214,7 @@
214 214  
215 215  
216 216  
264 +xx
217 217  
218 218  
219 219  
... ... @@ -221,6 +221,7 @@
221 221  
222 222  
223 223  
272 +xx
224 224  
225 225  
226 226  
... ... @@ -242,6 +242,7 @@
242 242  
243 243  
244 244  
294 +xx
245 245  
246 246  
247 247  
... ... @@ -259,4 +259,65 @@
259 259  
260 260  
261 261  
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +xx
320 +
321 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
322 +Stiftung Menü
323 +
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
325 +Stiftung bearbeiten
326 +
327 +xx
328 +
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
330 +Dokument an Stiftung hinzufügen
331 +
332 +xx
333 +
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
335 +Kontaktliste einer Stiftung
336 +
337 +xx
338 +
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
340 +Bankverbindungen einer Stiftung
341 +
342 +xx
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
345 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
346 +
347 +xx
348 +
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
350 +Mandanten
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
353 +Mandant erstellen
354 +
355 +xx
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
358 +Mandant im Überblick
359 +
360 +xx
361 +
362 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
363 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
364 +
365 +xx
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
262 262