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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -6,68 +6,6 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 -
10 -= Stiftungsmodus =
11 -
12 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 -
16 -
17 -== Mandantentypen ==
18 -
19 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 -
25 -
26 -== Mandanten wechseln ==
27 -
28 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
29 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
30 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
31 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
32 -
33 -(% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
35 -
36 -== Stiftungsarten ==
37 -
38 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
40 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
41 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
42 -
43 -== Besondere Stiftungsformen ==
44 -
45 -
46 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
47 -
48 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
49 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
50 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
51 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
52 -
53 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
54 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
55 -)))
56 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
57 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
58 -
59 -* bestimmte Zeit
60 -* bestimmter Zweck
61 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
62 -)))
63 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 71  = Stiftungen im Allgemeinen =
72 72  
73 73  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -102,6 +102,19 @@
102 102  
103 103  
104 104  
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +xx
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
105 105  == Bereich Mitteileingang ==
106 106  
107 107  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -108,15 +108,13 @@
108 108  
109 109  (% style="width:1142px" %)
110 110  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
112 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
62 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
63 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
113 113  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
114 114  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
115 115  
116 116  == Bereich Finanzstatus ==
117 117  
118 -Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
119 -
120 120  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
121 121  
122 122  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -129,6 +129,9 @@
129 129  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
130 130  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
131 131  
81 +xx
82 +
83 +
132 132  == Bereich DLV ==
133 133  
134 134  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -144,6 +144,85 @@
144 144  
145 145  
146 146  
99 +xx
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 += Stiftungsmodus =
108 +
109 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
110 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
111 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
112 +
113 +
114 +== Mandantentypen ==
115 +
116 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
117 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
119 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +xx
127 +
128 +== Mandanten wechseln ==
129 +
130 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
131 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
132 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
133 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
137 +
138 +== Stiftungsarten ==
139 +
140 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
141 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
142 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
143 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
144 +
145 +== Besondere Stiftungsformen ==
146 +
147 +
148 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
149 +
150 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
151 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
153 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
154 +
155 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
156 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
157 +)))
158 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
159 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
160 +
161 +* bestimmte Zeit
162 +* bestimmter Zweck
163 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
164 +)))
165 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +xx
177 +
147 147  = Erstellung einer Stiftung =
148 148  
149 149  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -159,22 +159,31 @@
159 159  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
160 160  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
161 161  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
162 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
163 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
193 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
194 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
164 164  
196 +xx
165 165  
166 166  
167 167  
200 +
201 +
202 +
168 168  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
169 169  
170 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
205 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
206 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
171 171  
172 172  * Angabe Satzungszweck nach AO
173 173  * Verbrauch Stiftung Angabe
174 174  * Gründungsdatum
175 175  * Stiftungskapital
176 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
212 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
177 177  
214 +xx
215 +
216 +
217 +
178 178  = Bearbeitung einer Stiftung =
179 179  
180 180  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -184,11 +184,11 @@
184 184  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
185 185  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
186 186  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
187 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
227 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
188 188  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
189 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
229 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
190 190  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
191 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
231 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
192 192  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
193 193  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
194 194  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -202,6 +202,7 @@
202 202  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
203 203  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
204 204  
245 +xx
205 205  
206 206  
207 207  
... ... @@ -214,6 +214,7 @@
214 214  
215 215  
216 216  
258 +xx
217 217  
218 218  
219 219  
... ... @@ -221,6 +221,7 @@
221 221  
222 222  
223 223  
266 +xx
224 224  
225 225  
226 226  
... ... @@ -242,6 +242,7 @@
242 242  
243 243  
244 244  
288 +xx
245 245  
246 246  
247 247  
... ... @@ -259,4 +259,65 @@
259 259  
260 260  
261 261  
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +xx
314 +
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
316 +Stiftung Menü
317 +
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
319 +Stiftung bearbeiten
320 +
321 +xx
322 +
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
324 +Dokument an Stiftung hinzufügen
325 +
326 +xx
327 +
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
329 +Kontaktliste einer Stiftung
330 +
331 +xx
332 +
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
334 +Bankverbindungen einer Stiftung
335 +
336 +xx
337 +
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
339 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
340 +
341 +xx
342 +
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
344 +Mandanten
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
347 +Mandant erstellen
348 +
349 +xx
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
352 +Mandant im Überblick
353 +
354 +xx
355 +
356 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
357 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
358 +
359 +xx
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
262 262