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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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am 2024/03/06 08:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -6,66 +6,6 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 -
10 -= Stiftungsmodus =
11 -
12 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 -
16 -
17 -== Mandantentypen ==
18 -
19 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 -
25 -== Mandanten wechseln ==
26 -
27 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
28 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
29 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
30 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
31 -
32 -(% style="list-style-type:circle" %)
33 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
34 -
35 -== Stiftungsarten ==
36 -
37 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
39 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
40 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
41 -
42 -== Besondere Stiftungsformen ==
43 -
44 -
45 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
46 -
47 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
48 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
50 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
51 -
52 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
53 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
54 -)))
55 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
56 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
57 -
58 -* bestimmte Zeit
59 -* bestimmter Zweck
60 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
61 -)))
62 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 69  = Stiftungen im Allgemeinen =
70 70  
71 71  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -99,6 +99,19 @@
99 99  
100 100  
101 101  
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +xx
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
102 102  == Bereich Mitteileingang ==
103 103  
104 104  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -105,15 +105,13 @@
105 105  
106 106  (% style="width:1142px" %)
107 107  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
109 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
61 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
62 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
110 110  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
111 111  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
112 112  
113 113  == Bereich Finanzstatus ==
114 114  
115 -Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
116 -
117 117  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
118 118  
119 119  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -126,6 +126,9 @@
126 126  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
127 127  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
128 128  
80 +xx
81 +
82 +
129 129  == Bereich DLV ==
130 130  
131 131  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -132,7 +132,7 @@
132 132  
133 133  (% style="width:1128px" %)
134 134  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
135 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]].
89 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
136 136  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
137 137  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
138 138  Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
... ... @@ -140,6 +140,85 @@
140 140  
141 141  
142 142  
97 +xx
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 += Stiftungsmodus =
106 +
107 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
108 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
109 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
110 +
111 +
112 +== Mandantentypen ==
113 +
114 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
115 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
117 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
118 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +== Mandanten wechseln ==
128 +
129 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
130 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
131 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
132 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
136 +
137 +== Stiftungsarten ==
138 +
139 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
141 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
142 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
143 +
144 +== Besondere Stiftungsformen ==
145 +
146 +
147 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
148 +
149 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
150 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
152 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
153 +
154 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
155 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
156 +)))
157 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
158 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
159 +
160 +* bestimmte Zeit
161 +* bestimmter Zweck
162 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
163 +)))
164 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +xx
175 +
143 143  = Erstellung einer Stiftung =
144 144  
145 145  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -155,21 +155,31 @@
155 155  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
156 156  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
157 157  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
158 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
159 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
191 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
192 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
160 160  
194 +xx
161 161  
162 162  
197 +
198 +
199 +
200 +
163 163  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
164 164  
165 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
203 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
204 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
166 166  
167 167  * Angabe Satzungszweck nach AO
168 168  * Verbrauch Stiftung Angabe
169 169  * Gründungsdatum
170 170  * Stiftungskapital
171 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
210 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
172 172  
212 +xx
213 +
214 +
215 +
173 173  = Bearbeitung einer Stiftung =
174 174  
175 175  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -179,11 +179,11 @@
179 179  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
180 180  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
181 181  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
182 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
225 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
183 183  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
184 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
227 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
185 185  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
186 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
229 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
187 187  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
188 188  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
189 189  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -197,6 +197,7 @@
197 197  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
198 198  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
199 199  
243 +xx
200 200  
201 201  
202 202  
... ... @@ -209,6 +209,7 @@
209 209  
210 210  
211 211  
256 +xx
212 212  
213 213  
214 214  
... ... @@ -216,6 +216,7 @@
216 216  
217 217  
218 218  
264 +xx
219 219  
220 220  
221 221  
... ... @@ -237,6 +237,7 @@
237 237  
238 238  
239 239  
286 +xx
240 240  
241 241  
242 242  
... ... @@ -253,4 +253,66 @@
253 253  
254 254  
255 255  
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +xx
312 +
313 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
314 +Stiftung Menü
315 +
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
317 +Stiftung bearbeiten
318 +
319 +xx
320 +
321 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
322 +Dokument an Stiftung hinzufügen
323 +
324 +xx
325 +
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
327 +Kontaktliste einer Stiftung
328 +
329 +xx
330 +
331 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
332 +Bankverbindungen einer Stiftung
333 +
334 +xx
335 +
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
337 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
338 +
339 +xx
340 +
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
342 +Mandanten
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
345 +Mandant erstellen
346 +
347 +xx
348 +
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
350 +Mandant im Überblick
351 +
352 +xx
353 +
354 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
355 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
356 +
357 +xx
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
256 256