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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,65 +6,6 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 -
10 -= Stiftungsmodus =
11 -
12 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 -
16 -
17 -== Mandantentypen ==
18 -
19 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 -
25 -== Mandanten wechseln ==
26 -
27 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
28 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
29 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
30 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
31 -
32 -(% style="list-style-type:circle" %)
33 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
34 -
35 -== Stiftungsarten ==
36 -
37 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
39 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
40 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
41 -
42 -== Besondere Stiftungsformen ==
43 -
44 -
45 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
46 -
47 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
48 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
50 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
51 -
52 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
53 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
54 -)))
55 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
56 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
57 -
58 -* bestimmte Zeit
59 -* bestimmter Zweck
60 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
61 -)))
62 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 68  = Stiftungen im Allgemeinen =
69 69  
70 70  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -106,27 +106,12 @@
106 106  
107 107  
108 108  
50 +xx
109 109  
110 110  
111 111  
112 112  
113 -(% class="wikigeneratedid" %)
114 -== Menüpunkte des Stiftung Desktops im Überblick ==
115 115  
116 -(% style="width:1041px" %)
117 -|=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)
119 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)
120 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)
121 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)
122 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 130  == Bereich Mitteileingang ==
131 131  
132 132  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -133,15 +133,13 @@
133 133  
134 134  (% style="width:1142px" %)
135 135  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
136 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
137 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
62 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
63 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
138 138  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
139 139  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
140 140  
141 141  == Bereich Finanzstatus ==
142 142  
143 -Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
144 -
145 145  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
146 146  
147 147  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -154,6 +154,9 @@
154 154  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
155 155  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
156 156  
81 +xx
82 +
83 +
157 157  == Bereich DLV ==
158 158  
159 159  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  
161 161  (% style="width:1128px" %)
162 162  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]].
90 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
164 164  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
165 165  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
166 166  Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
... ... @@ -167,6 +167,87 @@
167 167  )))
168 168  
169 169  
97 +
98 +
99 +xx
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 += Stiftungsmodus =
108 +
109 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
110 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
111 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
112 +
113 +
114 +== Mandantentypen ==
115 +
116 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
117 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
119 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +xx
127 +
128 +== Mandanten wechseln ==
129 +
130 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
131 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
132 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
133 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
137 +
138 +== Stiftungsarten ==
139 +
140 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
141 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
142 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
143 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
144 +
145 +== Besondere Stiftungsformen ==
146 +
147 +
148 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
149 +
150 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
151 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
153 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
154 +
155 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
156 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
157 +)))
158 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
159 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
160 +
161 +* bestimmte Zeit
162 +* bestimmter Zweck
163 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
164 +)))
165 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +xx
177 +
170 170  = Erstellung einer Stiftung =
171 171  
172 172  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -182,20 +182,31 @@
182 182  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
183 183  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
184 184  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
185 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
186 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
193 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
194 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
187 187  
196 +xx
188 188  
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
189 189  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
190 190  
191 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
205 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
206 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
192 192  
193 193  * Angabe Satzungszweck nach AO
194 194  * Verbrauch Stiftung Angabe
195 195  * Gründungsdatum
196 196  * Stiftungskapital
197 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
212 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
198 198  
214 +xx
215 +
216 +
217 +
199 199  = Bearbeitung einer Stiftung =
200 200  
201 201  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -205,11 +205,11 @@
205 205  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
206 206  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
207 207  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
208 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
227 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
209 209  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
210 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
229 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
211 211  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
212 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
231 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
213 213  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
214 214  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
215 215  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -223,6 +223,7 @@
223 223  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
224 224  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
225 225  
245 +xx
226 226  
227 227  
228 228  
... ... @@ -235,6 +235,7 @@
235 235  
236 236  
237 237  
258 +xx
238 238  
239 239  
240 240  
... ... @@ -242,6 +242,7 @@
242 242  
243 243  
244 244  
266 +xx
245 245  
246 246  
247 247  
... ... @@ -263,6 +263,7 @@
263 263  
264 264  
265 265  
288 +xx
266 266  
267 267  
268 268  
... ... @@ -278,4 +278,67 @@
278 278  
279 279  
280 280  
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +xx
314 +
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
316 +Stiftung Menü
317 +
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
319 +Stiftung bearbeiten
320 +
321 +xx
322 +
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
324 +Dokument an Stiftung hinzufügen
325 +
326 +xx
327 +
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
329 +Kontaktliste einer Stiftung
330 +
331 +xx
332 +
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
334 +Bankverbindungen einer Stiftung
335 +
336 +xx
337 +
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
339 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
340 +
341 +xx
342 +
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
344 +Mandanten
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
347 +Mandant erstellen
348 +
349 +xx
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
352 +Mandant im Überblick
353 +
354 +xx
355 +
356 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
357 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
358 +
359 +xx
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
281 281  
StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png
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