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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/06 08:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -6,63 +6,6 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 -
10 -= Stiftungsmodus =
11 -
12 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 -
16 -
17 -== Mandantentypen ==
18 -
19 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 -
25 -== Mandanten wechseln ==
26 -
27 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
28 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
29 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
30 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
31 -
32 -(% style="list-style-type:circle" %)
33 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
34 -
35 -== Stiftungsarten ==
36 -
37 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
39 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
40 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
41 -
42 -== Besondere Stiftungsformen ==
43 -
44 -
45 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
46 -
47 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
48 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
49 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
50 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
51 -
52 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
53 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
54 -)))
55 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
56 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
57 -
58 -* bestimmte Zeit
59 -* bestimmter Zweck
60 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
61 -)))
62 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
63 -
64 -
65 -
66 66  = Stiftungen im Allgemeinen =
67 67  
68 68  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -102,26 +102,12 @@
102 102  
103 103  
104 104  
48 +xx
105 105  
106 106  
107 107  
108 108  
109 -== Menüpunkte des Stiftung Desktops im Überblick ==
110 110  
111 -(% style="width:1041px" %)
112 -|=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**.
114 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege hinzufügen.
115 -Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
116 -Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
117 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden Kontaktlisten anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken.
118 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen.
119 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt.
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 125  == Bereich Mitteileingang ==
126 126  
127 127  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -128,15 +128,13 @@
128 128  
129 129  (% style="width:1142px" %)
130 130  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
132 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
60 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
61 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
133 133  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
134 134  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
135 135  
136 136  == Bereich Finanzstatus ==
137 137  
138 -Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
139 -
140 140  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
141 141  
142 142  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -149,6 +149,9 @@
149 149  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
150 150  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
151 151  
79 +xx
80 +
81 +
152 152  == Bereich DLV ==
153 153  
154 154  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -155,12 +155,90 @@
155 155  
156 156  (% style="width:1128px" %)
157 157  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]].
88 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
159 159  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
160 160  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
161 161  Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
162 162  )))
163 163  
94 +
95 +xx
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 += Stiftungsmodus =
104 +
105 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
106 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
107 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
108 +
109 +
110 +== Mandantentypen ==
111 +
112 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
113 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
114 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
115 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
116 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +== Mandanten wechseln ==
125 +
126 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
127 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
128 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
129 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
133 +
134 +== Stiftungsarten ==
135 +
136 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
137 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
138 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
139 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
140 +
141 +== Besondere Stiftungsformen ==
142 +
143 +
144 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
145 +
146 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
147 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
149 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
150 +
151 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
152 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
153 +)))
154 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
155 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
156 +
157 +* bestimmte Zeit
158 +* bestimmter Zweck
159 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
160 +)))
161 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +xx
171 +
164 164  = Erstellung einer Stiftung =
165 165  
166 166  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -179,16 +179,28 @@
179 179  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
180 180  |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
181 181  
190 +xx
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
182 182  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
183 183  
184 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
199 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
200 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
185 185  
186 186  * Angabe Satzungszweck nach AO
187 187  * Verbrauch Stiftung Angabe
188 188  * Gründungsdatum
189 189  * Stiftungskapital
190 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
206 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
191 191  
208 +xx
209 +
210 +
211 +
192 192  = Bearbeitung einer Stiftung =
193 193  
194 194  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -198,11 +198,11 @@
198 198  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
199 199  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
200 200  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
201 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
221 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
202 202  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
203 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
223 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
204 204  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
205 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
225 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
206 206  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
207 207  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
208 208  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -216,6 +216,7 @@
216 216  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
217 217  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
218 218  
239 +xx
219 219  
220 220  
221 221  
... ... @@ -228,6 +228,7 @@
228 228  
229 229  
230 230  
252 +xx
231 231  
232 232  
233 233  
... ... @@ -235,6 +235,7 @@
235 235  
236 236  
237 237  
260 +xx
238 238  
239 239  
240 240  
... ... @@ -256,6 +256,7 @@
256 256  
257 257  
258 258  
282 +xx
259 259  
260 260  
261 261  
... ... @@ -269,4 +269,69 @@
269 269  
270 270  
271 271  
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +xx
308 +
309 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
310 +Stiftung Menü
311 +
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
313 +Stiftung bearbeiten
314 +
315 +xx
316 +
317 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
318 +Dokument an Stiftung hinzufügen
319 +
320 +xx
321 +
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
323 +Kontaktliste einer Stiftung
324 +
325 +xx
326 +
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
328 +Bankverbindungen einer Stiftung
329 +
330 +xx
331 +
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
333 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
334 +
335 +xx
336 +
337 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
338 +Mandanten
339 +
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
341 +Mandant erstellen
342 +
343 +xx
344 +
345 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
346 +Mandant im Überblick
347 +
348 +xx
349 +
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
351 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
352 +
353 +xx
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
272 272  
StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.5 KB
Inhalt
StiftungenDesktop_Bearbeiten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
StiftungenDesktop_Dokumente.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -3.0 KB
Inhalt
StiftungenDesktop_GoogleMaps.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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