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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -18,10 +18,14 @@
18 18  
19 19  (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 20  |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderungen (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. die Buchungen).
23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine Kontakte.
21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 24  
25 +
26 +
27 +
28 +
25 25  == Mandanten wechseln ==
26 26  
27 27  1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
... ... @@ -61,6 +61,15 @@
61 61  )))
62 62  |(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
63 63  
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
64 64  = Stiftungen im Allgemeinen =
65 65  
66 66  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -93,27 +93,12 @@
93 93  
94 94  
95 95  
109 +xx
96 96  
97 97  
98 98  
99 99  
100 100  
101 -
102 -
103 -
104 -== Menüpunkte des Stiftung Desktops im Überblick ==
105 -
106 -(% style="width:1041px" %)
107 -|=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**.
109 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
110 -Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
111 -Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
112 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken.
113 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen.
114 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt.
115 -
116 -
117 117  == Bereich Mitteileingang ==
118 118  
119 119  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -120,15 +120,13 @@
120 120  
121 121  (% style="width:1142px" %)
122 122  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
124 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
121 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
122 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
125 125  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
126 126  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
127 127  
128 128  == Bereich Finanzstatus ==
129 129  
130 -Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
131 -
132 132  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
133 133  
134 134  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -141,6 +141,8 @@
141 141  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
142 142  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
143 143  
140 +
141 +
144 144  == Bereich DLV ==
145 145  
146 146  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -147,12 +147,18 @@
147 147  
148 148  (% style="width:1128px" %)
149 149  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
150 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]].
148 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
151 151  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
152 152  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
153 153  Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
154 154  )))
155 155  
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +
159 +
156 156  = Erstellung einer Stiftung =
157 157  
158 158  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -171,6 +171,12 @@
171 171  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
172 172  |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
173 173  
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
174 174  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
175 175  
176 176  Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
... ... @@ -258,4 +258,14 @@
258 258  
259 259  
260 260  
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
261 261  
StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
StiftungenDesktop_Bearbeiten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
StiftungenDesktop_Dokumente.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
StiftungenDesktop_GoogleMaps.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
StiftungenDesktop_Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt