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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -67,21 +67,23 @@
67 67  Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
68 68  
69 69  
70 -= Stiftungen Desktop =
70 += Stiftungs-Desktop =
71 71  
72 -[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
72 +[[image:Stiftung_Desktop.png||height="630" style="float:left" width="1075"]]
73 73  
74 74  (% style="margin-left:auto; width:440px" %)
75 75  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
77 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
78 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
76 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel unterhalb.
77 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung via einen Bezug verknüpft sind.
78 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Hier finden Sie alle Angaben der Stiftung.
79 79  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
80 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
80 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul unter anderem folgende Bereiche einsehen:
81 81  
82 82  * [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
83 83  * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
84 84  * [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
85 +
86 +Je nach erworbenem Modul kann man hier auch unterschiedliche Dinge einsehen und auch von hier aus hinzufügen. Ein Beispiel ist die [[Neuanlage eines Ansprechpartners>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageAnsprechpartnerimDCberblick]] über den Reiter Kontakte oder [[Neuanlage einer Förderung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungimDetail]] über den Reiter Förderungen sowie die Einsicht aller mit der Stiftung verbundenen Förderungen (je nach Auswahl auch die abgeschlossenen Förderungen).
85 85  )))
86 86  
87 87  
... ... @@ -97,14 +97,20 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -== Menüpunkte des Stiftung Desktops im Überblick ==
101 101  
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +== Menüpunkte des Stiftung-Desktops im Überblick ==
109 +
102 102  (% style="width:1041px" %)
103 103  |=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
104 104  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**.
105 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
106 -Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
107 -Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
113 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Dokumente. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Dokumente z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
114 +Sind bereits Dokumente vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
115 +Man kann Dokumente auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
108 108  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken.
109 109  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen.
110 110  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt.
... ... @@ -150,23 +150,41 @@
150 150  
151 151  = Erstellung einer Stiftung =
152 152  
153 -[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="651" style="float:left" width="777"]]
161 +[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="651" style="float:left" width="776"]]
154 154  
155 155  (% style="margin-left:auto; width:740px" %)
156 156  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
157 157  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
158 158  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
159 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
167 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
160 160  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
161 161  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
162 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die Bezeichnung einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das Diskette-Icon Speichern, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt.
163 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
164 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
170 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die **Bezeichnung **einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das **Diskette**-Icon **Speichern**, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt.
171 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)(((
172 +Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
173 +
174 +Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] (Ziffer **2**) **Stiftungsfonds **gewählt hatte, dann wird die Adresse der Dachstiftung automatisch übernommen.
175 +
176 +Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]](Ziffer **2**) hingegen **Rechtsfähige Stiftung **ausgewählt hatte, dann kann im Bereich der Adresse bei Ziffer **7 **eine Adresse eingetragen werden.
177 +)))
178 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation  **tätigen.
165 165  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
166 166  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
167 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
181 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium (wenn Moduel erworben).
168 168  |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man auch eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
169 169  
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
170 170  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
171 171  
172 172  Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
... ... @@ -179,7 +179,7 @@
179 179  
180 180  = Bearbeitung einer Stiftung =
181 181  
182 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
208 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1104" style="float:left" width="1003"]]
183 183  
184 184  (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
185 185  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
... ... @@ -245,9 +245,20 @@
245 245  
246 246  
247 247  
274 += Stiftung inaktiv setzen =
248 248  
276 +1. Im Modul **Stiftungen **Menüpunkt **Stiftungen **auswählen
277 +1. Gewünschte Stiftung in der Übersicht der Stiftungen mit Doppelklick öffnen
278 +1. Im Stiftungsdesktop auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **klicken
279 +1. Im Bearbeitungsfenster zum Reiter **Hauptadresse **wechseln
280 +1. Bei **Status **per Auswahlliste die Option **Inaktiv **auswählen
281 +1. **Diskette-**Icon **Speichern **klicken
249 249  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Die Stiftung ist auf inaktiv gesetzt worden.
250 250  
251 251  
252 252  
288 +
289 +
253 253