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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -69,7 +69,7 @@
69 69  
70 70  = Stiftungs-Desktop =
71 71  
72 -[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
72 +[[image:Stiftung_Desktop.png||height="630" style="float:left" width="1075"]]
73 73  
74 74  (% style="margin-left:auto; width:440px" %)
75 75  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
... ... @@ -77,11 +77,13 @@
77 77  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung via einen Bezug verknüpft sind.
78 78  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Hier finden Sie alle Angaben der Stiftung.
79 79  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
80 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
80 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul unter anderem folgende Bereiche einsehen:
81 81  
82 82  * [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
83 83  * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
84 84  * [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
85 +
86 +Je nach erworbenem Modul kann man hier auch unterschiedliche Dinge einsehen und auch von hier aus hinzufügen. Ein Beispiel ist die [[Neuanlage eines Ansprechpartners>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageAnsprechpartnerimDCberblick]] über den Reiter Kontakte oder [[Neuanlage einer Förderung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungimDetail]] über den Reiter Förderungen sowie die Einsicht aller mit der Stiftung verbundenen Förderungen (je nach Auswahl auch die abgeschlossenen Förderungen).
85 85  )))
86 86  
87 87  
... ... @@ -100,24 +100,14 @@
100 100  
101 101  
102 102  
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 113  == Menüpunkte des Stiftung-Desktops im Überblick ==
114 114  
115 115  (% style="width:1041px" %)
116 116  |=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
117 117  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**.
118 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
119 -Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
120 -Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
110 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Dokumente. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Dokumente z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
111 +Sind bereits Dokumente vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
112 +Man kann Dokumente auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
121 121  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken.
122 122  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen.
123 123  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt.
... ... @@ -163,7 +163,7 @@
163 163  
164 164  = Erstellung einer Stiftung =
165 165  
166 -[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="622" style="float:left" width="742"]]
158 +[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="651" style="float:left" width="776"]]
167 167  
168 168  (% style="margin-left:auto; width:740px" %)
169 169  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
... ... @@ -173,7 +173,13 @@
173 173  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
174 174  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
175 175  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die **Bezeichnung **einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das **Diskette**-Icon **Speichern**, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt.
176 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
168 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)(((
169 +Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
170 +
171 +Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] (Ziffer **2**) **Stiftungsfonds **gewählt hatte, dann wird die Adresse der Dachstiftung automatisch übernommen.
172 +
173 +Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]](Ziffer **2**) hingegen **Rechtsfähige Stiftung **ausgewählt hatte, dann kann im Bereich der Adresse bei Ziffer **7 **eine Adresse eingetragen werden.
174 +)))
177 177  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation  **tätigen.
178 178  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
179 179  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
... ... @@ -189,18 +189,6 @@
189 189  
190 190  
191 191  
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 204  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
205 205  
206 206  Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
... ... @@ -209,11 +209,16 @@
209 209  * Verbrauch Stiftung Angabe
210 210  * Gründungsdatum
211 211  * Stiftungskapital
212 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
198 +* Buchungskreis
199 +* Sachbearbeiter
200 +* ZWB Unterzeichner
201 +* Vermögensverwalter
202 +* Buchungsmandant
203 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Freistellungs- und Feststelldatum, Steuernummer, Veranlagungszeitraum, sowie Freistellung, Feststellung und Bestätigung)
213 213  
214 214  = Bearbeitung einer Stiftung =
215 215  
216 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
207 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1104" style="float:left" width="1003"]]
217 217  
218 218  (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
219 219  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
... ... @@ -271,7 +271,31 @@
271 271  
272 272  
273 273  
274 -Neuanlage Bankverbindung
275 275  
276 276  
267 +
268 +
269 +
270 += Stiftung inaktiv setzen =
271 +
272 +1. Im Modul **Stiftungen **Menüpunkt **Stiftungen **auswählen
273 +1. Gewünschte Stiftung in der Übersicht der Stiftungen mit Doppelklick öffnen
274 +1. Im Stiftungsdesktop auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **klicken
275 +1. Im Bearbeitungsfenster zum Reiter **Hauptadresse **wechseln
276 +1. Bei **Status **per Auswahlliste die Option **Inaktiv **auswählen
277 +1. **Diskette-**Icon **Speichern **klicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Stiftung ist auf inaktiv gesetzt worden.
281 +
282 +(% class="box infomessage" %)
283 +(((
284 +Bei der Inaktivierung einer Stiftung wird im Verlauf des Inaktivsetzens geprüft, ob es noch offene Prozesse gibt.
285 +Erst, wenn keine offenen Prozesse mehr vorliegen, kann die Stiftung schließlich inaktiv gesetzt werden.
286 +Wenn es sich dabei um eine Rechtsfähige Stiftung handelt, so müssen alle dazugehörigen Stiftungen inaktiv sein.
287 +\\Wenn man eine Stiftung inaktiv setzen möchte, so prüft das System, ob Förderungen oder Ausschüttungen, die der Stiftung zugeordnet werden können, bereits abgeschlossen worden sind. Liegt bei einer oder mehreren Förderungen oder Ausschüttungen mindestens noch der Status **Läuft** vor, so meldet dies das System mit einer entsprechenden Meldung in Form einer Übersicht mit Bezeichnung und Nummer.
288 +)))
289 +
290 +
291 +
277 277