Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -18,10 +18,15 @@ 18 18 19 19 (% style="margin-right:auto; width:932px" %) 20 20 |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förder ungen(alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.22 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. die Buchungen).23 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine Kontakte. 21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. 22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung). 23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte. 24 24 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 25 25 == Mandanten wechseln == 26 26 27 27 1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken ... ... @@ -61,6 +61,16 @@ 61 61 ))) 62 62 |(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %) 63 63 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 64 64 = Stiftungen im Allgemeinen = 65 65 66 66 Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen. ... ... @@ -67,23 +67,21 @@ 67 67 Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]]. 68 68 69 69 70 -= Stiftung s-Desktop =85 += Stiftungen Desktop = 71 71 72 -[[image:Stiftung_Desktop.png||height="6 30" style="float:left" width="1075"]]87 +[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]] 73 73 74 74 (% style="margin-left:auto; width:440px" %) 75 75 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung 76 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten .WeitereInformationenfindenSie imKapitelunterhalb.77 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung v iaeinen Bezug verknüpft sind.78 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %) HierfindenSie alleAngaben der Stiftung.91 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung. 92 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind. 93 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben. 79 79 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)((( 80 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul unter anderemfolgende Bereiche einsehen:95 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen: 81 81 82 82 * [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]] 83 83 * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]] 84 84 * [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]] 85 - 86 -Je nach erworbenem Modul kann man hier auch unterschiedliche Dinge einsehen und auch von hier aus hinzufügen. Ein Beispiel ist die [[Neuanlage eines Ansprechpartners>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageAnsprechpartnerimDCberblick]] über den Reiter Kontakte oder [[Neuanlage einer Förderung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungimDetail]] über den Reiter Förderungen sowie die Einsicht aller mit der Stiftung verbundenen Förderungen (je nach Auswahl auch die abgeschlossenen Förderungen). 87 87 ))) 88 88 89 89 ... ... @@ -96,26 +96,12 @@ 96 96 97 97 98 98 112 +xx 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 - 105 - 106 - 107 -== Menüpunkte des Stiftung-Desktops im Überblick == 108 - 109 -(% style="width:1041px" %) 110 -|=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung 111 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**. 112 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Dokumente. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Dokumente z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen. 113 -Sind bereits Dokumente vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt. 114 -Man kann Dokumente auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen. 115 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken. 116 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen. 117 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt. 118 - 119 119 == Bereich Mitteileingang == 120 120 121 121 [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]] ... ... @@ -122,20 +122,18 @@ 122 122 123 123 (% style="width:1142px" %) 124 124 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung 125 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.126 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden .124 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt. 125 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**) 127 127 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**. 128 128 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt. 129 129 130 130 == Bereich Finanzstatus == 131 131 132 -Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet. 133 - 134 134 [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]] 135 135 136 136 (% style="width:1136px" %) 137 137 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung 138 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. Diese Übersicht ist davon abhängig, welche Übersicht man im Modul [[Budgetierung erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HBudgetierungimDCberblick]] hat.135 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. 139 139 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus. 140 140 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**. 141 141 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden. ... ... @@ -143,6 +143,9 @@ 143 143 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt. 144 144 |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden. 145 145 143 +xx 144 + 145 + 146 146 == Bereich DLV == 147 147 148 148 [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]] ... ... @@ -149,48 +149,45 @@ 149 149 150 150 (% style="width:1128px" %) 151 151 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung 152 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]].152 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**. 153 153 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**. 154 154 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)((( 155 155 Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**. 156 156 ))) 157 157 158 +xx 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 +xx 165 + 158 158 = Erstellung einer Stiftung = 159 159 160 -[[image:Neuanlage_ Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="651" style="float:left" width="776"]]168 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]] 161 161 162 162 (% style="margin-left:auto; width:740px" %) 163 163 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung 164 164 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt. 165 165 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt. 166 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. 174 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. 167 167 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben. 168 168 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt. 169 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die **Bezeichnung **einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das **Diskette**-Icon **Speichern**, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt. 170 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)((( 171 -Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 177 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 178 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. 179 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 180 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 181 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium. 182 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen. 172 172 173 - Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] (Ziffer **2**) **Stiftungsfonds **gewählt hatte, dann wird die Adresse der Dachstiftung automatisch übernommen.184 +xx 174 174 175 -Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]](Ziffer **2**) hingegen **Rechtsfähige Stiftung **ausgewählt hatte, dann kann im Bereich der Adresse bei Ziffer **7 **eine Adresse eingetragen werden. 176 -))) 177 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **tätigen. 178 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 179 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 180 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium (wenn Moduel erworben). 181 -|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man auch eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen. 182 182 183 183 184 184 185 185 186 186 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 194 = Angaben stiftungsspezifischer Daten = 195 195 196 196 Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden. ... ... @@ -199,16 +199,11 @@ 199 199 * Verbrauch Stiftung Angabe 200 200 * Gründungsdatum 201 201 * Stiftungskapital 202 -* Buchungskreis 203 -* Sachbearbeiter 204 -* ZWB Unterzeichner 205 -* Vermögensverwalter 206 -* Buchungsmandant 207 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Freistellungs- und Feststelldatum, Steuernummer, Veranlagungszeitraum, sowie Freistellung, Feststellung und Bestätigung) 199 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, 208 208 209 209 = Bearbeitung einer Stiftung = 210 210 211 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1 104" style="float:left" width="1003"]]203 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]] 212 212 213 213 (% style="margin-left:auto; width:512px" %) 214 214 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung ... ... @@ -273,19 +273,25 @@ 273 273 274 274 275 275 276 -= Stiftung inaktiv setzen = 277 277 278 -1. Im Modul **Stiftungen **Menüpunkt **Stiftungen **auswählen 279 -1. Gewünschte Stiftung in der Übersicht der Stiftungen mit Doppelklick öffnen 280 -1. Im Stiftungsdesktop auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **klicken 281 -1. Im Bearbeitungsfenster zum Reiter **Hauptadresse **wechseln 282 -1. Bei **Status **per Auswahlliste die Option **Inaktiv **auswählen 283 -1. **Diskette-**Icon **Speichern **klicken 284 284 285 -(% style="list-style-type:circle" %) 286 -* Die Stiftung ist auf inaktiv gesetzt worden. 287 287 288 288 289 289 290 290 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 291 291
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