Wiki-Quellcode von 030.1 Stiftungen

Version 43.1 von Marco Bauer am 2024/03/01 14:59

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Stiftungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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9 = Stiftungen im Allgemeinen =
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Marco Bauer 4.1 11 Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
Marco Bauer 34.1 12 Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
Marco Bauer 4.1 13
Marco Bauer 2.1 14
Marco Bauer 4.1 15 = Stiftungen Desktop =
Marco Bauer 2.1 16
Marco Bauer 4.1 17 [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
18
19 (% style="margin-left:auto; width:440px" %)
20 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
21 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
Marco Bauer 27.1 24 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
Marco Bauer 30.1 25 In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
Marco Bauer 4.1 26
Marco Bauer 30.1 27 * [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
Marco Bauer 31.1 28 * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
Marco Bauer 32.1 29 * [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
Marco Bauer 30.1 30 )))
Marco Bauer 4.1 31
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50
Marco Bauer 28.1 51 xx
Marco Bauer 27.1 52
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56
Marco Bauer 40.1 57 == Bereich Mitteileingang ==
Marco Bauer 27.1 58
Marco Bauer 40.1 59 [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
60
61 (% style="width:1142px" %)
62 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 41.1 63 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
Marco Bauer 40.1 64 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
65 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
66 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
67
Marco Bauer 29.1 68 == Bereich Finanzstatus ==
Marco Bauer 28.1 69
Marco Bauer 40.1 70 [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
Marco Bauer 2.1 71
Marco Bauer 40.1 72 (% style="width:1136px" %)
73 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
74 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
75 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
76 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
77 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
78 |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
79 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
80 |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
Marco Bauer 2.1 81
Marco Bauer 4.1 82
Marco Bauer 28.1 83 xx
Marco Bauer 15.1 84
Marco Bauer 28.1 85
Marco Bauer 29.1 86 == Bereich DLV ==
Marco Bauer 28.1 87
Marco Bauer 43.1 88 [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
Marco Bauer 28.1 89
Marco Bauer 43.1 90 (% style="width:1128px" %)
91 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
92 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
93 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
94 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
95 Mit dem **+**Icon kann man meinen neuen **DLV erstellen**.
96 )))
Marco Bauer 28.1 97
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102 xx
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Marco Bauer 4.1 110 = Stiftungsmodus =
111
Marco Bauer 25.1 112 Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
Marco Bauer 7.1 113 Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
Marco Bauer 4.1 114 Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
115
116
117 == Mandantentypen ==
118
119 (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
120 |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
121 |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
122 |(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
123
Marco Bauer 40.1 124
125
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129
Marco Bauer 15.1 130 xx
131
Marco Bauer 9.1 132 == Mandanten wechseln ==
133
Marco Bauer 42.1 134 1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
135 1. Option **Mandant auswähle**n klicken
136 1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
137 1. Mit **OK**-Button bestätigen
Marco Bauer 9.1 138
Marco Bauer 42.1 139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
Marco Bauer 9.1 141
142
Marco Bauer 21.1 143 == Stiftungsarten ==
Marco Bauer 4.1 144
145 |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
146 |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
Marco Bauer 33.1 147 |(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
148 |(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
Marco Bauer 4.1 149
Marco Bauer 21.1 150 == Besondere Stiftungsformen ==
Marco Bauer 16.1 151
Marco Bauer 20.1 152
153 [[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
154
Marco Bauer 18.1 155 (% style="margin-right:auto; width:951px" %)
156 |=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
157 |(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
Marco Bauer 16.1 158 Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
159
160 * andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
161 * übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
162 )))
Marco Bauer 18.1 163 |(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
Marco Bauer 16.1 164 Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
165
166 * bestimmte Zeit
167 * bestimmter Zweck
168 * Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
169 )))
Marco Bauer 18.1 170 |(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
Marco Bauer 16.1 171
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Marco Bauer 33.1 174
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Marco Bauer 40.1 179
180
181
Marco Bauer 16.1 182 xx
183
Marco Bauer 7.1 184 = Erstellung einer Stiftung =
Marco Bauer 4.1 185
Marco Bauer 25.1 186 [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
Marco Bauer 4.1 187
Marco Bauer 7.1 188 (% style="margin-left:auto; width:740px" %)
189 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 14.1 190 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
Marco Bauer 13.1 191 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
Marco Bauer 14.1 192 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
Marco Bauer 27.1 193 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
194 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
195 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
Marco Bauer 25.1 196 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
197 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
198 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
199 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
200 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
Marco Bauer 7.1 201
Marco Bauer 10.1 202 xx
203
204
Marco Bauer 23.1 205
206
207
208
Marco Bauer 7.1 209 = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
210
Marco Bauer 8.1 211 Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
Marco Bauer 7.1 212 Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
213
214 * Angabe Satzungszweck nach AO
215 * Verbrauch Stiftung Angabe
216 * Gründungsdatum
217 * Stiftungskapital
218 * Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
219
Marco Bauer 2.1 220 xx
221
Marco Bauer 4.1 222
223
Marco Bauer 7.1 224 = Bearbeitung einer Stiftung =
Marco Bauer 4.1 225
Marco Bauer 24.1 226 [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
Marco Bauer 4.1 227
Marco Bauer 7.1 228 (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
229 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 33.1 230 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
231 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
Marco Bauer 39.1 232 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
Marco Bauer 33.1 233 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
Marco Bauer 38.1 234 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
Marco Bauer 37.1 235 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
Marco Bauer 36.1 236 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
Marco Bauer 37.1 237 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
Marco Bauer 35.1 238 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
Marco Bauer 24.1 239 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
Marco Bauer 33.1 240 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
241 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
242 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
243 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
244 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
245 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
246 |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
247 |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
248 |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
249 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
Marco Bauer 4.1 250
251 xx
252
Marco Bauer 7.1 253
254
255
256
257
258
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315
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317
318
319 xx
320
Marco Bauer 8.1 321 (% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
322 Stiftung Menü
Marco Bauer 2.1 323
Marco Bauer 8.1 324 (% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
325 Stiftung bearbeiten
Marco Bauer 2.1 326
327 xx
328
Marco Bauer 8.1 329 (% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
330 Dokument an Stiftung hinzufügen
Marco Bauer 2.1 331
332 xx
333
Marco Bauer 8.1 334 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
335 Kontaktliste einer Stiftung
Marco Bauer 2.1 336
337 xx
338
Marco Bauer 8.1 339 (% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
340 Bankverbindungen einer Stiftung
Marco Bauer 2.1 341
342 xx
343
Marco Bauer 8.1 344 (% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
345 Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
Marco Bauer 2.1 346
347 xx
348
Marco Bauer 8.1 349 (% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
350 Mandanten
Marco Bauer 2.1 351
Marco Bauer 8.1 352 (% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
353 Mandant erstellen
Marco Bauer 2.1 354
355 xx
356
Marco Bauer 8.1 357 (% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
358 Mandant im Überblick
Marco Bauer 2.1 359
360 xx
361
Marco Bauer 8.1 362 (% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
363 Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
Marco Bauer 2.1 364
365 xx
366
367
368
369
370
371
372
Marco Bauer 20.1 373