Wiki-Quellcode von 030.1 Stiftungen

Version 49.1 von Katharina Prummer am 2024/03/06 08:50

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Stiftungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8
	9	= Stiftungen im Allgemeinen =
	10
4.1	11	Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
34.1	12	Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
4.1	13
2.1	14
4.1	15	= Stiftungen Desktop =
2.1	16
4.1	17	[[image:Stiftung_Desktop.png\|\|height="612" style="float:left" width="1044"]]
	18
	19	(% style="margin-left:auto; width:440px" %)
	20	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
	21	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
	22	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
	23	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
27.1	24	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:355px" %)(((
30.1	25	In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
4.1	26
30.1	27	* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
31.1	28	* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
32.1	29	* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30.1	30	)))
4.1	31
	32
	33
	34
	35
27.1	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
28.1	45	xx
27.1	46
	47
	48
	49
	50
40.1	51	== Bereich Mitteileingang ==
27.1	52
40.1	53	[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png\|\|height="304" width="1144"]]
	54
	55	(% style="width:1142px" %)
	56	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
41.1	57	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1061px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum Mitteleingang. Beim Mitteleingang werden alle Zuwendungen, die einer Stiftung zugewiesen werden, angezeigt.
40.1	58	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (?)
	59	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im Detail.
	60	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1061px" %)Hier wird die Summe aller Beträge aus den Mitteleingängen angezeigt.
	61
29.1	62	== Bereich Finanzstatus ==
28.1	63
40.1	64	[[image:Sitftung_Finanzstatus.png\|\|height="298" width="1139"]]
2.1	65
40.1	66	(% style="width:1136px" %)
	67	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
	68	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum Finanzstatus.
	69	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte Geschäftsjahr mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
	70	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht aktualisieren.
	71	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle Einnahmen und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
	72	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:1059px" %)Hier werden die Planwerte und das Obligo der Vorjahre angezeigt.
	73	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:1059px" %)Hier werden die Istwerte und das Obligo des Istzustandes angezeigt.
	74	\|(% style="width:72px" %)7\|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle Ausgaben und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
2.1	75
28.1	76	xx
15.1	77
28.1	78
29.1	79	== Bereich DLV ==
28.1	80
43.1	81	[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png\|\|height="293" width="1130"]]
28.1	82
43.1	83	(% style="width:1128px" %)
	84	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
	85	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum DLV.
	86	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die erstellt worden sind, aufgelistet.
	87	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:1049px" %)(((
44.1	88	Mit dem +Icon kann man einen neuen DLV erstellen.
43.1	89	)))
28.1	90
	91	xx
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
4.1	99	= Stiftungsmodus =
	100
25.1	101	Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png\|\|alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
7.1	102	Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
4.1	103	Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
	104
	105
	106	== Mandantentypen ==
	107
	108	(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
	109	\|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp\|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
	110	\|(% style="width:120px" %)Arbeitsmandant\|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
45.1	111	\|(% style="width:120px" %)Buchungsmandant\|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
	112	Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
4.1	113
40.1	114
	115
	116
9.1	117	== Mandanten wechseln ==
	118
42.1	119	1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den drei Punkten klicken
	120	1. Option Mandant auswählen klicken
	121	1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
	122	1. Mit OK-Button bestätigen
9.1	123
42.1	124	(% style="list-style-type:circle" %)
	125	* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
9.1	126
21.1	127	== Stiftungsarten ==
4.1	128
	129	\|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart\|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
	130	\|(% style="width:170px" %)Rechtsfähige Stiftung\|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
33.1	131	\|(% style="width:170px" %)Treuhandstiftung\|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
	132	\|(% style="width:170px" %)Stiftungsfonds\|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
4.1	133
21.1	134	== Besondere Stiftungsformen ==
16.1	135
20.1	136
	137	[[image:Dachstiftung_Bild.png\|\|height="232" style="float:right" width="356"]]
	138
18.1	139	(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
	140	\|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung\|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
	141	\|(% style="width:141px" %)Dachstiftung\|(% style="width:803px" %)(((
16.1	142	Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
	143
	144	* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
	145	* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
	146	)))
18.1	147	\|(% style="width:141px" %)Verbrauchsstiftung\|(% style="width:803px" %)(((
16.1	148	Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
	149
	150	* bestimmte Zeit
	151	* bestimmter Zweck
	152	* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
	153	)))
18.1	154	\|(% style="width:141px" %) \|(% style="width:803px" %)
16.1	155
	156
	157
33.1	158
	159
16.1	160	xx
	161
7.1	162	= Erstellung einer Stiftung =
4.1	163
25.1	164	[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png\|\|alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
4.1	165
7.1	166	(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
	167	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
14.1	168	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt.
13.1	169	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
14.1	170	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
27.1	171	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
	172	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
	173	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur Adresse (Anschrift) der Stiftung gemacht.
25.1	174	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation machen. Also wie man die Stiftung telefonisch oder per E-Mail erreichen kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
	175	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das Geschäftsjahr an.
	176	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
46.1	177	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
	178	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
7.1	179
10.1	180	xx
	181
	182
23.1	183
	184
	185
	186
7.1	187	= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
	188
47.1	189	Nach der Neuanlage können stiftungsspezifische Daten angegeben werden.
7.1	190
	191	* Angabe Satzungszweck nach AO
	192	* Verbrauch Stiftung Angabe
	193	* Gründungsdatum
	194	* Stiftungskapital
47.1	195	* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
7.1	196
2.1	197
7.1	198	= Bearbeitung einer Stiftung =
4.1	199
24.1	200	[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png\|\|alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
4.1	201
7.1	202	(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
	203	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
33.1	204	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
	205	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
39.1	206	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
48.1	207	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:431px" %)Hier kann ein Logo hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
38.1	208	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
48.1	209	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der Buchungskreis automatisch festgellegt.
36.1	210	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
48.1	211	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
35.1	212	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
24.1	213	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
33.1	214	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
	215	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des +Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
	216	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
	217	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
	218	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
	219	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
	220	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
	221	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
	222	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
	223	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
4.1	224
	225
7.1	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
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	248
	249
	250
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	281
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	284
	285
	286
	287
	288
20.1	289