Wiki-Quellcode von 030.1 Stiftungen

Version 52.1 von Katharina Prummer am 2024/05/06 14:05

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Stiftungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8
50.1	9
	10	= Stiftungsmodus =
	11
	12	Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png\|\|alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
	13	Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
	14	Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
	15
	16
	17	== Mandantentypen ==
	18
	19	(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
	20	\|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp\|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
	21	\|(% style="width:120px" %)Arbeitsmandant\|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
	22	\|(% style="width:120px" %)Buchungsmandant\|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
	23	Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30	== Mandanten wechseln ==
	31
	32	1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den drei Punkten klicken
	33	1. Option Mandant auswählen klicken
	34	1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
	35	1. Mit OK-Button bestätigen
	36
	37	(% style="list-style-type:circle" %)
	38	* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
	39
	40	== Stiftungsarten ==
	41
	42	\|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart\|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
	43	\|(% style="width:170px" %)Rechtsfähige Stiftung\|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
51.1	44	\|(% style="width:170px" %)Treuhandstiftung\|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
	45	\|(% style="width:170px" %)Stiftungsfonds\|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
50.1	46
	47	== Besondere Stiftungsformen ==
	48
	49
	50	[[image:Dachstiftung_Bild.png\|\|height="232" style="float:right" width="356"]]
	51
	52	(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
	53	\|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung\|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
	54	\|(% style="width:141px" %)Dachstiftung\|(% style="width:803px" %)(((
	55	Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
	56
	57	* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
	58	* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
	59	)))
	60	\|(% style="width:141px" %)Verbrauchsstiftung\|(% style="width:803px" %)(((
	61	Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
	62
	63	* bestimmte Zeit
	64	* bestimmter Zweck
	65	* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
	66	)))
	67	\|(% style="width:141px" %) \|(% style="width:803px" %)
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
2.1	79	= Stiftungen im Allgemeinen =
	80
4.1	81	Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
34.1	82	Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
4.1	83
2.1	84
4.1	85	= Stiftungen Desktop =
2.1	86
4.1	87	[[image:Stiftung_Desktop.png\|\|height="612" style="float:left" width="1044"]]
	88
	89	(% style="margin-left:auto; width:440px" %)
	90	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
	91	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
	92	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
	93	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
27.1	94	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:355px" %)(((
30.1	95	In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
4.1	96
30.1	97	* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
31.1	98	* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
32.1	99	* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30.1	100	)))
4.1	101
	102
	103
	104
	105
27.1	106
	107
	108
	109
	110
	111
28.1	112	xx
27.1	113
	114
	115
	116
	117
40.1	118	== Bereich Mitteileingang ==
27.1	119
40.1	120	[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png\|\|height="304" width="1144"]]
	121
	122	(% style="width:1142px" %)
	123	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
41.1	124	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1061px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum Mitteleingang. Beim Mitteleingang werden alle Zuwendungen, die einer Stiftung zugewiesen werden, angezeigt.
40.1	125	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (?)
	126	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im Detail.
	127	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1061px" %)Hier wird die Summe aller Beträge aus den Mitteleingängen angezeigt.
	128
29.1	129	== Bereich Finanzstatus ==
28.1	130
40.1	131	[[image:Sitftung_Finanzstatus.png\|\|height="298" width="1139"]]
2.1	132
40.1	133	(% style="width:1136px" %)
	134	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
	135	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum Finanzstatus.
	136	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte Geschäftsjahr mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
	137	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht aktualisieren.
	138	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle Einnahmen und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
	139	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:1059px" %)Hier werden die Planwerte und das Obligo der Vorjahre angezeigt.
	140	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:1059px" %)Hier werden die Istwerte und das Obligo des Istzustandes angezeigt.
	141	\|(% style="width:72px" %)7\|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle Ausgaben und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
2.1	142
28.1	143	xx
15.1	144
28.1	145
29.1	146	== Bereich DLV ==
28.1	147
43.1	148	[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png\|\|height="293" width="1130"]]
28.1	149
43.1	150	(% style="width:1128px" %)
	151	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
	152	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum DLV.
	153	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die erstellt worden sind, aufgelistet.
	154	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:1049px" %)(((
44.1	155	Mit dem +Icon kann man einen neuen DLV erstellen.
43.1	156	)))
28.1	157
	158	xx
	159
	160
	161
	162
	163
16.1	164	xx
	165
7.1	166	= Erstellung einer Stiftung =
4.1	167
25.1	168	[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png\|\|alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
4.1	169
7.1	170	(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
	171	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
14.1	172	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt.
13.1	173	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
14.1	174	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
27.1	175	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
	176	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
	177	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur Adresse (Anschrift) der Stiftung gemacht.
25.1	178	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation machen. Also wie man die Stiftung telefonisch oder per E-Mail erreichen kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
	179	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das Geschäftsjahr an.
	180	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
46.1	181	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
	182	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
7.1	183
10.1	184	xx
	185
	186
23.1	187
	188
	189
	190
7.1	191	= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
	192
47.1	193	Nach der Neuanlage können stiftungsspezifische Daten angegeben werden.
7.1	194
	195	* Angabe Satzungszweck nach AO
	196	* Verbrauch Stiftung Angabe
	197	* Gründungsdatum
	198	* Stiftungskapital
47.1	199	* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
7.1	200
	201	= Bearbeitung einer Stiftung =
4.1	202
24.1	203	[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png\|\|alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
4.1	204
7.1	205	(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
	206	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
33.1	207	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
	208	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
39.1	209	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
48.1	210	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:431px" %)Hier kann ein Logo hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
38.1	211	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
48.1	212	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der Buchungskreis automatisch festgellegt.
36.1	213	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
48.1	214	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
35.1	215	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
24.1	216	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
33.1	217	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
	218	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des +Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
	219	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
	220	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
	221	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
	222	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
	223	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
	224	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
	225	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
	226	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
4.1	227
	228
7.1	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
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	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
20.1	289