030.1 Stiftungen
Version 57.1 von Marco Bauer am 2024/05/08 18:11
Der Menüpunkt Stiftungen im Überblick:
Stiftungsmodus
Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. 
Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
Mandantentypen
| Mandantentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Arbeitsmandant | Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. |
| Buchungsmandant | Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung). Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte. |
Mandanten wechseln
- In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den drei Punkten klicken
- Option Mandant auswählen klicken
- Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
- Mit OK-Button bestätigen
- Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
Stiftungsarten
| Stiftungsart | Beschreibung |
|---|---|
| Rechtsfähige Stiftung | Eigene Buchhaltung |
| Treuhandstiftung | Hat eine übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung |
| Stiftungsfonds | Hat eine übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung |
Besondere Stiftungsformen
| Stiftung | Beschreibung |
|---|---|
| Dachstiftung | Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
|
| Verbrauchsstiftung | Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
|
Stiftungen im Allgemeinen
Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
Stiftungen Desktop
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung. |
| 2 | Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind. |
| 3 | Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben. |
| 4 | In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen: |
Bereich Mitteileingang
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit diesem Reiter wechselt man zum Mitteleingang. Beim Mitteleingang werden alle Zuwendungen, die dieser Stiftung zugewiesen werden, angezeigt. |
| 2 | In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden. |
| 3 | Einer der Mitteleingänge im Detail. |
| 4 | Hier wird die Summe aller Beträge aus den Mitteleingängen angezeigt. |
Bereich Finanzstatus
Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit diesem Reiter wechselt man zum Finanzstatus. |
| 2 | Hier kann man das gewünschte Geschäftsjahr mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus. |
| 3 | Hierüber kann man die Ansicht aktualisieren. |
| 4 | Hierüber werden alle Einnahmen und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden. |
| 5 | Hier werden die Planwerte und das Obligo der Vorjahre angezeigt. |
| 6 | Hier werden die Istwerte und das Obligo des Istzustandes angezeigt. |
| 7 | Hierüber werden alle Ausgaben und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden. |
Bereich DLV
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit diesem Reiter wechselt man zum DLV. |
| 2 | Hier werden alle DLV, die erstellt worden sind, aufgelistet. |
| 3 | Mit dem +Icon kann man einen neuen DLV erstellen. |
Erstellung einer Stiftung
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt. |
| 2 | Hier wird die Stiftungsart mittels Dropdown ausgewählt. |
| 3 | Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. |
| 4 | Hier ist die Dachstiftung anzugeben. |
| 5 | Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine Verbrauchsstiftung handelt. |
| 6 | Hier werden Angaben zur Adresse (Anschrift) der Stiftung gemacht. |
| 7 | Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation machen. Also wie man die Stiftung telefonisch oder per E-Mail erreichen kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. |
| 8 | Hier gibt man das Geschäftsjahr an. |
| 9 | Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum Bearbeitungsfenster der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. |
| 10 | Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium. |
| 11 | Über diesen Button kann man eine Dublettenprüfung der Stiftung durchführen lassen. |
Angaben stiftungsspezifischer Daten
Nach der Neuanlage können stiftungsspezifische Daten angegeben werden.
- Angabe Satzungszweck nach AO
- Verbrauch Stiftung Angabe
- Gründungsdatum
- Stiftungskapital
- Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
Bearbeitung einer Stiftung
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung. |
| 2 | Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt. |
| 3 | Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. |
| 4 | Hier kann ein Logo hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann. |
| 5 | Hier bestimmt man die Stiftungsart. |
| 6 | Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der Buchungskreis automatisch festgellegt. |
| 7 | Hier benennt man die Dachstiftung. |
| 8 | Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein Buchungsmandantangelegt und hier eingetragen. |
| 9 | Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest. |
| 10 | Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown. |
| 11 | Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen. |
| 12 | Hier ergänzt man mithilfe des +Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten. |
| 13 | Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an. |
| 14 | Hier legt man das Stiftungskapital fest. |
| 15 | Den Vermögensverwalter benennt man hier. |
| 16 | Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus. |
| 17 | Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt. |
| 18 | Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |
| 19 | Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |
| 20 | Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |