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Wiki-Quellcode von 030.1 Stiftungen

Version 59.1 von Marco Bauer am 2024/05/10 14:27
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1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Stiftungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
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10 = Stiftungsmodus =
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12 Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
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17 == Mandantentypen ==
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19 (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 |(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
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25 == Mandanten wechseln ==
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27 1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
28 1. Option **Mandant auswähle**n klicken
29 1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
30 1. Mit **OK**-Button bestätigen
31
32 (% style="list-style-type:circle" %)
33 * Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
34
35 == Stiftungsarten ==
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37 |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
38 |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
39 |(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
40 |(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
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42 == Besondere Stiftungsformen ==
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45 [[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
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47 (% style="margin-right:auto; width:951px" %)
48 |=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
49 |(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
50 Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
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52 * andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
53 * übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
54 )))
55 |(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
56 Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
57
58 * bestimmte Zeit
59 * bestimmter Zweck
60 * Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
61 )))
62 |(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
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67 = Stiftungen im Allgemeinen =
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69 Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
70 Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
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73 = Stiftungen Desktop =
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75 [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
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77 (% style="margin-left:auto; width:440px" %)
78 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
79 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
80 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
81 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
82 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
83 In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
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85 * [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
86 * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
87 * [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
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111 == Menüpunkte des Stiftung Desktops im Überblick ==
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113 (% style="width:1041px" %)
114 |=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
115 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**.
116 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege hinzufügen.
117 Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
118 Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
119 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls Kampagnen voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden Kontaktlisten anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken.
120 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen.
121 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt.
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128 == Bereich Mitteileingang ==
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130 [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
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132 (% style="width:1142px" %)
133 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
134 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
135 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
136 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
137 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
138
139 == Bereich Finanzstatus ==
140
141 Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
142
143 [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
144
145 (% style="width:1136px" %)
146 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
147 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
148 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
149 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
150 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
151 |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
152 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
153 |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
154
155 == Bereich DLV ==
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157 [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
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159 (% style="width:1128px" %)
160 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
161 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]].
162 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
163 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
164 Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
165 )))
166
167 = Erstellung einer Stiftung =
168
169 [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
170
171 (% style="margin-left:auto; width:740px" %)
172 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
173 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
174 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
175 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
176 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
177 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
178 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
179 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
180 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
181 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
182 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
183 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
184
185 = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
186
187 Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
188
189 * Angabe Satzungszweck nach AO
190 * Verbrauch Stiftung Angabe
191 * Gründungsdatum
192 * Stiftungskapital
193 * Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
194
195 = Bearbeitung einer Stiftung =
196
197 [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
198
199 (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
200 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
201 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
202 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
203 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
204 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
205 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
206 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
207 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
208 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
209 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
210 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
211 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
212 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
213 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
214 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
215 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
216 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
217 |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
218 |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
219 |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
220 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
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