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Wiki-Quellcode von 030.1 Stiftungen

Version 69.1 von Marco Bauer am 2024/09/09 10:41
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Stiftungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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10 = Stiftungsmodus =
11
12 Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
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17 == Mandantentypen ==
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19 (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderungen (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 |(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. die Buchungen).
23 Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine Kontakte.
24
25 == Mandanten wechseln ==
26
27 1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
28 1. Option **Mandant auswähle**n klicken
29 1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
30 1. Mit **OK**-Button bestätigen
31
32 (% style="list-style-type:circle" %)
33 * Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
34
35 == Stiftungsarten ==
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37 |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
38 |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
39 |(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
40 |(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
41
42 == Besondere Stiftungsformen ==
43
44
45 [[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
46
47 (% style="margin-right:auto; width:951px" %)
48 |=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
49 |(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
50 Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
51
52 * andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
53 * übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
54 )))
55 |(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
56 Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
57
58 * bestimmte Zeit
59 * bestimmter Zweck
60 * Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
61 )))
62 |(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
63
64 = Stiftungen im Allgemeinen =
65
66 Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
67 Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
68
69
70 = Stiftungen Desktop =
71
72 [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
73
74 (% style="margin-left:auto; width:440px" %)
75 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
76 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
77 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
78 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
79 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
80 In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
81
82 * [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
83 * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
84 * [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
85 )))
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98 == Menüpunkte des Stiftung Desktops im Überblick ==
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100 (% style="width:1041px" %)
101 |=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
102 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**.
103 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
104 Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
105 Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
106 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken.
107 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen.
108 |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt.
109
110 == Bereich Mitteileingang ==
111
112 [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
113
114 (% style="width:1142px" %)
115 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
116 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
117 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
118 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
119 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
120
121 == Bereich Finanzstatus ==
122
123 Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
124
125 [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
126
127 (% style="width:1136px" %)
128 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
129 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. Diese Übersicht ist davon abhängig, welche Übersicht man im Modul [[Budgetierung erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HBudgetierungimDCberblick]] hat.
130 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
131 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
132 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
133 |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
134 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
135 |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
136
137 == Bereich DLV ==
138
139 [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
140
141 (% style="width:1128px" %)
142 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]].
144 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
145 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
146 Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
147 )))
148
149 = Erstellung einer Stiftung =
150
151 [[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="622" style="float:left" width="742"]]
152
153 (% style="margin-left:auto; width:740px" %)
154 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
155 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
156 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
157 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
158 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
159 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
160 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die **Bezeichnung **einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das **Diskette**-Icon **Speichern**, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt.
161 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
162 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
163 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
164 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
165 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
166 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man auch eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
167
168 = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
169
170 Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
171
172 * Angabe Satzungszweck nach AO
173 * Verbrauch Stiftung Angabe
174 * Gründungsdatum
175 * Stiftungskapital
176 * Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
177
178 = Bearbeitung einer Stiftung =
179
180 [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
181
182 (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
183 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
184 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
185 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
186 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
187 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
188 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
189 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
190 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
191 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
192 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
193 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
194 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
195 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
196 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
197 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
198 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
199 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
200 |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
201 |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
202 |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
203 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.