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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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am 2025/01/29 09:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zweckbindungen
1 +072.5 - Dauerzuwender
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Zweck|Zweckbindung|Gruppe
Inhalt
... ... @@ -1,27 +1,36 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Fundort der Zweckbindungen =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
11 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
12 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
13 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
13 += Dauerzuwender allgemein =
14 14  
15 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="261" style="float:left" width="324"]]
15 +Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
16 16  
17 -(% style="margin-left:auto; width:1159px" %)
18 -|=Nummer|=(% style="width: 1082px;" %)Beschreibung
19 -|**1**|(% style="width:1082px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
20 -|**2**|(% style="width:1082px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
21 -|**3**|(% style="width:1082px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="42" width="44"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
17 += Neuanlage eines Dauerzuwenders =
22 22  
19 +Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
23 23  
21 +[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
24 24  
23 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -35,75 +35,91 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -= Zweckbindung im Detail =
39 39  
40 -xx
41 41  
42 -xx
43 43  
50 +
51 +
52 +
44 44  xx
45 45  
55 +
56 += Desktop des Dauerzuwenders =
57 +
58 +Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
59 +
60 +[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
61 +
62 +(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
63 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
65 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
66 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
67 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man eine Kondition an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
69 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
46 46  xx
47 47  
48 48  
49 -|=Nummer|=Beschreibung
50 -|**1**|Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
51 -|**2**|Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
52 -|**3**|Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
53 -|**4**|Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
54 -|**5**|Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
55 -|**6**|In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
90 += Neuanlage einer Kondition =
56 56  
57 -= Zweckbindungsgruppe erstellen =
92 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
58 58  
59 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
94 +[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
60 60  
61 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 +(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
97 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
99 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
100 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
101 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
102 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
62 62  
63 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
64 64  
65 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
66 66  
67 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
68 68  
69 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
70 70  
71 -1. Option **Gruppe **auswählen
72 72  
73 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
74 74  
75 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
76 -1. Auf **OK**-Button klicken
77 77  
78 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
79 79  
80 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
81 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
82 82  
83 -= Zweckbindung erstellen =
84 84  
85 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
86 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
87 87  
88 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
89 89  
90 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
91 91  
92 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
93 93  
94 -1. Eingaben tätigen
95 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
96 96  
97 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
98 98  
99 -= Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
120 +xx
100 100  
101 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
102 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
103 103  
104 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
105 105  
106 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
107 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
108 108  
109 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +xx
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dauerzuwender_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
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Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +262.9 KB
Inhalt
Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +1.9 KB
Inhalt
Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zweckbindung_im_detail.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20240126105442-1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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