Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
Von Version 28.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 15:50
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 52.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 10:04
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zweckbindungen
1 +072.5 - Dauerzuwender
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,96 +1,131 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Fundort der Zweckbindungen =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
11 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
12 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
13 -Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
13 += Dauerzuwender allgemein =
14 14  
15 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
15 +Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
16 16  
17 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
18 -|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
19 -|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
20 -|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
21 -|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
17 += Neuanlage eines Dauerzuwenders =
22 22  
19 +Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
23 23  
21 +[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
24 24  
23 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
25 25  
26 26  
27 27  
28 -= Zweckbindung im Detail =
29 29  
30 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
31 31  
32 -(% style="width:945px" %)
33 -|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
34 -|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
35 -|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="36" width="38"]]** **-Icon aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) konfigurieren.
36 -|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) zu finden.
37 -|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
38 -|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
39 -|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
40 40  
41 -= Zweckbindungsgruppe erstellen =
42 42  
43 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
44 44  
45 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
46 46  
47 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
48 48  
49 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
50 50  
51 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
52 52  
53 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
54 54  
55 -1. Option **Gruppe **auswählen
56 56  
57 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
58 58  
59 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
60 -1. Auf **OK**-Button klicken
61 61  
62 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
67 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
68 -)))
69 69  
70 -= Zweckbindung erstellen =
52 +xx
71 71  
72 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
73 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
74 74  
75 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
55 += Desktop des Dauerzuwenders =
76 76  
77 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
57 +Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
78 78  
79 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
59 +[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
80 80  
81 -1. Eingaben tätigen
82 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
61 +(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
62 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
64 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
65 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
66 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
67 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
83 83  
84 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
85 85  
86 -= Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
87 87  
88 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
89 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
90 90  
91 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
92 92  
93 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
94 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
95 95  
96 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +xx
86 +
87 +
88 += Neuanlage einer Kondition =
89 +
90 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
91 +
92 +[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
93 +
94 +(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
95 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
97 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
98 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
99 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
100 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +xx
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +xx
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +177.4 KB
Inhalt
Dauerzuwender_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +214.8 KB
Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +161.3 KB
Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +124.3 KB
Inhalt
image-20240126105442-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +38.3 KB
Inhalt
image-20240227135141-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +40.3 KB
Inhalt