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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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am 2023/10/04 15:58
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am 2025/01/29 09:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zweckbindungen
1 +072.5 - Dauerzuwender
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,101 +1,134 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Fundort der Zweckbindungen =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
11 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
12 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
13 -Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
13 += Dauerzuwender allgemein =
14 14  
15 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
15 +Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
16 16  
17 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
18 -|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
19 -|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
20 -|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
21 -|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
17 += Neuanlage eines Dauerzuwenders =
22 22  
19 +Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
23 23  
21 +[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
24 24  
23 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
25 25  
26 -= Zweckbindung im Detail =
27 27  
28 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
29 29  
30 -(% style="width:945px" %)
31 -|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
32 -|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
33 -|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="36" width="38"]]** **-Icon aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) konfigurieren.
34 -|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) zu finden.
35 -|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
36 -|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
37 -|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
38 38  
39 -= Zweckbindungsgruppe erstellen =
40 40  
41 -1. Im Navigationsmenü "Zuwendungen" audwählen. Dann den Menüpunkt Zweckbindung.
42 42  
43 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
44 44  
45 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
46 46  
47 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
48 48  
49 -1. Option **Gruppe **auswählen
50 50  
51 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
52 52  
53 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
54 -1. Auf **OK**-Button klicken
55 55  
56 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
57 57  
58 -(% class="box infomessage" %)
59 -(((
60 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
61 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
62 -)))
63 63  
64 -= Zweckbindung erstellen =
65 65  
66 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
67 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
68 68  
69 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
70 70  
71 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
72 72  
73 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
74 74  
75 -1. Eingaben tätigen
76 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
53 +xx
77 77  
78 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
79 79  
80 -= Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
56 += Desktop des Dauerzuwenders =
81 81  
82 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
83 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
58 +Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
84 84  
85 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
60 +[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
86 86  
87 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
88 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 +(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
63 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
65 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
66 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
67 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man eine Kondition an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
69 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
89 89  
90 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
91 91  
92 92  
93 -= Inaktiv setzten einer Zweckbindung =
94 94  
95 -Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
96 96  
97 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
98 -1. Haken bei "**aktiv?**" setzten.
99 -1. **isketten **Icon **Speichern **klicken
100 100  
101 -
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +xx
88 +
89 +
90 += Neuanlage einer Kondition =
91 +
92 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
93 +
94 +[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
95 +
96 +(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
97 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
99 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
100 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
101 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
102 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
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134 +xx
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
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Inhalt
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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1 +XWiki.MarcoBauer
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