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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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am 2023/10/23 13:50
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am 2025/01/29 10:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zweckbindungen
1 +072.5 - Dauerzuwender
Inhalt
... ... @@ -1,111 +1,117 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Fundort der Zweckbindungen =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
11 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
12 -Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
13 += Dauerzuwender allgemein =
13 13  
14 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
15 +Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
15 15  
16 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
17 -|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
18 -|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
19 -|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
20 -|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
17 += Neuanlage eines Dauerzuwenders =
21 21  
22 -= Zweckbindung im Detail =
19 +Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
23 23  
24 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
21 +[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
25 25  
26 -(% style="width:945px" %)
27 -|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
28 -|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
29 -|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="36" width="38"]]** **-Icon aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/#HFundortderA0Zweckbindungen]] (Ziffer 3) konfigurieren.
30 -|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/#HFundortderA0Zweckbindungen]] (Ziffer 3) zu finden.
31 -|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
32 -|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
33 -|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
23 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die [[Zweckbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]]** **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-[[ZWB>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]** **handelt.
30 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
34 34  
35 -= Zweckbindungsgruppe erstellen =
36 36  
37 -1. Im Navigationsmenü **Zuwendungen** auswählen
38 -1. Menüpunkt **Zweckbindung **auswählen
39 39  
40 -(% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Das Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
42 42  
43 -(% start="3" %)
44 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
48 48  
49 -(% start="4" %)
50 -1. Option **Gruppe **auswählen
51 51  
52 -(% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
54 54  
55 -(% start="5" %)
56 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
57 -1. Auf **OK**-Button klicken
58 58  
59 -(% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
61 61  
62 -(% class="box infomessage" %)
63 -(((
64 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
65 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
66 -)))
67 67  
68 -= Zweckbindung erstellen =
69 69  
70 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
71 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
75 75  
76 -(% start="3" %)
77 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
48 +xx
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
81 81  
82 -(% start="4" %)
83 -1. Eingaben tätigen
84 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 += Desktop des Dauerzuwenders =
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
53 +Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
88 88  
89 -= Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
55 +[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
90 90  
91 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
92 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
57 +(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
58 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
60 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
61 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
62 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man von hier aus eine neue Zuwendung an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
63 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
64 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
99 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
100 100  
101 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
102 102  
103 -= Zweckbindung inaktiv setzen =
104 104  
105 -Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
106 106  
107 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
108 -1. Haken bei **aktiv?** setzen
109 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 110  
111 -
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +xx
78 +
79 +
80 += Neuanlage einer Kondition =
81 +
82 +[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
83 +
84 +(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
85 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)Hier trägt man den gewünschten **Betrag **ein.
87 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)Hier bestimmt man, für welchen **Zeitraum **die Kondition gelten soll.
88 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)Hier legt man den **Zahlungsrhythmus **für die Kondition fest.
89 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)Hier legt man den Zeitraum fest, wie lange die Kondition ihre **Gültigkeit **haben wird.
90 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)Hier bestimmt man die **Zahlweise**, die bei dieser Kondition eingehalten werden soll.
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +xx
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +xx
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +177.4 KB
Inhalt
Dauerzuwender_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt