Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
Von Version 37.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/21 11:16
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 52.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 10:04
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zweckbindungen
1 +072.5 - Dauerzuwender
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -7,24 +7,30 @@
7 7  
8 8  (% class="box warningmessage" %)
9 9  (((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 11  )))
12 12  
13 -= Fundort der Zweckbindungen =
13 += Dauerzuwender allgemein =
14 14  
15 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
16 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
17 -Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
15 +Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
18 18  
19 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
17 += Neuanlage eines Dauerzuwenders =
20 20  
21 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
22 -|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
23 -|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
24 -|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
25 -|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
19 +Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
26 26  
21 +[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
27 27  
23 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
28 28  
29 29  
30 30  
... ... @@ -35,106 +35,91 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -(% class="wikigeneratedid" %)
39 -= Konfiguration Kostenträger/Kostenstelle für Zuwendungen mit FiBu-Buchungen =
40 40  
41 -(% class="wikigeneratedid" %)
42 -Wenn Sie Zuwendungen kostenrechnerisch auswerten möchten, so hinterlegen Sie an jeder Zweckbindung eine Kostenstelle oder einen Kostenträger. Beachten Sie, dass alle aktiven Zweckbindungen dann folglich einen Kostenträger oder eine Kostenstelle haben müssen. Für Zuwendungen ohne Zweckbindung wird der Ersatzkostenträger der bevorzugten Kostenträgerart verwendet, um diese kostenrechnerisch abbilden zu können.
43 43  
44 44  
45 -(% class="wikigeneratedid" %)
46 -[[image:image-20240126105442-1.png]]
47 47  
48 48  
49 49  
50 50  
51 -= Zweckbindung im Detail =
52 52  
53 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
52 +xx
54 54  
55 -(% style="width:945px" %)
56 -|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
57 -|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
58 -|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="36" width="38"]]** **-Icon aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/#HFundortderA0Zweckbindungen]] (Ziffer 3) konfigurieren.
59 -|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/#HFundortderA0Zweckbindungen]] (Ziffer 3) zu finden.
60 -|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
61 -|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
62 -|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
63 63  
64 -= Zweckbindungsgruppe erstellen =
55 += Desktop des Dauerzuwenders =
65 65  
66 -1. Im Navigationsmenü Modul **Zuwendungen** auswählen
67 -1. Menüpunkt **Zweckbindung **auswählen
57 +Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
59 +[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
71 71  
72 -(% start="3" %)
73 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
61 +(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
62 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
64 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
65 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
66 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
67 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
77 77  
78 -(% start="4" %)
79 -1. Option **Gruppe **auswählen
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
83 83  
84 -(% start="5" %)
85 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
86 -1. Auf **OK**-Button klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
94 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
95 -)))
96 96  
97 -= Zweckbindung erstellen =
98 98  
99 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
100 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
104 104  
105 -(% start="3" %)
106 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
110 110  
111 -(% start="4" %)
112 -1. Eingaben tätigen
113 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
117 117  
118 -= Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
119 119  
120 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
121 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
85 +xx
125 125  
126 -(% start="3" %)
127 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
128 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
129 129  
130 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
88 += Neuanlage einer Kondition =
131 131  
132 -= Zweckbindung inaktiv setzen =
90 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
133 133  
134 -Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
92 +[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
135 135  
136 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
137 -1. Haken bei **aktiv?** setzen
138 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
94 +(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
95 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
97 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
98 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
99 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
100 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
139 139  
140 -
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +xx
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +xx
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +177.4 KB
Inhalt
Dauerzuwender_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +214.8 KB
Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +161.3 KB
Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +124.3 KB
Inhalt
image-20240227135141-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +40.3 KB
Inhalt