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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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am 2025/01/29 09:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zweckbindungen
1 +072.5 - Dauerzuwender
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -7,127 +7,128 @@
7 7  
8 8  (% class="box warningmessage" %)
9 9  (((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 11  )))
12 12  
13 -= Fundort der Zweckbindungen =
13 += Dauerzuwender allgemein =
14 14  
15 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
16 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
17 -Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
15 +Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
18 18  
19 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
17 += Neuanlage eines Dauerzuwenders =
20 20  
21 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
22 -|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
23 -|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
24 -|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
25 -|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
19 +Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
26 26  
21 +[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
27 27  
23 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
28 28  
29 29  
30 30  
31 -= Konfiguration Kostenträger/Kostenstelle für Zuwendungen mit FiBu-Buchungen =
32 32  
33 -(% class="wikigeneratedid" %)
34 -Wenn Sie Zuwendungen kostenrechnerisch auswerten möchten, so hinterlegen Sie an jeder Zweckbindung eine Kostenstelle oder einen Kostenträger. Beachten Sie, dass alle aktiven Zweckbindungen dann folglich einen Kostenträger oder eine Kostenstelle haben müssen. Für Zuwendungen ohne Zweckbindung wird der Ersatzkostenträger der bevorzugten Kostenträgerart verwendet, um diese kostenrechnerisch abbilden zu können.
35 35  
36 -Die Einstellung erfolgt in Buchen Kasse/Bank BUtton "Zahnrad" rechts unten. Hier muss für "Bevorzugte Kostenträgerart (Standard-Vorschlag) die Auswahl getätigt werden.
37 37  
38 -(% class="wikigeneratedid" %)
39 -[[image:Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png||alt="image-20240227135141-1.png" height="547" width="786"]]
40 40  
41 41  
42 42  
43 43  
44 -= Zweckbindung im Detail =
45 45  
46 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
47 47  
48 -(% style="width:945px" %)
49 -|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
50 -|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
51 -|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt.
52 -|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen.
53 -|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
54 -|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Sollte sie nicht mehr benötigt werden, dann entfernt man den Hacken und die Zweckbindung steht bei Zuwnedungen nicht mehr zur verfügung.
55 -|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
56 56  
57 -= Zweckbindungsgruppe erstellen =
58 58  
59 -1. Im Navigationsmenü Modul **Zuwendungen** auswählen
60 -1. Menüpunkt **Zweckbindung **auswählen
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
70 70  
71 -(% start="4" %)
72 -1. Option **Gruppe **auswählen
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
53 +xx
76 76  
77 -(% start="5" %)
78 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
79 -1. Auf **OK**-Button klicken
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
56 += Desktop des Dauerzuwenders =
83 83  
84 -(% class="box infomessage" %)
85 -(((
86 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
87 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
88 -)))
58 +Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
89 89  
90 -= Zweckbindung erstellen =
60 +[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
91 91  
92 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
93 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
62 +(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
63 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
65 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
66 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
67 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man eine Kondition an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
69 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
97 97  
98 -(% start="3" %)
99 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
100 100  
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
103 103  
104 -(% start="4" %)
105 -1. Eingaben tätigen
106 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
110 110  
111 -= Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
112 112  
113 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
114 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
118 118  
119 -(% start="3" %)
120 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
121 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
122 122  
123 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
124 124  
125 -= Zweckbindung inaktiv setzen =
126 126  
127 -Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
128 128  
129 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
130 -1. Haken bei **aktiv?** setzen
131 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 132  
133 -
84 +
85 +
86 +
87 +xx
88 +
89 +
90 += Neuanlage einer Kondition =
91 +
92 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
93 +
94 +[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
95 +
96 +(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
97 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
99 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
100 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
101 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
102 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +xx
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
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134 +xx
Dauerzuwender_Desktop.png
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Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
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Inhalt