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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -7,125 +7,119 @@
7 7  
8 8  (% class="box warningmessage" %)
9 9  (((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 11  )))
12 12  
13 -= Fundort der Zweckbindungen =
13 += Dauerzuwender allgemein =
14 14  
15 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
16 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
17 -Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
15 +Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
18 18  
19 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
17 += Neuanlage eines Dauerzuwenders =
20 20  
21 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
22 -|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
23 -|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
24 -|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
25 -|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
19 +Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
26 26  
21 +[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
27 27  
23 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die [[Zweckbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]]** **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
28 28  
29 -= Konfiguration Kostenträger/Kostenstelle für Zuwendungen mit FiBu-Buchungen =
30 30  
31 -(% class="wikigeneratedid" %)
32 -Wenn Sie Zuwendungen kostenrechnerisch auswerten möchten, so hinterlegen Sie an jeder Zweckbindung eine [[Kostenstelle>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostenstellen]] oder einen [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]]. Beachten Sie, dass alle aktiven Zweckbindungen dann folglich einen Kostenträger oder eine Kostenstelle haben müssen. Für Zuwendungen ohne Zweckbindung wird der Ersatzkostenträger der bevorzugten [[Kostenträgerart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HErlE4uterungKostentrE4gerarten]] verwendet, um diese kostenrechnerisch abbilden zu können.
33 33  
34 -Die Einstellung erfolgt in Buchen Kasse/Bank BUtton "Zahnrad" rechts unten. Hier muss für "Bevorzugte Kostenträgerart (Standard-Vorschlag) die Auswahl getätigt werden.
35 35  
36 -(% class="wikigeneratedid" %)
37 -[[image:Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png||alt="image-20240227135141-1.png" height="547" width="786"]]
38 38  
39 39  
40 40  
41 41  
42 -= Zweckbindung im Detail =
43 43  
44 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
45 45  
46 -(% style="width:945px" %)
47 -|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
48 -|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
49 -|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt.
50 -|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen.
51 -|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
52 -|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Sollte sie nicht mehr benötigt werden, dann entfernt man den Hacken und die Zweckbindung steht bei Zuwnedungen nicht mehr zur verfügung.
53 -|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
54 54  
55 -= Zweckbindungsgruppe erstellen =
56 56  
57 -1. Im Navigationsmenü Modul **Zuwendungen** auswählen
58 -1. Menüpunkt **Zweckbindung **auswählen
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
62 62  
63 -(% start="3" %)
64 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
65 65  
66 -(% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
68 68  
69 -(% start="4" %)
70 -1. Option **Gruppe **auswählen
50 +xx
71 71  
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
74 74  
75 -(% start="5" %)
76 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
77 -1. Auf **OK**-Button klicken
53 += Desktop des Dauerzuwenders =
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
55 +Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
81 81  
82 -(% class="box infomessage" %)
83 -(((
84 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
85 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
86 -)))
57 +[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
87 87  
88 -= Zweckbindung erstellen =
59 +(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
60 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
62 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
63 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
64 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man von hier aus eine neue Zuwendung an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
65 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
66 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
89 89  
90 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
91 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
95 95  
96 -(% start="3" %)
97 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
101 101  
102 -(% start="4" %)
103 -1. Eingaben tätigen
104 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
108 108  
109 -= Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
110 110  
111 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
112 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
116 116  
117 -(% start="3" %)
118 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
119 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
120 120  
121 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
122 122  
123 -= Zweckbindung inaktiv setzen =
124 124  
125 -Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
126 126  
127 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
128 -1. Haken bei **aktiv?** setzen
129 -1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
81 +xx
130 130  
131 -
83 +
84 += Neuanlage einer Kondition =
85 +
86 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
87 +
88 +[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
89 +
90 +(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
91 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
92 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
93 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
94 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
95 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
96 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +xx
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +xx
Dauerzuwender_Desktop.png
Author
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Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
Author
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Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
Author
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Inhalt