Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
Von Version 51.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 09:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 13:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.5 - Dauerzuwender
1 +072.1 - Zweckbindungen
Inhalt
... ... @@ -1,134 +1,98 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 -)))
8 += Fundort der Zweckbindungen =
12 12  
13 -= Dauerzuwender allgemein =
10 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
11 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
12 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
13 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
14 14  
15 -Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
15 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
16 16  
17 -= Neuanlage eines Dauerzuwenders =
17 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
18 +|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
19 +|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
20 +|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
21 +|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
18 18  
19 -Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
20 20  
21 -[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
22 22  
23 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
34 34  
35 35  
36 36  
37 37  
38 38  
30 += Zweckbindung im Detail =
39 39  
32 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
40 40  
34 +(% style="width:945px" %)
35 +|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
36 +|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
37 +|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="36" width="38"]]** **-Icon aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) konfigurieren.
38 +|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) zu finden.
39 +|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
40 +|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
41 +|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
41 41  
43 += Zweckbindungsgruppe erstellen =
42 42  
45 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
43 43  
47 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
44 44  
49 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
45 45  
51 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
46 46  
53 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
47 47  
55 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
48 48  
57 +1. Option **Gruppe **auswählen
49 49  
59 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
50 50  
61 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
62 +1. Auf **OK**-Button klicken
51 51  
64 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
52 52  
53 -xx
66 +(% class="box infomessage" %)
67 +(((
68 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
69 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
70 +)))
54 54  
72 += Zweckbindung erstellen =
55 55  
56 -= Desktop des Dauerzuwenders =
74 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
75 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
57 57  
58 -Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
77 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
59 59  
60 -[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
79 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
63 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
65 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
66 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
67 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man eine Kondition an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
69 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
81 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
70 70  
83 +1. Eingaben tätigen
84 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
71 71  
86 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
72 72  
88 += Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
73 73  
90 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
91 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
74 74  
93 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
75 75  
95 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
96 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
76 76  
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -xx
88 -
89 -
90 -= Neuanlage einer Kondition =
91 -
92 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
93 -
94 -[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
97 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
99 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
100 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
101 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
102 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -xx
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -xx
98 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -177.4 KB
Inhalt
Dauerzuwender_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -214.8 KB
Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -161.3 KB
Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -124.3 KB
Inhalt
image-20240126105442-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -38.3 KB
Inhalt
image-20240227135141-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -40.3 KB
Inhalt