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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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am 2023/10/04 13:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.5 - Dauerzuwender
1 +072.1 - Zweckbindungen
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Zweck|Zweckbindung|Gruppe
Inhalt
... ... @@ -1,36 +1,27 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 -)))
8 += Fundort der Zweckbindungen =
12 12  
13 -= Dauerzuwender allgemein =
10 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
11 +Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
12 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
13 +Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
14 14  
15 -Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
15 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="261" style="float:left" width="324"]]
16 16  
17 -= Neuanlage eines Dauerzuwenders =
17 +(% style="margin-left:auto; width:1159px" %)
18 +|=Nummer|=(% style="width: 1082px;" %)Beschreibung
19 +|**1**|(% style="width:1082px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
20 +|**2**|(% style="width:1082px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
21 +|**3**|(% style="width:1082px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="42" width="44"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
18 18  
19 -Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
20 20  
21 -[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
22 22  
23 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
34 34  
35 35  
36 36  
... ... @@ -45,87 +45,76 @@
45 45  
46 46  
47 47  
39 +== Zweckbindung im Detail ==
48 48  
41 +xx
49 49  
43 +xx
50 50  
51 -
52 52  xx
53 53  
54 -
55 -= Desktop des Dauerzuwenders =
56 -
57 -Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
58 -
59 -[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
62 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
64 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
65 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
66 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
67 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
69 -
70 -
71 -
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80 -
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83 -
84 -
85 85  xx
86 86  
87 87  
88 -= Neuanlage einer Kondition =
50 +|=Nummer|=Beschreibung
51 +|**1**|Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
52 +|**2**|Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
53 +|**3**|Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
54 +|**4**|Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
55 +|**5**|Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
56 +|**6**|In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
89 89  
90 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
58 +== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
91 91  
92 -[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
60 +1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
93 93  
94 -(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
95 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
97 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
98 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
99 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
100 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
62 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
101 101  
64 +1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
102 102  
66 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
103 103  
68 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
104 104  
70 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
105 105  
72 +1. Option **Gruppe **auswählen
106 106  
74 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
107 107  
76 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
77 +1. Auf **OK**-Button klicken
108 108  
79 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
109 109  
81 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
82 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
110 110  
84 +== Zweckbindung erstellen ==
111 111  
86 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
87 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
112 112  
89 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
113 113  
91 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
114 114  
93 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
115 115  
95 +1. Eingaben tätigen
96 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
116 116  
117 -xx
98 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
118 118  
100 +== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
119 119  
102 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
103 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
120 120  
105 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
121 121  
107 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
108 +1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
122 122  
110 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
123 123  
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -xx
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dauerzuwender_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail.png
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Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zweckbindung_im_detail.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Author
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Inhalt
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Inhalt