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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 10:04
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am 2023/02/05 15:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.5 - Dauerzuwender
1 +Zuwendungsbestätigungen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.lhaedrich
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Zweck|Zweckbindung|Gruppe
Inhalt
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1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
1 +Voraussetzung: Eine Zuwendungsbestätigung kann nur mit einer Adresse zu einem Kontakt erstellt werden. Des Weiteren muss eine Druckvorlage im Programmparameter eingerichtet sein. Die Zuwendungsbestätigungen können Ihren Anforderungen angepasst werden. Wenden Sie sich an Ihren Berater.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +Hier können folgende Zuwendungsbestätigungen/Bestätigungen gedruckt werden:
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 -)))
5 +* Bestätigung über Geldzuwendung (Anschreiben Optional)
6 +* Bestätigung über Sachzuwendung (Anschreiben Optional)
7 +* Sammelbestätigung über Geldzuwendung (Anschreiben Optional)
8 +* Bußgeldliste
9 +* Anschreiben
12 12  
13 -= Dauerzuwender allgemein =
11 +[[image:zuwend-006.jpg]]
14 14  
15 -Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
13 +**Zuwendungsbestätigungen drucken**
16 16  
17 -= Neuanlage eines Dauerzuwenders =
15 +Um die Zuwendungsbestätigungen zu drucken öffnet Sie bitte unter dem Navigationsmenüpunkt „Zuwendungen“ den Menüpunkt „Zuwendungsbestätigungen“. Im Fenster „Druck Zuwendungsbestätigung“ haben Sie nun die Möglichkeit nach noch nicht gedruckten Zuwendungsbestätigungen auszuwerten.
18 18  
19 -Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
17 +* Bestätigungen: Mit einer Haken-Setzung wählen Sie Ihre Art von Quittung/Bestätigung aus.
18 +* Kalenderjahr: Das Kalenderjahr mithilfe des Aufklappbuttons auszuwählen.
19 +* Sachbearbeiter: Mitarbeiter der Zuwendungen auswählen.
20 +* Datum von/bis: Angabe des Erfassungszeitraumes für die Spende.
21 +* Zuwendungsart: Die Art von Zuwendung auswählbar.
22 +* Zurückgestellt: Es können Zurückgestellte Bestätigungen zum Druck ausgewählt werden.
20 20  
21 -[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
24 +In der unteren Zeile werden Ihnen dann die Anzahl der noch nicht gedruckten Belege angezeigt. Hinweis: Die Zahl der noch nicht gedruckten Belege muss mindestens 1 betragen, um eine Übersichtsliste zu erzeugen. Nachdem Sie all Ihre Angaben eingetragen haben, können Sie den Button „Ergebnisliste“ mit einem Klick auswählen. Es öffnet sich ein neuer Karteireiter „Zuwendungsbestätigungen drucken“. In der unteren Zeile werden Ihnen dann die Anzahl der noch nicht gedruckten Belege angezeigt. Hinweis: Die Zahl der noch nicht gedruckten Belege muss mindestens 1 betragen, um eine Übersichtsliste zu erzeugen. Die gefundenen Datensätze zu Ihren angegebenen Daten werden in Form einer Liste angezeigt. Mithilfe der gelb hinterlegten Felder können Sie nach bestimmten Begriffen in den einzelnen Spalten suchen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Spalten absteigen oder aufsteigend zu sortieren. Hierfür Klicken Sie einfach in das Feld mit den Überschiften von den Spalten. In der unteren Zeile werden Ihnen dann die Anzahl der noch nicht gedruckten Belege angezeigt. Hinweis: Die Zahl der noch nicht gedruckten Belege muss mindestens 1 betragen, um eine Übersichtsliste zu erzeugen. Mit dem Button „Spendenquittungen drucken“ können Sie Ihre Zuwendungsbestätigungen drucken. Es öffnet sich die Druckvorschau. In der unteren Zeile werden Ihnen dann die Anzahl der noch nicht gedruckten Belege angezeigt. Hinweis: Die Zahl der noch nicht gedruckten Belege muss mindestens 1 betragen, um eine Übersichtsliste zu erzeugen. Es werden Ihnen alle Zuwendungsbestätigungen angezeigt. In der oberen linken Leiste befinden sich verschiedene Icons. Hier haben Sie die Möglichkeit:
22 22  
23 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
26 +* Das Fenster zu verlassen (wird nicht gespeichert)
27 +* Die Zuwendungsbestätigungen zu drucken (Drucker muss eingerichtet sein)
28 +* Die Zuwendungsbestätigungen als PDF speichern
29 +* Die Zuwendungsbestätigungen Exportieren
30 +* Weitere Optionen zu Darstellung der Seite
34 34  
32 +Wenn Sie das Fenster schließen, erscheint eine Meldung ob der Druck erfolgreich war, die Sie mit „Ja oder Nein“ beantworten. Im Nachhinein können keine Änderungen vorgenommen werden, da für jede Quittung ein Kennzeichen Eingetragen wird. Eine Protokoll-Liste wird zusätzlich erzeugt. Im jeweiligen Kontakt (Personen-, Organisations-, oder Haushalts-Desktop) wird das Icon „Spenden“ mit einem grünen Haken angezeigt.
35 35  
34 +**Wiederholdruck**
36 36  
36 +Ein Widerholdruck ist nach jedem Erstdruck möglich. Hier gehen Sie wie folgt vor:
37 37  
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
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50 -
51 -
52 -xx
53 -
54 -
55 -= Desktop des Dauerzuwenders =
56 -
57 -Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
58 -
59 -[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
62 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
64 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
65 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
66 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
67 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
69 -
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85 -xx
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87 -
88 -= Neuanlage einer Kondition =
89 -
90 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
91 -
92 -[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
93 -
94 -(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
95 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
97 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
98 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
99 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
100 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
101 -
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38 +1.   Öffnen Sie den Desktop (Person, Organisation oder Haushalt) für dem ein Wiederholdruck veranlasst werden muss.
39 +2.   Im Desktop befindet sich der Button „Spenden“ im oberen Bereich. Mit einem Klick öffnet sich das Fenster.
40 +3.   Prüfen Sie in der letzten Spalte ob das „Gedruckt am“ Feld ausgefüllt ist. Nur dann ist ein erneuerter Druck möglich. Markieren Sie die Zeile mit einem Klick.
41 +4.   Nun betätigen Sie den Button „Wiederholdruck“ (rechts unten).
42 +5.   Ein Fenster mit der Quittung öffnet sich und kann nun gedruckt und gespeichert werden 
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
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