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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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am 2025/01/29 10:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -7,125 +7,125 @@
7 7  
8 8  (% class="box warningmessage" %)
9 9  (((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 11  )))
12 12  
13 -= Dauerzuwender allgemein =
13 += Fundort der Zweckbindungen =
14 14  
15 -Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
15 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
16 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
17 +Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
16 16  
17 -= Neuanlage eines Dauerzuwenders =
19 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
18 18  
19 -Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
21 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
22 +|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
23 +|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
24 +|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
25 +|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
20 20  
21 -[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
22 22  
23 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die **Zweckbindung **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
34 34  
29 += Konfiguration Kostenträger/Kostenstelle für Zuwendungen mit FiBu-Buchungen =
35 35  
31 +(% class="wikigeneratedid" %)
32 +Wenn Sie Zuwendungen kostenrechnerisch auswerten möchten, so hinterlegen Sie an jeder Zweckbindung eine [[Kostenstelle>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostenstellen]] oder einen [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]]. Beachten Sie, dass alle aktiven Zweckbindungen dann folglich einen Kostenträger oder eine Kostenstelle haben müssen. Für Zuwendungen ohne Zweckbindung wird der Ersatzkostenträger der bevorzugten [[Kostenträgerart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HErlE4uterungKostentrE4gerarten]] verwendet, um diese kostenrechnerisch abbilden zu können.
36 36  
34 +Die Einstellung erfolgt in Buchen Kasse/Bank BUtton "Zahnrad" rechts unten. Hier muss für "Bevorzugte Kostenträgerart (Standard-Vorschlag) die Auswahl getätigt werden.
37 37  
36 +(% class="wikigeneratedid" %)
37 +[[image:Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png||alt="image-20240227135141-1.png" height="547" width="786"]]
38 38  
39 39  
40 40  
41 41  
42 += Zweckbindung im Detail =
42 42  
44 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
43 43  
46 +(% style="width:945px" %)
47 +|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
48 +|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
49 +|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt.
50 +|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen.
51 +|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
52 +|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Sollte sie nicht mehr benötigt werden, dann entfernt man den Hacken und die Zweckbindung steht bei Zuwnedungen nicht mehr zur verfügung.
53 +|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
44 44  
55 += Zweckbindungsgruppe erstellen =
45 45  
57 +1. Im Navigationsmenü Modul **Zuwendungen** auswählen
58 +1. Menüpunkt **Zweckbindung **auswählen
46 46  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Das Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
47 47  
63 +(% start="3" %)
64 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
48 48  
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
49 49  
69 +(% start="4" %)
70 +1. Option **Gruppe **auswählen
50 50  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
51 51  
52 -xx
75 +(% start="5" %)
76 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
77 +1. Auf **OK**-Button klicken
53 53  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
54 54  
55 -= Desktop des Dauerzuwenders =
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
85 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
86 +)))
56 56  
57 -Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
88 += Zweckbindung erstellen =
58 58  
59 -[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
90 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
91 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
62 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
64 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
65 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
66 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon legt man von hier aus eine neue Zuwendung an, wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
67 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
68 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
69 69  
96 +(% start="3" %)
97 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
70 70  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
71 71  
102 +(% start="4" %)
103 +1. Eingaben tätigen
104 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
72 72  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
73 73  
109 += Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
74 74  
111 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
112 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
75 75  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
76 76  
117 +(% start="3" %)
118 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
119 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
77 77  
121 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
78 78  
123 += Zweckbindung inaktiv setzen =
79 79  
125 +Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
80 80  
127 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
128 +1. Haken bei **aktiv?** setzen
129 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
81 81  
82 -
83 -
84 -
85 -xx
86 -
87 -
88 -= Neuanlage einer Kondition =
89 -
90 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
91 -
92 -[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
93 -
94 -(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
95 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
97 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
98 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
99 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
100 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -xx
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -xx
131 +
Dauerzuwender_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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