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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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am 2023/10/04 16:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.5 - Dauerzuwender
1 +072.1 - Zweckbindungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,125 +1,98 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 -)))
8 += Fundort der Zweckbindungen =
12 12  
13 -= Dauerzuwender allgemein =
10 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
11 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
12 +Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
14 14  
15 -Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
14 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
16 16  
17 -= Neuanlage eines Dauerzuwenders =
16 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
17 +|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
18 +|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
19 +|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
20 +|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
18 18  
19 -Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
20 20  
21 -[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
22 22  
23 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die [[Zweckbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]]** **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-**ZWB **handelt.
30 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
24 += Zweckbindung im Detail =
34 34  
26 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
35 35  
28 +(% style="width:945px" %)
29 +|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
30 +|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
31 +|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="36" width="38"]]** **-Icon aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) konfigurieren.
32 +|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) zu finden.
33 +|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
34 +|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
35 +|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
36 36  
37 += Zweckbindungsgruppe erstellen =
37 37  
39 +1. Im Navigationsmenü "Zuwendungen" audwählen. Dann den Menüpunkt Zweckbindung.
38 38  
41 +* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
39 39  
43 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
40 40  
45 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
41 41  
47 +1. Option **Gruppe **auswählen
42 42  
49 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
43 43  
51 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
52 +1. Auf **OK**-Button klicken
44 44  
54 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
45 45  
56 +(% class="box infomessage" %)
57 +(((
58 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
59 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
60 +)))
46 46  
62 += Zweckbindung erstellen =
47 47  
64 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
65 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
48 48  
67 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
49 49  
50 -xx
69 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
51 51  
71 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
52 52  
53 -= Desktop des Dauerzuwenders =
73 +1. Eingaben tätigen
74 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 -Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
76 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
56 56  
57 -[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
78 += Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
58 58  
59 -(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
60 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
62 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
63 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
64 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man von hier aus eine neue Zuwendung an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
65 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
66 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
80 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
81 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
67 67  
83 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
68 68  
85 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
86 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
69 69  
88 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
70 70  
90 += Inaktiv setzten einer Zweckbindung =
71 71  
92 +Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
72 72  
94 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
95 +1. Haken bei "**aktiv?**" setzten.
96 +1. **isketten **Icon **Speichern **klicken
73 73  
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -xx
82 -
83 -
84 -= Neuanlage einer Kondition =
85 -
86 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zu**
87 -
88 -[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
89 -
90 -(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
91 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
92 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)
93 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)
94 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)
95 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)
96 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)
97 -
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Inhalt
Dauerzuwender_Desktop.png
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Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
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Neuanlage_Kondition.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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