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Änderungen von Dokument 072.5 - Dauerzuwender

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/29 10:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.5 - Dauerzuwender
1 +072.1 - Zweckbindungen
Inhalt
... ... @@ -1,117 +1,112 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dauerzuwender im Überblick:**
3 +**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 -)))
8 += Fundort der Zweckbindungen =
12 12  
13 -= Dauerzuwender allgemein =
10 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
11 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
12 +Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
14 14  
15 -Wenn ein Zuwender **mehr als einmal **und **dauerhaft **eine Zuwendung gibt, so spricht man bei diesem von einem Dauerzuwender.
14 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
16 16  
17 -= Neuanlage eines Dauerzuwenders =
16 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
17 +|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
18 +|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
19 +|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
20 +|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
18 18  
19 -Wenn man im Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **und dann auf das **+** Icon rechts unten klickt, so erscheint die Eingabemaske der Neuanlage des Dauerzuwenders.
20 20  
21 -[[image:Neuanlage_Dauerzuwender.png||height="531" style="float:left" width="765"]]
23 += Zweckbindung im Detail =
22 22  
23 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
24 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
25 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man den **Typ **des Dauerzuwenders aus. Für eine Dauerzuwendung wählt man hier Dauerzuwender aus.
26 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man über das Zusatzmodul **Stiftung **verfügt, dann kann man hier die gewünschte Stiftung auswählen.
27 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man, wer der **Zuwender **sein wird. Mittels dem **Lupen**-Icon kann man über eine Suchleiste nach dem gewünschten Kontakt suchen, der der Zuwender werden soll.
28 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man die [[Zweckbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]]** **aus. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste.
29 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:665px" %)Hier wählt man aus, ob es sich um keine, eine Einzel- oder Sammel-[[ZWB>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]** **handelt.
30 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **der **ZWB **verwenden will, wählt man hier aus.
31 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:665px" %)Hier kann auswählen, ob das **Dankschreiben **letztendlich standardisiert sein soll oder ob man es individuell gestalten will.
32 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:665px" %)Welches **Medium **man beim **Versand **des **Dankschreibens **verwenden will, wählt man hier aus.
33 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:665px" %)Hierüber wählt man einen **Werbecode **ein, sofern einer auf diesen Zuwender zutreffen würde.
25 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
34 34  
27 +(% style="width:945px" %)
28 +|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
29 +|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
30 +|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="36" width="38"]]** **-Icon aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) konfigurieren.
31 +|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Ziffer 3) zu finden.
32 +|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
33 +|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
34 +|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
35 35  
36 += Zweckbindungsgruppe erstellen =
36 36  
38 +1. Im Navigationsmenü **Zuwendungen** auswählen
39 +1. Menüpunkt **Zweckbindung **auswählen
37 37  
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Das Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
38 38  
44 +(% start="3" %)
45 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
39 39  
47 +(% style="list-style-type:circle" %)
48 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
40 40  
50 +(% start="4" %)
51 +1. Option **Gruppe **auswählen
41 41  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
42 42  
56 +(% start="5" %)
57 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
58 +1. Auf **OK**-Button klicken
43 43  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
44 44  
63 +(% class="box infomessage" %)
64 +(((
65 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
66 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
67 +)))
45 45  
69 += Zweckbindung erstellen =
46 46  
71 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
72 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
47 47  
48 -xx
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
49 49  
77 +(% start="3" %)
78 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
50 50  
51 -= Desktop des Dauerzuwenders =
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
52 52  
53 -Wenn man beim Modul **Zuwendungen **auf den Menüpunkt **Dauerzuwender **klickt und in der sich geöffneten Übersicht der Dauerzuwender auf einen Dauerzuwender doppelklickt, dann öffnet sich der Desktop des jeweiligen Dauerzuwenders.
83 +(% start="4" %)
84 +1. Eingaben tätigen
85 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 -[[image:Dauerzuwender_Desktop.png||height="511" style="float:left" width="1046"]]
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
56 56  
57 -(% style="margin-left:auto; width:470px" %)
58 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 387px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:387px" %)Hier kann man via **Stift**-Icon die Eingaben des Dauerzuwenders **bearbeiten **und über das **Ordner**-Icon die **Dokumente **verwalten, die dem Dauerzuwender zugeordnet sind. Und über den **Pfeil **kann man den Dauerzuwender **verzweigen**.
60 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich die erstellten **Eingaben **zum jeweiligen Dauerzuwender.
61 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:387px" %)Hier befinden sich alle **Aktivitäten**, bei denen der Dauerzuwender involviert war.
62 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Zuwendungen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man von hier aus eine neue Zuwendung an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
63 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:387px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Konditionen**, in denen der Dauerzuwender involviert ist. Über das **+**Icon [[legt man eine neue Kondition an>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/072.5%20-%20Dauerzuwender/#HNeuanlageeinerKondition]], wenn man auf diesen Reiter geklickt hat.
64 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:387px" %)Hier kann man auswählen, **welche **Konditionen **angezeigt **werden sollen.
90 += Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
65 65  
92 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
93 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
66 66  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
67 67  
98 +(% start="3" %)
99 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
100 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
68 68  
102 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
69 69  
104 += Zweckbindung inaktiv setzen =
70 70  
106 +Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
71 71  
108 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
109 +1. Haken bei **aktiv?** setzen
110 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
72 72  
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -xx
78 -
79 -
80 -= Neuanlage einer Kondition =
81 -
82 -[[image:Neuanlage_Kondition.png||height="491" style="float:left" width="860"]]
83 -
84 -(% style="margin-left:auto; width:653px" %)
85 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 572px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:572px" %)Hier trägt man den gewünschten **Betrag **ein.
87 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:572px" %)Hier bestimmt man, für welchen **Zeitraum **die Kondition gelten soll.
88 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:572px" %)Hier legt man den **Zahlungsrhythmus **für die Kondition fest.
89 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:572px" %)Hier legt man den Zeitraum fest, wie lange die Kondition ihre **Gültigkeit **haben wird.
90 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:572px" %)Hier bestimmt man die **Zahlweise**, die bei dieser Kondition eingehalten werden soll.
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -xx
104 -
105 -
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109 -
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111 -
112 -
113 -
114 -
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117 -xx
112 +
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
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Inhalt
Dauerzuwender_Desktop.png
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Inhalt
Neuanlage_Dauerzuwender.png
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Inhalt
Neuanlage_Kondition.png
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