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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,63 +5,11 @@
5 5  [[image:zuwendungen-010.jpg]]
6 6  
7 7  
8 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
8 += [[image:Schaubild_Zuwendungen_V2.png]] =
9 9  
10 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
11 -
12 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
13 -
14 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
15 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
16 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
17 -
18 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
19 -
20 -1. Geldspende
21 -1. Sachspende
22 -1. Geldzustiftung
23 -1. Sachzustiftung
24 -1. Bußgeld
25 -1. Gründungsstiftung
26 -1. Mitgliedsbeitrag
27 -
28 -(% class="wikigeneratedid" %)
29 -= Programmparameter =
30 -
31 -//Abbildung//
32 -
33 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
34 -
35 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
36 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
37 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
38 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
39 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
40 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
41 -
42 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
43 -
44 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
45 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
46 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
47 -* Print für Geldzuwendungen)*
48 -* Print für Sachzuwendungen)*
49 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
50 -* Print für Bußgeldliste
51 -* Print für Anschreiben
52 -* Print für Protokollliste
53 -
54 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
55 -
56 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
57 -
58 -=== Spendenmodus aktivieren ===
59 -
60 -Abbildung
61 -
62 62  = Erfassen von Zuwendungen =
63 63  
64 -Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
12 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
65 65  
66 66  //Abbildung Maske//
67 67  
... ... @@ -88,7 +88,6 @@
88 88  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
89 89  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
90 90  
91 -
92 92  == Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
93 93  
94 94  === Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
... ... @@ -135,5 +135,57 @@
135 135  === Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
136 136  
137 137  
85 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
138 138  
87 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
88 +
89 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
90 +
91 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
92 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
93 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
94 +
95 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
96 +
97 +1. Geldspende
98 +1. Sachspende
99 +1. Geldzustiftung
100 +1. Sachzustiftung
101 +1. Bußgeld
102 +1. Gründungsstiftung
103 +1. Mitgliedsbeitrag
104 +
105 += Programmparameter =
106 +
107 +//Abbildung//
108 +
109 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
110 +
111 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
112 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
113 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
114 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
115 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
116 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
117 +
118 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
119 +
120 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
121 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
122 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
123 +* Print für Geldzuwendungen)*
124 +* Print für Sachzuwendungen)*
125 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
126 +* Print für Bußgeldliste
127 +* Print für Anschreiben
128 +* Print für Protokollliste
129 +
130 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
131 +
132 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
133 +
134 +=== Spendenmodus aktivieren ===
135 +
136 +Abbildung
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Schaubild_Zuwendungen_V2.png
Author
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1 +XWiki.RR
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