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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,52 +7,168 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
23 +
24 +
25 +
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27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
37 +
38 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
39 +
40 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
41 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zu einem Menü, in dem man Belege für Zuwendungen ausarbeiten kann.
43 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt Sachbuchung kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
44 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des Kontoauszugsmanagers kann man die Kontoauszüge verwalten.
45 +
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58 +
59 +
60 +
28 28  = Funktionenübersicht =
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
63 +(% class="wikigeneratedid" %)
64 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
66 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
67 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
68 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
69 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
36 36  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 37  * Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
72 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
39 39  )))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
74 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 41  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 42  * Bußgeldliste
43 43  * Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
78 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
45 45  * Auswertungen Analysen
46 46  )))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
81 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
82 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
49 49  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 50  * KAM Import MT 940
51 51  )))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
86 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
55 55  
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
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100 +
101 +
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104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 += Zuwendungen in der Übersicht =
112 +
113 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
114 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
115 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
116 +
117 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
118 +
119 +
120 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
121 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
122 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
123 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
124 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
125 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
126 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
127 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
128 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
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140 +
141 +
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146 +
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148 +
149 +
150 +
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152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
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166 +
167 +
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169 +
170 +
171 +
56 56  = Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 58  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
... ... @@ -61,31 +61,33 @@
61 61  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 62  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 63  |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
180 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
181 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
66 66  |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 67  |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 68  |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 69  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 70  |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
187 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
188 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
189 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
190 +| |(% style="width:296px" %)
74 74  
75 75  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
76 76  
77 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
194 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
195 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
79 79  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
80 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
197 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
81 81  |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
82 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
83 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
199 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
200 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
201 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
84 84  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 85  
86 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
204 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
87 87  
88 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
206 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
89 89  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
90 90  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
91 91  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
... ... @@ -98,6 +98,8 @@
98 98  
99 99  == Erläuterung Zahlweisen ==
100 100  
219 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
220 +
101 101  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
102 102  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
103 103  |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
... ... @@ -105,57 +105,29 @@
105 105  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
106 106  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
107 107  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
108 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
228 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
109 109  
110 -== Zuwendung erstellen ==
230 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
111 111  
112 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
232 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
235 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
116 116  
117 117  (% start="2" %)
118 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
238 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
119 119  
120 120  (% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
241 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
122 122  
123 123  (% start="3" %)
124 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
244 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
125 125  
126 126  (% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
247 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
128 128  
129 -(% start="4" %)
130 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
249 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 -
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
144 -
145 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
146 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
147 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
148 -)))
149 -
150 -
151 -
152 -x
153 -
154 -x
155 -
156 -
157 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
158 -
159 159  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
160 160  
161 161  (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
... ... @@ -163,6 +163,14 @@
163 163  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
164 164  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
165 165  
258 +(% class="box infomessage" %)
259 +(((
260 +Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
261 +**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
262 +\\**Außerdem**:
263 +Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
264 +)))
265 +
166 166  == ZWB: Übersichtsmenü ==
167 167  
168 168  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
... ... @@ -177,19 +177,6 @@
177 177  |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
178 178  |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
179 179  
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 193  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
194 194  
195 195  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -208,23 +208,41 @@
208 208  |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
209 209  |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
210 210  
298 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
211 211  
300 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
212 212  
302 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
303 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
213 213  
305 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
214 214  
307 +(% class="box infomessage" %)
308 +(((
309 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
310 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
311 +)))
215 215  
216 216  
314 +xx
217 217  
316 +xx
218 218  
318 +xx
219 219  
320 +xx
321 +
322 +
323 +
220 220  (% class="box infomessage" %)
221 221  (((
222 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
223 -**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
224 -- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
225 -- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
226 -- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
326 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
227 227  
328 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
329 +- Zuwender hat eine **Adresse**
330 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
331 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
332 +
228 228  Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
229 229  )))
230 230  
... ... @@ -236,9 +236,6 @@
236 236  
237 237  
238 238  
239 -
240 -
241 -
242 242  === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
243 243  
244 244  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
... ... @@ -272,18 +272,6 @@
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 273  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
274 274  
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 287  === Vorlagentypen ===
288 288  
289 289  (% style="width:786.6px" %)
... ... @@ -308,9 +308,9 @@
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 309  * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
310 310  
311 -== ZWB: Vorlagenmenü ==
401 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
312 312  
313 -[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
403 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
314 314  
315 315  (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
316 316  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -319,10 +319,9 @@
319 319  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
320 320  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
321 321  )))
322 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
323 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
412 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
324 324  
325 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
414 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
326 326  
327 327  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
328 328  
... ... @@ -335,8 +335,6 @@
335 335  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
336 336  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
337 337  
338 -
339 -
340 340  x
341 341  
342 342  
... ... @@ -349,300 +349,10 @@
349 349  
350 350  
351 351  
352 -x
353 -
354 -
355 -= Zweckbindungen =
356 -
357 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
358 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
359 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
360 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
361 -
362 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
363 -
364 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
365 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
366 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
367 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
368 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
369 -
370 -== Zweckbindung im Detail ==
371 -
372 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
373 -
374 -(% style="width:927.6px" %)
375 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
376 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
377 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
378 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
379 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
380 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
381 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
382 -
383 -x
384 -
385 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
386 -
387 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
391 -
392 -(% start="2" %)
393 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="3" %)
399 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
403 -
404 -(% start="4" %)
405 -1. Option **Gruppe **auswählen
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
409 -
410 -(% start="5" %)
411 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
412 -1. Auf **OK**-Button klicken
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
416 -
417 417  (% class="box infomessage" %)
418 418  (((
419 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
420 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
441 +**Tipp**:
442 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
421 421  )))
422 422  
423 -x
424 -
425 -== Zweckbindung erstellen ==
426 -
427 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
428 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
432 -
433 -(% start="3" %)
434 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
438 -
439 -(% start="4" %)
440 -1. Eingaben tätigen
441 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
445 -
446 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
447 -
448 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
449 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
450 -
451 -(% style="list-style-type:circle" %)
452 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
453 -
454 -(% start="3" %)
455 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
456 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
457 -
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
460 -
461 -= Import Möglichkeiten =
462 -
463 -== Import via Excel ==
464 -
465 -x
466 -
467 -x
468 -
469 -== Online Import via Twingle ==
470 -
471 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Block **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
472 -
473 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
474 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
475 -
476 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
477 -
478 -(% style="width:927.6px" %)
479 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
480 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
481 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
482 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
483 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
484 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können (wird in Mapping festgelegt?)
485 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)(noch zu klären)
486 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen.
487 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
488 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
489 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
490 -
491 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
492 -
493 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
494 -
495 -
496 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
497 -
498 -
499 -
500 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
501 -**Erfassen von Zuwendungen**
502 -
503 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
504 -
505 -//Abbildung Maske//
506 -
507 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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508 -
509 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
510 -**Felder der Zuwendung**
511 -
512 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
513 -
514 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
515 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
516 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
517 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
518 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
519 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
520 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
521 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
522 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
523 -|//KST//|
524 -|//KTR//|
525 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
526 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
527 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
528 -|Angaben zur ZWB
529 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
530 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
531 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
532 -
533 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
534 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
535 -
536 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
537 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
538 -
539 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
540 -
541 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
542 -
543 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
544 -
545 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
546 -**Kontoauszugsmanager KAM**
547 -
548 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
549 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
550 -
551 -
552 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
553 -**Zuwendung erfassen**
554 -
555 -
556 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
557 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
558 -
559 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
560 -
561 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
562 -
563 -
564 -
565 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
566 -**Import von Zuwendungen**
567 -
568 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
569 -**Excel-Import**
570 -
571 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
572 -**Import Twingel**
573 -
574 -
575 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
576 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
577 -
578 -
579 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
580 -**Auswertungen**
581 -
582 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
583 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
584 -
585 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
586 -
587 -
588 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
589 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
590 -
591 -
592 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
593 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
594 -
595 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
596 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
597 -
598 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
599 -
600 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
601 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
602 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
603 -
604 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
605 -
606 -1. Geldspende
607 -1. Sachspende
608 -1. Geldzustiftung
609 -1. Sachzustiftung
610 -1. Bußgeld
611 -1. Gründungsstiftung
612 -1. Mitgliedsbeitrag
613 -
614 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
615 -**Programmparameter**
616 -
617 -//Abbildung//
618 -
619 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
620 -
621 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
622 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
623 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
624 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
625 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
626 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
627 -
628 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
629 -
630 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
631 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
632 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
633 -* Print für Geldzuwendungen)*
634 -* Print für Sachzuwendungen)*
635 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
636 -* Print für Bußgeldliste
637 -* Print für Anschreiben
638 -* Print für Protokollliste
639 -
640 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
641 -
642 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
643 -**Kontoauszugsmanager KAM**
644 -
645 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
646 -**Spendenmodus aktivieren**
647 -
648 -Abbildung
445 +
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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