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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,56 +21,15 @@
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -= Funktionenübersicht =
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 -* Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 -)))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 -* Bußgeldliste
43 -* Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 -* Auswertungen Analysen
46 -)))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 -* KAM Import MT 940
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
55 55  
56 -= Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 74  
75 75  
76 76  
... ... @@ -79,135 +79,32 @@
79 79  
80 80  
81 81  
41 += Funktionenübersicht =
82 82  
43 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
83 83  
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
95 -
96 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
98 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
99 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
100 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
101 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
102 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
103 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
104 -
105 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
106 -
107 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
109 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
110 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
111 -
112 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
113 -
114 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
116 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
117 -
118 -== Erläuterung Zahlweisen ==
119 -
120 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
122 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
123 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
124 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
125 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
126 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
127 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
128 -
129 -== Zuwendung erstellen ==
130 -
131 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
135 -
136 -(% start="2" %)
137 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
141 -
142 -(% start="3" %)
143 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
147 -
148 -(% start="4" %)
149 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
153 -
154 -(% start="5" %)
155 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
159 -
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
163 -
164 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
165 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
166 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
45 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
46 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
49 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
50 +* Import Excel Zuwendungen
51 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
167 167  )))
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
175 -
176 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
177 -
178 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
179 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
181 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -(% class="box infomessage" %)
191 -(((
192 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
193 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
194 -\\**Außerdem**:
195 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
53 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
54 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
55 +* Bußgeldliste
56 +* Patenschaften (in Entwicklung)
57 +* ZWB Versand via E-Mail/Post
58 +* Dankbriefe via E-Mail/Post
59 +* Auswertungen Analysen
196 196  )))
61 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
62 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)
63 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)
197 197  
198 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
199 199  
200 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
201 201  
202 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
203 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
204 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
205 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
206 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
207 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
208 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
209 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
210 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
211 211  
212 212  
213 213  
... ... @@ -217,23 +217,8 @@
217 217  
218 218  
219 219  
220 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" %)
223 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
224 224  
225 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
226 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
227 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
228 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
229 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
230 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
231 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
232 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
233 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
234 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
235 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
236 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
237 237  
238 238  
239 239  
... ... @@ -249,295 +249,129 @@
249 249  
250 250  
251 251  
93 +x
252 252  
253 253  
254 254  
255 255  
256 -(% class="box infomessage" %)
257 -(((
258 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
259 -**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
260 -- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
261 -- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
262 -- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
263 263  
264 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
265 -)))
266 266  
100 +x
267 267  
102 +x
268 268  
104 +x
269 269  
106 +x
270 270  
108 +x
271 271  
110 +x
272 272  
112 +x
273 273  
114 +x
274 274  
116 +x
275 275  
118 +x
276 276  
120 +x
277 277  
278 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
122 +x
279 279  
280 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
124 +x
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
126 +x
284 284  
285 -(% start="2" %)
286 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
128 +x
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
290 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
130 +x
291 291  
292 -(% start="3" %)
293 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
132 +x
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
134 +x
297 297  
298 -(% start="4" %)
299 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
137 += Zuwendungen im Detail =
303 303  
304 -(% start="5" %)
305 -1. Eingaben machen
306 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
139 +x
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
141 +x
310 310  
143 +x
311 311  
312 312  
146 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
313 313  
148 +x
314 314  
150 +x
315 315  
152 +x
316 316  
317 317  
318 -=== Vorlagentypen ===
155 +== ZWB im Detail ==
319 319  
320 -(% style="width:786.6px" %)
321 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
322 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
323 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
324 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
325 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
326 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
157 +x
327 327  
328 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
159 +x
329 329  
330 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
331 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
161 +x
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
335 335  
336 -(% start="3" %)
337 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
164 +== ZWB erstellen ==
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
166 +x
341 341  
342 -== ZWB: Vorlagenmenü ==
168 +x
343 343  
344 -[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
345 -
346 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
347 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
348 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
349 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
350 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
351 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
352 -)))
353 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
354 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
370 -
371 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
372 -
373 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
374 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
375 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
376 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
377 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
378 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
379 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
380 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
381 -
382 382  x
383 383  
384 384  
385 -
386 -
387 -
388 -
389 -
390 -
391 -
392 -
393 -
394 -(% class="box infomessage" %)
395 -(((
396 -**Tipp**:
397 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
398 -)))
399 -
400 -
401 401  = Zweckbindungen =
402 402  
403 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
404 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
405 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
406 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
175 +x
407 407  
408 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
177 +x
409 409  
410 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
411 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
412 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
413 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
414 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
179 +x
415 415  
416 416  
417 -
418 -
419 -
420 -
421 -
422 -
423 423  == Zweckbindung im Detail ==
424 424  
425 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
184 +x
426 426  
427 -(% style="width:927.6px" %)
428 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
429 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
430 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
431 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
432 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
433 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
434 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
186 +x
435 435  
436 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
188 +x
437 437  
438 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
442 -
443 -(% start="2" %)
444 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
448 -
449 -(% start="3" %)
450 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
451 -
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
454 -
455 -(% start="4" %)
456 -1. Option **Gruppe **auswählen
457 -
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
460 -
461 -(% start="5" %)
462 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
463 -1. Auf **OK**-Button klicken
464 -
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
467 -
468 -(% class="box infomessage" %)
469 -(((
470 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
471 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
472 -)))
473 -
474 -
475 475  == Zweckbindung erstellen ==
476 476  
477 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
478 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
193 +x
479 479  
480 -(% style="list-style-type:circle" %)
481 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
195 +x
482 482  
483 -(% start="3" %)
484 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
197 +x
485 485  
486 -(% style="list-style-type:circle" %)
487 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
488 488  
489 -(% start="4" %)
490 -1. Eingaben tätigen
491 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
200 += Online-Import =
492 492  
493 -(% style="list-style-type:circle" %)
494 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
202 +x
495 495  
496 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
204 +x
497 497  
498 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
499 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
206 +x
500 500  
501 -(% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
503 503  
504 -(% start="3" %)
505 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
506 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
507 507  
508 -(% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
510 510  
511 -= Import Möglichkeiten =
512 512  
513 -== Import via Excel ==
514 514  
515 -x
516 516  
517 -x
518 518  
519 -== Online Import via Twingle ==
520 520  
521 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
522 -
523 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
524 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
525 -
526 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
527 -
528 -(% style="width:927.6px" %)
529 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
530 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
531 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
532 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
533 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
534 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
535 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
536 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
537 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
538 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
539 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
540 -
541 541  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
542 542  
543 543  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -554,7 +554,7 @@
554 554  
555 555  //Abbildung Maske//
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