Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 12 gelöscht)
- Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
- ZWB_Vorlage_0.png
- ZWB_Vorlage_1.png
- ZWB_Vorlage_2.5.png
- ZWB_Vorlage_2.png
- ZWB_Vorlagenmenue_2.png
- ZWB_uebersichtsmenue.png
- Zuwendung_im_Detail.png
- Zuwendung_im_Detail_2.png
- Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
- Zweckbindung_im_detail.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -21,56 +21,15 @@ 21 21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. 26 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 27 27 28 -= Funktionenübersicht = 29 29 30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] 31 31 32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) 33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung 34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu. 35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:((( 36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 37 -* Import Excel Zuwendungen 38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle 39 -))) 40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:((( 41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen 42 -* Bußgeldliste 43 -* Patenschaften (in Entwicklung) 44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post 45 -* Auswertungen Analysen 46 -))) 47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu. 48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:((( 49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration 50 -* KAM Import MT 940 51 -))) 52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:((( 53 -* Jahresabschluss 54 -))) 55 55 56 -= Zuwendungen im Detail = 57 57 58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 60 60 61 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe 65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen. 66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 71 -|**8** 72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier 73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.** 74 74 75 75 76 76 ... ... @@ -79,133 +79,32 @@ 79 79 80 80 81 81 41 += Funktionenübersicht = 82 82 43 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] 83 83 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 -== Erläuterung Zuwendungsart/en == 94 - 95 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 96 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 97 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 98 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 99 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 100 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 101 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 102 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 103 - 104 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en == 105 - 106 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 107 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 108 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 109 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 110 - 111 -== Erläuterung ZWB-Arten == 112 - 113 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 114 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 115 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 116 - 117 -== Erläuterung Zahlweisen == 118 - 119 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 120 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 121 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 122 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 123 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 124 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 125 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 126 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) 127 - 128 -== Zuwendung erstellen == 129 - 130 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 131 - 132 -(% style="list-style-type:circle" %) 133 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 134 - 135 -(% start="2" %) 136 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 137 - 138 -(% style="list-style-type:circle" %) 139 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 140 - 141 -(% start="3" %) 142 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 143 - 144 -(% style="list-style-type:circle" %) 145 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 146 - 147 -(% start="4" %) 148 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 149 - 150 -(% style="list-style-type:circle" %) 151 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 152 - 153 -(% start="5" %) 154 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 155 - 156 -(% style="list-style-type:circle" %) 157 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 158 - 159 -(% class="box infomessage" %) 160 -((( 161 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. 162 - 163 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. 164 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. 165 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. 45 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) 46 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung 47 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu. 48 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:((( 49 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 50 +* Import Excel Zuwendungen 51 +* Import Online Zuwendungen via Twingle 166 166 ))) 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 174 - 175 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 176 - 177 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 178 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 179 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 180 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 -(% class="box infomessage" %) 189 -((( 190 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen. 191 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt. 192 -\\**Außerdem**: 193 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt. 53 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:((( 54 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen 55 +* Bußgeldliste 56 +* Patenschaften (in Entwicklung) 57 +* ZWB Versand via E-Mail/Post 58 +* Dankbriefe via E-Mail/Post 59 +* Auswertungen Analysen 194 194 ))) 61 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu. 62 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %) 63 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %) 195 195 196 -== ZWB: Übersichtsmenü == 197 197 198 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 199 199 200 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 201 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 202 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 203 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 204 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 205 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 206 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 207 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 208 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 209 209 210 210 211 211 ... ... @@ -214,23 +214,8 @@ 214 214 215 215 216 216 217 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 218 218 219 -(% class="wikigeneratedid" %) 220 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 221 221 222 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 223 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 224 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 225 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 226 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 227 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 228 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 229 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 230 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 231 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 232 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 233 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 234 234 235 235 236 236 ... ... @@ -247,291 +247,129 @@ 247 247 248 248 249 249 93 +x 250 250 251 251 252 -(% class="box infomessage" %) 253 -((( 254 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden. 255 -**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten: 256 -- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen 257 -- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail 258 -- Die Zuwendung steht auf **erhalten** 259 259 260 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 261 -))) 262 262 263 263 264 264 100 +x 265 265 102 +x 266 266 104 +x 267 267 106 +x 268 268 108 +x 269 269 110 +x 270 270 112 +x 271 271 114 +x 272 272 116 +x 273 273 274 - === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===118 +x 275 275 276 - 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht120 +x 277 277 278 -(% style="list-style-type:circle" %) 279 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 122 +x 280 280 281 -(% start="2" %) 282 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 124 +x 283 283 284 -(% style="list-style-type:circle" %) 285 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 286 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 126 +x 287 287 288 -(% start="3" %) 289 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 128 +x 290 290 291 -(% style="list-style-type:circle" %) 292 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 130 +x 293 293 294 -(% start="4" %) 295 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen 132 +x 296 296 297 -(% style="list-style-type:circle" %) 298 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 134 +x 299 299 300 -(% start="5" %) 301 -1. Eingaben machen 302 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 303 303 304 -(% style="list-style-type:circle" %) 305 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 137 += Zuwendungen im Detail = 306 306 139 +x 307 307 141 +x 308 308 143 +x 309 309 310 310 146 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 311 311 148 +x 312 312 313 - === Vorlagentypen ===150 +x 314 314 315 -(% style="width:786.6px" %) 316 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 317 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 318 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 319 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 320 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 321 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 152 +x 322 322 323 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen === 324 324 325 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 326 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 155 +== ZWB im Detail == 327 327 328 -(% style="list-style-type:circle" %) 329 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 157 +x 330 330 331 -(% start="3" %) 332 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 159 +x 333 333 334 -(% style="list-style-type:circle" %) 335 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 161 +x 336 336 337 -== ZWB: Vorlagenmenü == 338 338 339 - [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382"style="float:left"width="650"]]164 +== ZWB erstellen == 340 340 341 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 342 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 343 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 344 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 345 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 346 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 347 -))) 348 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 166 +x 349 349 168 +x 350 350 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage === 365 - 366 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 367 - 368 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 369 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 370 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 371 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 372 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 373 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 374 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 375 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 376 - 377 377 x 378 378 379 379 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 -(% class="box infomessage" %) 390 -((( 391 -**Tipp**: 392 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 393 -))) 394 - 395 - 396 396 = Zweckbindungen = 397 397 398 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist. 399 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt. 400 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**. 401 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind. 175 +x 402 402 403 - [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]177 +x 404 404 405 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %) 406 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung 407 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar. 408 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar. 409 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**. 179 +x 410 410 411 411 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 417 == Zweckbindung im Detail == 418 418 419 - [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]184 +x 420 420 421 -(% style="width:927.6px" %) 422 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung 423 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen. 424 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren. 425 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden. 426 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen. 427 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären) 428 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw. 186 +x 429 429 430 - == Zweckbindungsgruppe erstellen ==188 +x 431 431 432 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 433 433 434 -(% style="list-style-type:circle" %) 435 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 436 - 437 -(% start="2" %) 438 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken 439 - 440 -(% style="list-style-type:circle" %) 441 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet. 442 - 443 -(% start="3" %) 444 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 445 - 446 -(% style="list-style-type:circle" %) 447 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 448 - 449 -(% start="4" %) 450 -1. Option **Gruppe **auswählen 451 - 452 -(% style="list-style-type:circle" %) 453 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt. 454 - 455 -(% start="5" %) 456 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben 457 -1. Auf **OK**-Button klicken 458 - 459 -(% style="list-style-type:circle" %) 460 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt. 461 - 462 -(% class="box infomessage" %) 463 -((( 464 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist. 465 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte. 466 -))) 467 - 468 - 469 469 == Zweckbindung erstellen == 470 470 471 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen 472 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 193 +x 473 473 474 -(% style="list-style-type:circle" %) 475 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 195 +x 476 476 477 -(% start="3" %) 478 -1. Option **Zweckbindung **auswählen 197 +x 479 479 480 -(% style="list-style-type:circle" %) 481 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt. 482 482 483 -(% start="4" %) 484 -1. Eingaben tätigen 485 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 200 += Online-Import = 486 486 487 -(% style="list-style-type:circle" %) 488 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt. 202 +x 489 489 490 - == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==204 +x 491 491 492 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen 493 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken 206 +x 494 494 495 -(% style="list-style-type:circle" %) 496 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt. 497 497 498 -(% start="3" %) 499 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen 500 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 501 501 502 -(% style="list-style-type:circle" %) 503 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet. 504 504 505 -= Import Möglichkeiten = 506 506 507 -== Import via Excel == 508 508 509 -x 510 510 511 -x 512 512 513 -== Online Import via Twingle == 514 514 515 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. 516 - 517 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht. 518 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar. 519 - 520 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]] 521 - 522 -(% style="width:927.6px" %) 523 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung 524 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien. 525 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. 526 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. 527 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt. 528 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. 529 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann. 530 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet. 531 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. 532 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor. 533 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung. 534 - 535 535 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 536 536 537 537 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. ... ... @@ -548,7 +548,7 @@ 548 548 549 549 //Abbildung Maske// 550 550 551 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]] 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552 552 553 553 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %) 554 554 **Felder der Zuwendung**
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