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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/10/10 09:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -7,70 +7,61 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
28 28  = Funktionenübersicht =
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
38 +(% class="wikigeneratedid" %)
39 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
41 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
42 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
44 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
36 36  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 37  * Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
47 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
39 39  )))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
49 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 41  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 42  * Bußgeldliste
43 43  * Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
53 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
45 45  * Auswertungen Analysen
46 46  )))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
56 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
57 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
49 49  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 50  * KAM Import MT 940
51 51  )))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
61 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
55 55  
56 -= Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 74  
75 75  
76 76  
... ... @@ -84,20 +84,135 @@
84 84  
85 85  
86 86  
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 += Zuwendungen in der Übersicht =
91 +
92 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
93 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
95 +
96 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
97 +
98 +
99 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
108 +
109 +
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112 +
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119 +
120 +
121 +
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126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 += =
133 +
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139 +
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141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
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150 +
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152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 += Zuwendungen im Detail =
158 +
159 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
160 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
161 +
162 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
163 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
164 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
165 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
166 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
167 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
168 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
169 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
170 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
171 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
172 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
173 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
174 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
175 +| |(% style="width:296px" %)
176 +
87 87  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
88 88  
89 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
179 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
91 91  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
92 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
182 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
93 93  |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
94 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
95 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
184 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
185 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
186 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
96 96  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
97 97  
98 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
189 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
99 99  
100 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
191 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
196 +
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Hinweis**:
200 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 +)))
203 +
204 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
205 +
206 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
101 101  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
102 102  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
103 103  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
... ... @@ -110,6 +110,8 @@
110 110  
111 111  == Erläuterung Zahlweisen ==
112 112  
219 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
220 +
113 113  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
114 114  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
115 115  |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
... ... @@ -119,7 +119,7 @@
119 119  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
120 120  |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
121 121  
122 -== Zuwendung erstellen ==
230 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
123 123  
124 124  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
125 125  
... ... @@ -160,12 +160,27 @@
160 160  )))
161 161  
162 162  
271 +== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
163 163  
273 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
164 164  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
165 165  
278 +(% start="2" %)
279 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
166 166  
167 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
168 168  
284 +(% start="3" %)
285 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
289 +
290 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
291 +
169 169  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
170 170  
171 171  (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
... ... @@ -195,7 +195,6 @@
195 195  |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
196 196  |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
197 197  
198 -
199 199  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
200 200  
201 201  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -214,17 +214,32 @@
214 214  |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
215 215  |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
216 216  
339 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
217 217  
341 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
218 218  
343 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
344 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
219 219  
346 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
220 220  
348 +(% class="box infomessage" %)
349 +(((
350 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
351 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
352 +)))
221 221  
222 222  
355 +xx
223 223  
357 +xx
224 224  
359 +xx
225 225  
361 +xx
226 226  
227 227  
364 +
228 228  (% class="box infomessage" %)
229 229  (((
230 230  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -232,6 +232,7 @@
232 232  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
233 233  - Zuwender hat eine **Adresse**
234 234  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
372 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
235 235  
236 236  Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
237 237  )))
... ... @@ -244,9 +244,6 @@
244 244  
245 245  
246 246  
247 -
248 -
249 -
250 250  === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
251 251  
252 252  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
... ... @@ -304,7 +304,7 @@
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 305  * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
306 306  
307 -== ZWB: Vorlagenmenü ==
442 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
308 308  
309 309  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
310 310  
... ... @@ -315,18 +315,10 @@
315 315  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
316 316  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
317 317  )))
318 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
453 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
319 319  
455 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
320 320  
321 -
322 -
323 -
324 -
325 -
326 -
327 -
328 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
329 -
330 330  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
331 331  
332 332  (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
... ... @@ -357,314 +357,4 @@
357 357  )))
358 358  
359 359  
360 -= Zweckbindungen =
361 -
362 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
363 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
364 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
365 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
366 -
367 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
368 -
369 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
370 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
371 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
372 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
373 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
374 -
375 -== Zweckbindung im Detail ==
376 -
377 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
378 -
379 -(% style="width:927.6px" %)
380 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
381 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
382 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
383 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
384 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
385 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
386 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
387 -
388 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
389 -
390 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
394 -
395 -(% start="2" %)
396 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
400 -
401 -(% start="3" %)
402 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
406 -
407 -(% start="4" %)
408 -1. Option **Gruppe **auswählen
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
412 -
413 -(% start="5" %)
414 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
415 -1. Auf **OK**-Button klicken
416 -
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
419 -
420 -(% class="box infomessage" %)
421 -(((
422 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
423 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
424 -)))
425 -
426 -
427 -== Zweckbindung erstellen ==
428 -
429 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
430 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
434 -
435 -(% start="3" %)
436 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
440 -
441 -(% start="4" %)
442 -1. Eingaben tätigen
443 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
447 -
448 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
449 -
450 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
451 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
452 -
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
455 -
456 -(% start="3" %)
457 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
458 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
459 -
460 -(% style="list-style-type:circle" %)
461 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
462 -
463 -= Import Möglichkeiten =
464 -
465 -== Import via Excel ==
466 -
467 -bearbeiten
468 -
469 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
470 -
471 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
472 -
473 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
474 -
475 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
476 -
477 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
478 -
479 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
480 -
481 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
482 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
483 -
484 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
485 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
486 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
487 -
488 -x
489 -
490 -
491 -== Online Import via Twingle ==
492 -
493 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
494 -
495 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
496 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
497 -
498 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
499 -
500 -(% style="width:927.6px" %)
501 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
502 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
503 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
504 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
505 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
506 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
507 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
508 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
509 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
510 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
511 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
512 -
513 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
514 -
515 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
516 -
517 -
518 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
519 -
520 -
521 -
522 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
523 -**Erfassen von Zuwendungen**
524 -
525 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
526 -
527 -//Abbildung Maske//
528 -
529 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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530 -
531 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
532 -**Felder der Zuwendung**
533 -
534 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
535 -
536 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
537 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
538 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
539 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
540 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
541 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
542 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
543 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
544 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
545 -|//KST//|
546 -|//KTR//|
547 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
548 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
549 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
550 -|Angaben zur ZWB
551 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
552 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
553 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
554 -
555 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
556 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
557 -
558 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
559 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
560 -
561 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
562 -
563 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
564 -
565 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
566 -
567 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
568 -**Kontoauszugsmanager KAM**
569 -
570 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
571 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
572 -
573 -
574 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
575 -**Zuwendung erfassen**
576 -
577 -
578 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
579 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
580 -
581 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
582 -
583 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
584 -
585 -
586 -
587 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
588 -**Import von Zuwendungen**
589 -
590 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
591 -**Excel-Import**
592 -
593 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
594 -**Import Twingel**
595 -
596 -
597 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
598 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
599 -
600 -
601 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
602 -**Auswertungen**
603 -
604 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
605 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
606 -
607 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
608 -
609 -
610 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
611 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
612 -
613 -
614 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
615 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
616 -
617 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
618 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
619 -
620 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
621 -
622 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
623 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
624 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
625 -
626 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
627 -
628 -1. Geldspende
629 -1. Sachspende
630 -1. Geldzustiftung
631 -1. Sachzustiftung
632 -1. Bußgeld
633 -1. Gründungsstiftung
634 -1. Mitgliedsbeitrag
635 -
636 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
637 -**Programmparameter**
638 -
639 -//Abbildung//
640 -
641 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
642 -
643 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
644 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
645 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
646 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
647 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
648 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
649 -
650 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
651 -
652 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
653 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
654 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
655 -* Print für Geldzuwendungen)*
656 -* Print für Sachzuwendungen)*
657 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
658 -* Print für Bußgeldliste
659 -* Print für Anschreiben
660 -* Print für Protokollliste
661 -
662 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
663 -
664 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
665 -**Kontoauszugsmanager KAM**
666 -
667 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
668 -**Spendenmodus aktivieren**
669 -
670 -Abbildung
487 += =
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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