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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/28 11:43
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am 2023/10/11 14:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -7,52 +7,150 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
10 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
15 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +Zugriff über das Modul Finanzen
36 +
37 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png]]
38 +
39 +
40 +
28 28  = Funktionenübersicht =
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
43 +(% class="wikigeneratedid" %)
44 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
46 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
47 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
49 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
36 36  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 37  * Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
52 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
39 39  )))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
54 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 41  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 42  * Bußgeldliste
43 43  * Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
58 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
45 45  * Auswertungen Analysen
46 46  )))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
61 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
62 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
49 49  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 50  * KAM Import MT 940
51 51  )))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
66 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
55 55  
68 +
69 +
70 +
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80 +
81 +
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83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 += Zuwendungen in der Übersicht =
93 +
94 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
95 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
96 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
97 +
98 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
99 +
100 +
101 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
102 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
103 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
104 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
105 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
106 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
107 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
108 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
109 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
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116 +
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118 +
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131 +
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135 +
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137 +
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143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
56 56  = Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 58  (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
... ... @@ -61,39 +61,34 @@
61 61  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 62  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 63  |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
162 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
163 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
66 66  |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 67  |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 68  |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 69  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 70  |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
169 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
170 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
171 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
172 +| |(% style="width:296px" %)
74 74  
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 83  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
84 84  
85 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
176 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
87 87  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
88 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
179 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
89 89  |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
90 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
91 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
181 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
182 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
183 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
92 92  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
93 93  
94 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
95 95  
96 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
187 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
188 +
189 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
97 97  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
98 98  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
99 99  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
... ... @@ -106,6 +106,8 @@
106 106  
107 107  == Erläuterung Zahlweisen ==
108 108  
202 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
203 +
109 109  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
110 110  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
111 111  |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
... ... @@ -113,53 +113,27 @@
113 113  |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
114 114  |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
115 115  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
116 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
211 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
117 117  
118 -== Zuwendung erstellen ==
213 +== Erstellte ZWB korrigieren ==
119 119  
120 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
215 +1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
218 +* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
124 124  
125 125  (% start="2" %)
126 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
221 +1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
224 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
130 130  
131 131  (% start="3" %)
132 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
227 +1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
230 +* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
136 136  
137 -(% start="4" %)
138 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
148 -
149 -(% class="box infomessage" %)
150 -(((
151 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
152 -
153 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
154 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
155 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
156 -)))
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 163  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
164 164  
165 165  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
... ... @@ -209,13 +209,32 @@
209 209  |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
210 210  |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
211 211  
281 +==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
212 212  
283 +Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
213 213  
285 +* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
286 +* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
214 214  
288 +**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
215 215  
290 +(% class="box infomessage" %)
291 +(((
292 +Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
293 +[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
294 +)))
216 216  
217 217  
297 +xx
218 218  
299 +xx
300 +
301 +xx
302 +
303 +xx
304 +
305 +
306 +
219 219  (% class="box infomessage" %)
220 220  (((
221 221  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -223,9 +223,8 @@
223 223  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
224 224  - Zuwender hat eine **Adresse**
225 225  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
314 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
226 226  
227 --Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
228 -
229 229  Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
230 230  )))
231 231  
... ... @@ -237,9 +237,6 @@
237 237  
238 238  
239 239  
240 -
241 -
242 -
243 243  === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
244 244  
245 245  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
... ... @@ -310,10 +310,6 @@
310 310  )))
311 311  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
312 312  
313 -
314 -
315 -
316 -
317 317  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
318 318  
319 319  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
... ... @@ -345,315 +345,4 @@
345 345  Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
346 346  )))
347 347  
348 -
349 -= Zweckbindungen =
350 -
351 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
352 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
353 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
354 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
355 -
356 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
357 -
358 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
359 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
360 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
361 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
362 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
363 -
364 -== Zweckbindung im Detail ==
365 -
366 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
367 -
368 -(% style="width:927.6px" %)
369 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
370 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
371 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
372 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
373 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
374 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
375 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
376 -
377 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
378 -
379 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
383 -
384 -(% start="2" %)
385 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
389 -
390 -(% start="3" %)
391 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
395 -
396 -(% start="4" %)
397 -1. Option **Gruppe **auswählen
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
401 -
402 -(% start="5" %)
403 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
404 -1. Auf **OK**-Button klicken
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
408 -
409 -(% class="box infomessage" %)
410 -(((
411 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
412 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
413 -)))
414 -
415 -
416 -== Zweckbindung erstellen ==
417 -
418 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
419 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
420 -
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
423 -
424 -(% start="3" %)
425 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
426 -
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
429 -
430 -(% start="4" %)
431 -1. Eingaben tätigen
432 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
436 -
437 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
438 -
439 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
440 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
441 -
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
444 -
445 -(% start="3" %)
446 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
447 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
448 -
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
451 -
452 -= Import Möglichkeiten =
453 -
454 -== Import via Excel ==
455 -
456 -bearbeiten
457 -
458 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
459 -
460 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
461 -
462 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
463 -
464 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
465 -
466 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
467 -
468 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
469 -
470 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
471 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
472 -
473 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
474 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
475 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
476 -
477 -x
478 -
479 -
480 -== Online Import via Twingle ==
481 -
482 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
483 -
484 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
485 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
486 -
487 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
488 -
489 -(% style="width:927.6px" %)
490 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
491 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
492 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
493 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
494 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
495 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
496 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
497 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
498 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
499 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
500 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
501 -
502 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
503 -
504 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
505 -
506 -
507 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
508 -
509 -
510 -
511 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
512 -**Erfassen von Zuwendungen**
513 -
514 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
515 -
516 -//Abbildung Maske//
517 -
518 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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519 -
520 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
521 -**Felder der Zuwendung**
522 -
523 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
524 -
525 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
526 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
527 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
528 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
529 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
530 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
531 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
532 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
533 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
534 -|//KST//|
535 -|//KTR//|
536 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
537 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
538 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
539 -|Angaben zur ZWB
540 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
541 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
542 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
543 -
544 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
545 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
546 -
547 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
548 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
549 -
550 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
551 -
552 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
553 -
554 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
555 -
556 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
557 -**Kontoauszugsmanager KAM**
558 -
559 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
560 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
561 -
562 -
563 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
564 -**Zuwendung erfassen**
565 -
566 -
567 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
568 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
569 -
570 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
571 -
572 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
573 -
574 -
575 -
576 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
577 -**Import von Zuwendungen**
578 -
579 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
580 -**Excel-Import**
581 -
582 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
583 -**Import Twingel**
584 -
585 -
586 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
587 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
588 -
589 -
590 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
591 -**Auswertungen**
592 -
593 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
594 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
595 -
596 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
597 -
598 -
599 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
600 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
601 -
602 -
603 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
604 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
605 -
606 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
607 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
608 -
609 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
610 -
611 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
612 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
613 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
614 -
615 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
616 -
617 -1. Geldspende
618 -1. Sachspende
619 -1. Geldzustiftung
620 -1. Sachzustiftung
621 -1. Bußgeld
622 -1. Gründungsstiftung
623 -1. Mitgliedsbeitrag
624 -
625 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
626 -**Programmparameter**
627 -
628 -//Abbildung//
629 -
630 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
631 -
632 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
633 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
634 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
635 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
636 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
637 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
638 -
639 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
640 -
641 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
642 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
643 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
644 -* Print für Geldzuwendungen)*
645 -* Print für Sachzuwendungen)*
646 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
647 -* Print für Bußgeldliste
648 -* Print für Anschreiben
649 -* Print für Protokollliste
650 -
651 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
652 -
653 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
654 -**Kontoauszugsmanager KAM**
655 -
656 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
657 -**Spendenmodus aktivieren**
658 -
659 -Abbildung
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Zuwendung_Zuruecksetzung.png
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