Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -17,12 +17,12 @@
17 17  
18 18  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 19  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  = Funktionenübersicht =
... ... @@ -53,24 +53,8 @@
53 53  * Jahresabschluss
54 54  )))
55 55  
56 -= Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 74  
75 75  
76 76  
... ... @@ -79,423 +79,187 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
83 83  
84 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
86 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
87 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
88 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
90 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
91 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
92 92  
93 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
94 94  
95 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
97 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
98 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
69 += Zuwendungen im Detail =
99 99  
100 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
71 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
101 101  
102 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
104 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
73 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
74 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
76 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
77 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
78 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
79 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB-Art sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
80 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
81 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
82 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
83 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
84 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
105 105  
106 -== Erläuterung Zahlweisen ==
107 107  
108 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
110 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
111 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
112 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
113 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
114 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
115 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
116 116  
117 -== Zuwendung erstellen ==
118 118  
119 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
123 123  
124 -(% start="2" %)
125 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
129 129  
130 -(% start="3" %)
131 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
135 135  
136 -(% start="4" %)
137 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
141 141  
142 -(% start="5" %)
143 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 147  
148 -(% class="box infomessage" %)
149 -(((
150 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
151 151  
152 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
153 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
154 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
155 -)))
100 +== Zuwendung: Arten ==
156 156  
102 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
104 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
105 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
106 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
107 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
108 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
157 157  
110 +== Zuwendung: Typen ==
158 158  
112 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
113 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
114 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
115 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
159 159  
117 +== ZWB: Arten ==
160 160  
119 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
121 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
161 161  
162 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
123 +== Zahlweise ==
163 163  
164 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
125 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
127 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
128 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
129 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
130 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
131 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
132 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
165 165  
166 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
167 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
168 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
169 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
134 +== Zuwendung erstellen ==
170 170  
171 -(% class="box infomessage" %)
172 -(((
173 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
174 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
175 -\\**Außerdem**:
176 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
177 -)))
136 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
178 178  
179 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
180 -
181 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
182 -
183 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
184 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
185 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
186 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
187 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
188 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
189 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
190 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
191 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
192 -
193 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
194 -
195 -(% class="wikigeneratedid" %)
196 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
197 -
198 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
199 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
201 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
202 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
203 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
204 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
205 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
206 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
207 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
208 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
209 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -(% class="box infomessage" %)
218 -(((
219 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
220 -
221 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
222 -- Zuwender hat eine **Adresse**
223 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
224 -
225 --Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
226 -
227 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
228 -)))
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
242 -
243 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
244 -
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
139 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
247 247  
248 248  (% start="2" %)
249 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
142 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
253 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
145 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
254 254  
255 255  (% start="3" %)
256 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
148 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
151 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
260 260  
261 261  (% start="4" %)
262 -1. Genschte **Aktion **auswählen
154 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
157 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
266 266  
267 267  (% start="5" %)
268 -1. Eingaben machen
269 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
160 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
163 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
273 273  
274 -=== Vorlagentypen ===
275 -
276 -(% style="width:786.6px" %)
277 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
278 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
279 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
280 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
281 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
282 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
283 -
284 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
285 -
286 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
287 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
291 -
292 -(% start="3" %)
293 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
297 -
298 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
299 -
300 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
301 -
302 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
303 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
304 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
305 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
306 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
307 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
308 308  )))
309 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
310 310  
311 311  
312 312  
172 +x
313 313  
314 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
174 +x
315 315  
316 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
317 317  
318 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
319 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
320 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
321 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
322 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
323 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
324 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
325 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
177 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
326 326  
327 327  x
328 328  
181 +x
329 329  
183 +x
330 330  
331 331  
186 +== ZWB im Detail ==
332 332  
188 +x
333 333  
190 +x
334 334  
192 +x
335 335  
336 336  
195 +== ZWB erstellen ==
337 337  
197 +x
338 338  
339 -(% class="box infomessage" %)
340 -(((
341 -**Tipp**:
342 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
343 -)))
199 +x
344 344  
201 +x
345 345  
203 +
346 346  = Zweckbindungen =
347 347  
348 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
349 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
350 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
351 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
206 +x
352 352  
353 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
208 +x
354 354  
355 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
356 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
357 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
358 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
359 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
210 +x
360 360  
212 +
361 361  == Zweckbindung im Detail ==
362 362  
363 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
215 +x
364 364  
365 -(% style="width:927.6px" %)
366 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
367 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
368 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
369 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
370 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
371 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
372 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
217 +x
373 373  
374 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
219 +x
375 375  
376 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
380 -
381 -(% start="2" %)
382 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
386 -
387 -(% start="3" %)
388 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
392 -
393 -(% start="4" %)
394 -1. Option **Gruppe **auswählen
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
398 -
399 -(% start="5" %)
400 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
401 -1. Auf **OK**-Button klicken
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
405 -
406 -(% class="box infomessage" %)
407 -(((
408 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
409 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
410 -)))
411 -
412 -
413 413  == Zweckbindung erstellen ==
414 414  
415 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
416 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
224 +x
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
226 +x
420 420  
421 -(% start="3" %)
422 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
228 +x
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
426 426  
427 -(% start="4" %)
428 -1. Eingaben tätigen
429 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
231 += Online-Import =
430 430  
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
233 +x
433 433  
434 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
235 +x
435 435  
436 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
437 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
237 +x
438 438  
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
441 441  
442 -(% start="3" %)
443 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
444 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
448 448  
449 -= Import Möglichkeiten =
450 450  
451 -== Import via Excel ==
452 452  
453 -bearbeiten
454 454  
455 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
456 456  
457 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
458 458  
459 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
460 -
461 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
462 -
463 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
464 -
465 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
466 -
467 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
468 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
469 -
470 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
471 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
472 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
473 -
474 -x
475 -
476 -
477 -== Online Import via Twingle ==
478 -
479 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
480 -
481 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
482 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
483 -
484 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
485 -
486 -(% style="width:927.6px" %)
487 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
488 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
489 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
490 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
491 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
492 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
493 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
494 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
495 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
496 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
497 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
498 -
499 499  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
500 500  
501 501  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -512,7 +512,7 @@
512 512  
513 513  //Abbildung Maske//
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