Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 12 gelöscht)
- Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
- ZWB_Vorlage_0.png
- ZWB_Vorlage_1.png
- ZWB_Vorlage_2.5.png
- ZWB_Vorlage_2.png
- ZWB_Vorlagenmenue_2.png
- ZWB_uebersichtsmenue.png
- Zuwendung_im_Detail.png
- Zuwendung_im_Detail_2.png
- Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
- Zweckbindung_im_detail.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -17,63 +17,19 @@ 17 17 18 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %) 19 19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung 20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 21 21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein. 22 22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. 23 23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. 24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier. 25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen. 26 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. 27 27 28 -= Funktionenübersicht = 29 29 30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] 31 31 32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) 33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung 34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu. 35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:((( 36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 37 -* Import Excel Zuwendungen 38 -* Import Online Zuwendungen (Twingle) 39 -))) 40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:((( 41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen 42 -* Bußgeldliste 43 -* Patenschaften (in Entwicklung) 44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief 45 -* Auswertungen Analysen 46 -))) 47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden. 48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:((( 49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration 50 -* KAM Import MT 940 51 -))) 52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein((( 53 -**Jahresabschluss** erstellt werden. 54 -))) 55 -|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %) 56 56 57 -= Zuwendungen im Detail = 58 58 59 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %) 60 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]] 61 61 62 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %) 63 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung 64 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung. 65 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung. 66 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. 67 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. 68 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung. 69 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. 70 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. 71 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt. 72 -|((( 73 -**8** 74 -))) 75 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier 76 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.** 77 77 78 78 79 79 ... ... @@ -80,151 +80,45 @@ 80 80 81 81 82 82 83 -== Erläuterung Zuwendungsart/en == 84 84 85 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 86 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis. 87 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen. 88 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 89 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 90 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?) 91 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. 92 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf. 93 93 94 -= =Erläuterung Zuwendungstyp/en==41 += Funktionenübersicht = 95 95 96 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 97 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird. 98 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %) 99 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird. 43 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]] 100 100 101 -== Erläuterung ZWB-Arten == 102 - 103 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung 104 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus. 105 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf. 106 - 107 -== Erläuterung Zahlweisen == 108 - 109 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung 110 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**. 111 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**. 112 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**. 113 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %) 114 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**. 115 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto. 116 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %) 117 - 118 -== Zuwendung erstellen == 119 - 120 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken 121 - 122 -(% style="list-style-type:circle" %) 123 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt. 124 - 125 -(% start="2" %) 126 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen 127 - 128 -(% style="list-style-type:circle" %) 129 -* Die Zuwendungen werden geöffnet. 130 - 131 -(% start="3" %) 132 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken 133 - 134 -(% style="list-style-type:circle" %) 135 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. 136 - 137 -(% start="4" %) 138 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]]) 139 - 140 -(% style="list-style-type:circle" %) 141 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar. 142 - 143 -(% start="5" %) 144 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 145 - 146 -(% style="list-style-type:circle" %) 147 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt. 148 - 149 -(% class="box infomessage" %) 150 -((( 151 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]]. 152 - 153 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**. 154 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen. 155 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden. 45 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %) 46 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung 47 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu. 48 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:((( 49 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration 50 +* Import Excel Zuwendungen 51 +* Import Online Zuwendungen via Twingle 156 156 ))) 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 164 - 165 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 166 - 167 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %) 168 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung 169 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 170 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 171 - 172 -(% class="box infomessage" %) 173 -((( 174 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen. 175 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt. 176 -\\**Außerdem**: 177 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt. 53 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:((( 54 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen 55 +* Bußgeldliste 56 +* Patenschaften (in Entwicklung) 57 +* ZWB Versand via E-Mail/Post 58 +* Dankbriefe via E-Mail/Post 59 +* Auswertungen Analysen 178 178 ))) 61 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu. 62 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %) 63 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %) 179 179 180 -== ZWB: Übersichtsmenü == 181 181 182 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 183 183 184 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %) 185 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung 186 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 187 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 188 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 189 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 190 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 191 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 192 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 193 193 194 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 195 195 196 -(% class="wikigeneratedid" %) 197 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 198 198 199 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 200 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung 201 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 202 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 203 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 204 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 205 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 206 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 207 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 208 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 209 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 210 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 211 211 212 212 213 213 214 214 215 215 216 -(% class="box infomessage" %) 217 -((( 218 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 219 219 220 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 221 -- Zuwender hat eine **Adresse** 222 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 223 223 224 --Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 225 225 226 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 227 -))) 228 228 229 229 230 230 ... ... @@ -237,262 +237,132 @@ 237 237 238 238 239 239 240 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 241 241 242 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 243 243 244 -(% style="list-style-type:circle" %) 245 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 246 246 247 -(% start="2" %) 248 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 93 +x 249 249 250 -(% style="list-style-type:circle" %) 251 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 252 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 253 253 254 -(% start="3" %) 255 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 256 256 257 -(% style="list-style-type:circle" %) 258 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 259 259 260 -(% start="4" %) 261 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen 262 262 263 -(% style="list-style-type:circle" %) 264 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 265 265 266 -(% start="5" %) 267 -1. Eingaben machen 268 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 100 +x 269 269 270 -(% style="list-style-type:circle" %) 271 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 102 +x 272 272 273 - === Vorlagentypen ===104 +x 274 274 275 -(% style="width:786.6px" %) 276 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung 277 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 278 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %) 279 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %) 280 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %) 281 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %) 106 +x 282 282 283 - === Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===108 +x 284 284 285 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]) 286 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen 110 +x 287 287 288 -(% style="list-style-type:circle" %) 289 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 112 +x 290 290 291 -(% start="3" %) 292 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken 114 +x 293 293 294 -(% style="list-style-type:circle" %) 295 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]). 116 +x 296 296 297 - == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==118 +x 298 298 299 - [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]120 +x 300 300 301 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %) 302 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 303 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 304 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 305 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)((( 306 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 307 -))) 308 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 122 +x 309 309 124 +x 310 310 311 - === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===126 +x 312 312 313 - [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]128 +x 314 314 315 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %) 316 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung 317 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 318 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 319 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 320 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 321 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 322 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 130 +x 323 323 324 324 x 325 325 134 +x 326 326 327 327 137 += Zuwendungen im Detail = 328 328 139 +x 329 329 141 +x 330 330 143 +x 331 331 332 332 146 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben = 333 333 148 +x 334 334 150 +x 335 335 336 -(% class="box infomessage" %) 337 -((( 338 -**Tipp**: 339 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 340 -))) 152 +x 341 341 342 342 343 -= Z weckbindungen=155 +== ZWB im Detail == 344 344 345 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist. 346 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt. 347 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**. 348 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind. 157 +x 349 349 350 - [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]159 +x 351 351 352 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %) 353 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung 354 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar. 355 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar. 356 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**. 161 +x 357 357 358 -== Zweckbindung im Detail == 359 359 360 - [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267"width="930"]]164 +== ZWB erstellen == 361 361 362 -(% style="width:927.6px" %) 363 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung 364 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen. 365 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren. 366 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden. 367 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen. 368 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären) 369 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw. 166 +x 370 370 371 - == Zweckbindungsgruppe erstellen ==168 +x 372 372 373 - 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben170 +x 374 374 375 -(% style="list-style-type:circle" %) 376 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 377 377 378 -(% start="2" %) 379 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken 173 += Zweckbindungen = 380 380 381 -(% style="list-style-type:circle" %) 382 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet. 175 +x 383 383 384 -(% start="3" %) 385 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 177 +x 386 386 387 -(% style="list-style-type:circle" %) 388 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 179 +x 389 389 390 -(% start="4" %) 391 -1. Option **Gruppe **auswählen 392 392 393 -(% style="list-style-type:circle" %) 394 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt. 182 +== Zweckbindung im Detail == 395 395 396 -(% start="5" %) 397 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben 398 -1. Auf **OK**-Button klicken 184 +x 399 399 400 -(% style="list-style-type:circle" %) 401 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt. 186 +x 402 402 403 -(% class="box infomessage" %) 404 -((( 405 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist. 406 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte. 407 -))) 188 +x 408 408 409 409 410 410 == Zweckbindung erstellen == 411 411 412 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen 413 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken 193 +x 414 414 415 -(% style="list-style-type:circle" %) 416 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt. 195 +x 417 417 418 -(% start="3" %) 419 -1. Option **Zweckbindung **auswählen 197 +x 420 420 421 -(% style="list-style-type:circle" %) 422 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt. 423 423 424 -(% start="4" %) 425 -1. Eingaben tätigen 426 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 200 += Online-Import = 427 427 428 -(% style="list-style-type:circle" %) 429 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt. 202 +x 430 430 431 - == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==204 +x 432 432 433 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen 434 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken 206 +x 435 435 436 -(% style="list-style-type:circle" %) 437 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt. 438 438 439 -(% start="3" %) 440 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen 441 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken 442 442 443 -(% style="list-style-type:circle" %) 444 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet. 445 445 446 -= Import Möglichkeiten = 447 447 448 -== Import via Excel == 449 449 450 -bearbeiten 451 451 452 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**) 453 453 454 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt. 455 455 456 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken 457 - 458 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 459 - 460 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen 461 - 462 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 463 - 464 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 465 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 466 - 467 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 468 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 469 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 470 - 471 -x 472 - 473 - 474 -== Online Import via Twingle == 475 - 476 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. 477 - 478 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht. 479 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar. 480 - 481 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]] 482 - 483 -(% style="width:927.6px" %) 484 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung 485 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien. 486 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. 487 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. 488 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt. 489 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. 490 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann. 491 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet. 492 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. 493 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor. 494 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung. 495 - 496 496 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden. 497 497 498 498 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung. ... ... @@ -509,7 +509,7 @@ 509 509 510 510 //Abbildung Maske// 511 511 512 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]] 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513 513 514 514 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %) 515 515 **Felder der Zuwendung**
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