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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -17,12 +17,12 @@
17 17  
18 18  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 19  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  = Funktionenübersicht =
... ... @@ -32,459 +32,216 @@
32 32  (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 33  |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 34  |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 36  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 37  * Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 39  )))
40 40  |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 41  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 42  * Bußgeldliste
43 43  * Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 45  * Auswertungen Analysen
46 46  )))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 49  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 50  * KAM Import MT 940
51 51  )))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 -**Jahresabschluss** erstellt werden.
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 54  )))
55 -|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
56 56  
57 -= Zuwendungen im Detail =
58 58  
59 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
73 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
74 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
75 -| |(% style="width:296px" %)
76 76  
77 77  
78 78  
79 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
80 80  
81 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
82 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
83 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
84 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
85 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
86 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
87 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
88 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89 89  
90 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
91 91  
92 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
94 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
95 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
96 96  
97 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
98 98  
99 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
101 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
102 102  
103 -== Erläuterung Zahlweisen ==
104 104  
105 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
107 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
108 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
109 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
110 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
111 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
112 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
68 += Zuwendungen im Detail =
113 113  
114 -== Maneulle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
70 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
115 115  
116 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
72 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
73 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
74 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
75 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
76 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
77 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
78 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
79 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
80 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
81 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
82 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
83 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132 132  
133 -(% start="4" %)
134 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
138 138  
139 -(% start="5" %)
140 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
144 144  
145 -(% class="box infomessage" %)
146 -(((
147 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
148 148  
149 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
150 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
151 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
152 -)))
153 153  
154 154  
155 155  
98 +== Zuwendung: Arten ==
156 156  
100 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
102 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
103 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
104 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
105 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
106 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
157 157  
108 +== Zuwendung: Typen ==
158 158  
159 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
110 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
111 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
112 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
113 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
160 160  
161 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
115 +== ZWB: Arten ==
162 162  
163 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
164 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
166 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
117 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
119 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
167 167  
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
171 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
172 -\\**Außerdem**:
173 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
174 -)))
121 +== Zahlweise ==
175 175  
176 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
123 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
125 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
126 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
127 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
128 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
129 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
130 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
177 177  
178 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
132 +== Zuwendung erstellen ==
179 179  
180 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
181 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
183 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
184 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
185 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
186 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
187 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
188 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
134 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
189 189  
190 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
191 -
192 -(% class="wikigeneratedid" %)
193 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
194 -
195 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
196 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
198 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
199 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
200 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
201 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
202 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
203 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
204 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
205 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
206 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
207 -
208 -
209 -(% class="box infomessage" %)
210 -(((
211 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
212 -
213 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
214 -- Zuwender hat eine **Adresse**
215 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
216 -
217 --Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
218 -
219 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
220 -)))
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
234 -
235 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
236 -
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
239 239  
240 240  (% start="2" %)
241 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
140 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
245 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
143 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
246 246  
247 247  (% start="3" %)
248 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
146 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
149 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
252 252  
253 253  (% start="4" %)
254 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
152 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
255 255  
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
155 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
258 258  
259 259  (% start="5" %)
260 -1. Eingaben machen
261 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
158 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
262 262  
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
161 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
265 265  
266 -=== Vorlagentypen ===
163 +(% class="box infomessage" %)
164 +(((
165 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
166 +)))
267 267  
268 -(% style="width:786.6px" %)
269 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
270 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
271 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
272 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
273 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
274 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
275 275  
276 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
277 277  
278 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
279 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
170 +x
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
172 +x
283 283  
284 -(% start="3" %)
285 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
175 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
289 289  
290 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
177 +x
291 291  
292 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
179 +x
293 293  
294 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
295 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
296 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
297 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
298 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
299 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
300 -)))
301 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
181 +x
302 302  
303 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
304 304  
305 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
184 +== ZWB im Detail ==
306 306  
307 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
308 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
309 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
310 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
311 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
312 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
313 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
314 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
186 +x
315 315  
316 316  x
317 317  
190 +x
318 318  
319 319  
193 +== ZWB erstellen ==
320 320  
195 +x
321 321  
197 +x
322 322  
199 +x
323 323  
324 324  
325 -
326 -
327 -
328 -(% class="box infomessage" %)
329 -(((
330 -**Tipp**:
331 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
332 -)))
333 -
334 -
335 335  = Zweckbindungen =
336 336  
337 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
338 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
339 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
340 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
204 +x
341 341  
342 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
206 +x
343 343  
344 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
345 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
346 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
347 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
348 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
208 +x
349 349  
210 +
350 350  == Zweckbindung im Detail ==
351 351  
352 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
213 +x
353 353  
354 -(% style="width:927.6px" %)
355 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
356 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
357 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
358 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
359 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
360 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
361 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
215 +x
362 362  
363 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
217 +x
364 364  
365 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
369 -
370 -(% start="2" %)
371 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
375 -
376 -(% start="3" %)
377 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
381 -
382 -(% start="4" %)
383 -1. Option **Gruppe **auswählen
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
387 -
388 -(% start="5" %)
389 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
390 -1. Auf **OK**-Button klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
394 -
395 -(% class="box infomessage" %)
396 -(((
397 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
398 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
399 -)))
400 -
401 -
402 402  == Zweckbindung erstellen ==
403 403  
404 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
405 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
222 +x
406 406  
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
224 +x
409 409  
410 -(% start="3" %)
411 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
226 +x
412 412  
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
415 415  
416 -(% start="4" %)
417 -1. Eingaben tätigen
418 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
229 += Online-Import =
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
231 +x
422 422  
423 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
233 +x
424 424  
425 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
426 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
235 +x
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
430 430  
431 -(% start="3" %)
432 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
433 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
434 434  
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
437 437  
438 -= Import Möglichkeiten =
439 439  
440 -== Import via Excel ==
441 441  
442 -bearbeiten
443 443  
444 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
445 445  
446 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
447 447  
448 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
449 -
450 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
451 -
452 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
453 -
454 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
455 -
456 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
457 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
458 -
459 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
460 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
461 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
462 -
463 -x
464 -
465 -
466 -== Online Import via Twingle ==
467 -
468 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
469 -
470 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
471 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
472 -
473 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
474 -
475 -(% style="width:927.6px" %)
476 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
477 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
478 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
479 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
480 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
481 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
482 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
483 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
484 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
485 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
486 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
487 -
488 488  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
489 489  
490 490  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -501,7 +501,7 @@
501 501  
502 502  //Abbildung Maske//
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506 506  (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
507 507  **Felder der Zuwendung**
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