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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -17,12 +17,12 @@
17 17  
18 18  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 19  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 21  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 22  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 23  |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 24  |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 26  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 28  = Funktionenübersicht =
... ... @@ -32,457 +32,212 @@
32 32  (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 33  |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 34  |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 36  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 37  * Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 39  )))
40 40  |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 41  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 42  * Bußgeldliste
43 43  * Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 45  * Auswertungen Analysen
46 46  )))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 49  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 50  * KAM Import MT 940
51 51  )))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 -**Jahresabschluss** erstellt werden.
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
54 54  )))
55 -|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
56 56  
57 -= Zuwendungen im Detail =
58 58  
59 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
61 61  
62 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
73 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
74 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
75 -| |(% style="width:296px" %)
76 76  
77 77  
78 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
79 79  
80 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
82 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
83 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
86 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
87 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
88 88  
89 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
90 90  
91 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
92 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
93 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
94 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
95 95  
96 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
97 97  
98 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
99 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
100 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
101 101  
102 -== Erläuterung Zahlweisen ==
66 += Zuwendungen im Detail =
103 103  
104 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
106 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
107 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
108 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
109 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
110 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
111 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
68 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
112 112  
113 -== Maneulle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
70 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
71 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
72 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
73 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
74 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
75 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
76 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
77 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
78 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
79 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
80 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
81 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
114 114  
115 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
125 125  
126 -(% start="3" %)
127 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131 131  
132 -(% start="4" %)
133 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
137 137  
138 -(% start="5" %)
139 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
143 143  
144 -(% class="box infomessage" %)
145 -(((
146 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
147 147  
148 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
149 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
150 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
151 -)))
94 +== Zuwendung: Arten ==
152 152  
96 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
97 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
98 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
99 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
100 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
101 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
102 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
153 153  
104 +== Zuwendung: Typen ==
154 154  
106 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
108 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
109 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
155 155  
111 +== ZWB: Arten ==
156 156  
113 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
114 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
115 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
157 157  
158 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
117 +== Zahlweise ==
159 159  
160 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
119 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
121 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
122 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
123 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
124 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
125 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
126 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
161 161  
162 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
163 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
164 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
165 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
128 +== Zuwendung erstellen ==
166 166  
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
170 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
171 -\\**Außerdem**:
172 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
173 -)))
130 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
174 174  
175 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
176 -
177 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
178 -
179 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
180 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
182 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
183 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
184 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
185 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
186 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
187 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
188 -
189 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
190 -
191 -(% class="wikigeneratedid" %)
192 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
193 -
194 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
195 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
196 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
197 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
198 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
199 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
200 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
201 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
202 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
203 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
204 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
205 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
206 -
207 -(% class="box infomessage" %)
208 -(((
209 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
210 -
211 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
212 -- Zuwender hat eine **Adresse**
213 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
214 -
215 --Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
216 -
217 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
218 -)))
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
232 -
233 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
234 -
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
133 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
237 237  
238 238  (% start="2" %)
239 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
136 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
243 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
139 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
244 244  
245 245  (% start="3" %)
246 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
142 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
145 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
250 250  
251 251  (% start="4" %)
252 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
151 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
256 256  
257 257  (% start="5" %)
258 -1. Eingaben machen
259 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
154 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
157 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
263 263  
264 -=== Vorlagentypen ===
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
162 +)))
265 265  
266 -(% style="width:786.6px" %)
267 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
268 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
269 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
270 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
271 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
272 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
273 273  
274 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
275 275  
276 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
277 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
166 +x
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
168 +x
281 281  
282 -(% start="3" %)
283 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
171 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
287 287  
288 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
173 +x
289 289  
290 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
175 +x
291 291  
292 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
293 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
294 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
295 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
296 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
297 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
298 -)))
299 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
177 +x
300 300  
301 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
302 302  
303 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
180 +== ZWB im Detail ==
304 304  
305 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
306 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
307 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
308 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
309 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
310 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
311 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
312 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
182 +x
313 313  
314 314  x
315 315  
186 +x
316 316  
317 317  
189 +== ZWB erstellen ==
318 318  
191 +x
319 319  
193 +x
320 320  
195 +x
321 321  
322 322  
323 -
324 -
325 -
326 -(% class="box infomessage" %)
327 -(((
328 -**Tipp**:
329 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
330 -)))
331 -
332 -
333 333  = Zweckbindungen =
334 334  
335 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
336 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
337 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
338 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
200 +x
339 339  
340 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
202 +x
341 341  
342 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
343 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
344 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
345 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
346 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
204 +x
347 347  
206 +
348 348  == Zweckbindung im Detail ==
349 349  
350 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
209 +x
351 351  
352 -(% style="width:927.6px" %)
353 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
354 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
355 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
356 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
357 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
358 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
359 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
211 +x
360 360  
361 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
213 +x
362 362  
363 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
367 -
368 -(% start="2" %)
369 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
373 -
374 -(% start="3" %)
375 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
379 -
380 -(% start="4" %)
381 -1. Option **Gruppe **auswählen
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
385 -
386 -(% start="5" %)
387 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
388 -1. Auf **OK**-Button klicken
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
392 -
393 -(% class="box infomessage" %)
394 -(((
395 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
396 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
397 -)))
398 -
399 -
400 400  == Zweckbindung erstellen ==
401 401  
402 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
403 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
218 +x
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
220 +x
407 407  
408 -(% start="3" %)
409 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
222 +x
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
413 413  
414 -(% start="4" %)
415 -1. Eingaben tätigen
416 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
225 += Online-Import =
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
227 +x
420 420  
421 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
229 +x
422 422  
423 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
424 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
231 +x
425 425  
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
428 428  
429 -(% start="3" %)
430 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
431 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
432 432  
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
435 435  
436 -= Import Möglichkeiten =
437 437  
438 -== Import via Excel ==
439 439  
440 -bearbeiten
441 441  
442 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
443 443  
444 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
445 445  
446 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
447 -
448 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
449 -
450 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
451 -
452 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
453 -
454 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
455 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
456 -
457 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
458 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
459 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
460 -
461 -x
462 -
463 -
464 -== Online Import via Twingle ==
465 -
466 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
467 -
468 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
469 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
470 -
471 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
472 -
473 -(% style="width:927.6px" %)
474 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
475 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
476 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
477 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
478 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
479 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
480 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
481 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
482 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
483 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
484 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
485 -
486 486  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
487 487  
488 488  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -499,7 +499,7 @@
499 499  
500 500  //Abbildung Maske//
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504 504  (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
505 505  **Felder der Zuwendung**
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