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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,663 +641,20 @@
1 -
2 -
3 -(% class="box" %)
4 -(((
5 -**072 - Modul Zuwendungen**
6 -
7 -{{toc/}}
8 -)))
9 -
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
11 -
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 -
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
17 -
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 -
28 -= Funktionenübersicht =
29 -
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
31 -
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 -* Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
39 -)))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 -* Bußgeldliste
43 -* Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
45 -* Auswertungen Analysen
46 -)))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 -* KAM Import MT 940
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
53 -**Jahresabschluss** erstellt werden.
54 -)))
55 -|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
56 -
57 -= Zuwendungen im Detail =
58 -
59 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
60 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
61 -
62 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
63 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
64 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
65 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
66 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
67 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
68 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
69 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
70 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
71 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
72 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
73 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
74 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
75 -| |(% style="width:296px" %)
76 -
77 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
78 -
79 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
81 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
82 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
83 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
84 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
85 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
86 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
87 -
88 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
89 -
90 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
92 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
93 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
94 -
95 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
96 -
97 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
99 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
100 -
101 -== Erläuterung Zahlweisen ==
102 -
103 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
105 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
106 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
107 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
108 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
109 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
110 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
111 -
112 -== Maneulle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
113 -
114 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
118 -
119 -(% start="2" %)
120 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
124 -
125 -(% start="3" %)
126 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
130 -
131 -(% start="4" %)
132 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
136 -
137 -(% start="5" %)
138 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142 -
143 -(% class="box infomessage" %)
144 -(((
145 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
146 -
147 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
148 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
149 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
150 -)))
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
158 -
159 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
160 -
161 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
162 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
164 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
165 -
166 -(% class="box infomessage" %)
167 -(((
168 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
169 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
170 -\\**Außerdem**:
171 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
172 -)))
173 -
174 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
175 -
176 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
177 -
178 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
179 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
181 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
182 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
183 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
184 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
185 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
186 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
187 -
188 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
189 -
190 -(% class="wikigeneratedid" %)
191 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
192 -
193 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
194 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
195 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
196 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
197 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
198 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
199 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
200 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
201 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
202 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
203 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
204 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
205 -
206 -(% class="box infomessage" %)
207 -(((
208 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
209 -
210 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
211 -- Zuwender hat eine **Adresse**
212 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
213 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
214 -
215 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
216 -)))
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
230 -
231 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
235 -
236 -(% start="2" %)
237 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
241 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
242 -
243 -(% start="3" %)
244 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
248 -
249 -(% start="4" %)
250 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
254 -
255 -(% start="5" %)
256 -1. Eingaben machen
257 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
261 -
262 -=== Vorlagentypen ===
263 -
264 -(% style="width:786.6px" %)
265 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
266 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
267 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
268 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
269 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
270 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
271 -
272 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
273 -
274 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
275 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
279 -
280 -(% start="3" %)
281 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
285 -
286 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
287 -
288 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
289 -
290 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
291 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
292 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
293 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
294 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
295 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
296 -)))
297 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
298 -
299 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
300 -
301 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
302 -
303 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
304 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
305 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
306 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
307 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
308 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
309 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
310 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
311 -
312 -x
313 -
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
323 -
324 -(% class="box infomessage" %)
325 -(((
326 -**Tipp**:
327 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
328 -)))
329 -
330 -
331 -= Zweckbindungen =
332 -
333 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
334 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
335 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
336 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
337 -
338 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
339 -
340 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
341 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
342 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
343 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
344 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
345 -
346 -== Zweckbindung im Detail ==
347 -
348 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
349 -
350 -(% style="width:927.6px" %)
351 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
352 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
353 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
354 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
355 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
356 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
357 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
358 -
359 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
360 -
361 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
365 -
366 -(% start="2" %)
367 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
368 -
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
371 -
372 -(% start="3" %)
373 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
377 -
378 -(% start="4" %)
379 -1. Option **Gruppe **auswählen
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
383 -
384 -(% start="5" %)
385 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
386 -1. Auf **OK**-Button klicken
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
390 -
391 -(% class="box infomessage" %)
392 -(((
393 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
394 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
395 -)))
396 -
397 -
398 -== Zweckbindung erstellen ==
399 -
400 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
401 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
405 -
406 -(% start="3" %)
407 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
411 -
412 -(% start="4" %)
413 -1. Eingaben tätigen
414 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
418 -
419 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
420 -
421 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
422 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
426 -
427 -(% start="3" %)
428 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
429 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
433 -
434 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
435 -
436 -(% class="box infomessage" %)
437 -(((
438 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
439 -)))
440 -
441 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
442 -
443 -
444 -
445 -
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447 -
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449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -(% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
458 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
459 -|(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
460 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
461 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
462 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
463 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
464 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
465 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
466 -|(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
467 -|(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
468 -|(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
469 -
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485 -
486 -
487 -== Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
488 -
489 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
490 -
491 -(% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
492 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
493 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
494 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
495 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
496 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
497 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
498 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
499 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
500 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
501 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
502 -
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520 -== Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
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522 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
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539 -(% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
540 -|=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
541 -|(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
542 -|(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
543 -|(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
544 -|(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
545 -|(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
546 -|(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
547 -|(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
548 -|(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
549 -|(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
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590 -
591 -= Import Möglichkeiten =
592 -
593 -== Import via Excel ==
594 -
595 -bearbeiten
596 -
597 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
598 -
599 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
600 -
601 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
602 -
603 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
604 -
605 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
606 -
607 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
608 -
609 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
610 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
611 -
612 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
613 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
614 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
615 -
616 -x
617 -
618 -
619 -== Online Import via Twingle ==
620 -
621 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
622 -
623 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
624 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
625 -
626 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
627 -
628 -(% style="width:927.6px" %)
629 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
630 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
631 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
632 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
633 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
634 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
635 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
636 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
637 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
638 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
639 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
640 -
641 641  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
642 642  
643 643  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
644 644  
645 645  
646 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
647 647  
7 += [[image:Schaubild_Zuwendungen_V2.png]] =
648 648  
9 += Erfassen von Zuwendungen =
649 649  
650 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
651 -**Erfassen von Zuwendungen**
652 -
653 653  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
654 654  
655 655  //Abbildung Maske//
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657 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ske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
15 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
658 658  
659 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
660 -**Felder der Zuwendung**
17 +== Felder der Zuwendung ==
661 661  
662 662  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
663 663  
... ... @@ -680,11 +680,9 @@
680 680  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
681 681  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
682 682  
683 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
684 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
40 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
685 685  
686 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
687 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
42 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
688 688  
689 689  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
690 690  
... ... @@ -692,19 +692,15 @@
692 692  
693 693  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
694 694  
695 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
696 -**Kontoauszugsmanager KAM**
50 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
697 697  
698 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
699 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
52 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
700 700  
701 701  
702 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
703 -**Zuwendung erfassen**
55 +==== Zuwendung erfassen ====
704 704  
705 705  
706 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
707 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
58 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
708 708  
709 709  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
710 710  
... ... @@ -712,38 +712,29 @@
712 712  
713 713  
714 714  
715 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
716 -**Import von Zuwendungen**
66 += Import von Zuwendungen =
717 717  
718 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
719 -**Excel-Import**
68 +== Excel-Import ==
720 720  
721 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
722 -**Import Twingel**
70 +== Import Twingel ==
723 723  
724 724  
725 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
726 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
73 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
727 727  
728 728  
729 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
730 -**Auswertungen**
76 += Auswertungen =
731 731  
732 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
733 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
78 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
734 734  
735 735  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
736 736  
737 737  
738 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
739 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
83 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
740 740  
741 741  
742 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
743 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
86 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
744 744  
745 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
746 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
88 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
747 747  
748 748  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
749 749  
... ... @@ -761,8 +761,7 @@
761 761  1. Gründungsstiftung
762 762  1. Mitgliedsbeitrag
763 763  
764 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
765 -**Programmparameter**
106 += Programmparameter =
766 766  
767 767  //Abbildung//
768 768  
... ... @@ -789,10 +789,8 @@
789 789  
790 790  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
791 791  
792 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
793 -**Kontoauszugsmanager KAM**
133 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
794 794  
795 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
796 -**Spendenmodus aktivieren**
135 +=== Spendenmodus aktivieren ===
797 797  
798 798  Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_0.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
ZWB_Vorlage_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.5.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
Author
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendung_im_Detail_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png
Author
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
Author
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Inhalt
Zuwendungen_Uebersicht_2.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png
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Inhalt
Zweckbindung_im_detail.png
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Inhalt
image-20221117155343-1.png
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1 -XWiki.rprummer
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