Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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am 2023/10/04 08:26
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/15 12:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -9,19 +9,18 @@
9 9  
10 10  = Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
13 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
14 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeiigt, egal wo sie erfaasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
15 -
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
16 16  
17 17  [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
18 18  
19 19  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
20 20  |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
21 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
22 22  |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
23 23  |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
24 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
25 25  |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 26  |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
27 27  |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
... ... @@ -33,27 +33,26 @@
33 33  (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
34 34  |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
35 35  |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
36 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
35 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
37 37  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
38 38  * Import Excel Zuwendungen
39 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
38 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
40 40  )))
41 41  |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
42 42  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
43 43  * Bußgeldliste
44 44  * Patenschaften (in Entwicklung)
45 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
44 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
46 46  * Auswertungen Analysen
47 47  )))
48 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Zuwnedungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
49 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
47 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
50 50  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
51 51  * KAM Import MT 940
52 52  )))
53 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein(((
54 -**Jahresabschluss** erstellt werden.
52 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 +* Jahresabschluss
55 55  )))
56 -|(% style="width:59px" %) |(% style="width:342px" %)
57 57  
58 58  = Zuwendungen im Detail =
59 59  
... ... @@ -63,48 +63,31 @@
63 63  (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
64 64  |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
65 65  |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
66 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
67 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
64 +|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
68 68  |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
69 69  |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
70 70  |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
71 71  |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
72 72  |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
73 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
74 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
75 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + knn gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
76 -| |(% style="width:296px" %)
71 +|**8**
72 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 +|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
77 77  
78 78  == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
79 79  
80 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
77 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
81 81  |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
82 82  Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
83 83  |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
84 84  |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
85 85  |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
86 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. **Sachzuwendungen**
87 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
83 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
88 88  |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
89 89  
90 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
86 +== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
91 91  
92 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
93 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
94 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
95 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
96 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
97 -
98 -(% class="box infomessage" %)
99 -(((
100 -**Hinweis**:
101 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
102 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
103 -)))
104 -
105 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
106 -
107 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
88 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
108 108  |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
109 109  |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
110 110  |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
... ... @@ -117,8 +117,6 @@
117 117  
118 118  == Erläuterung Zahlweisen ==
119 119  
120 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
121 -
122 122  |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
123 123  |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
124 124  |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
... ... @@ -128,7 +128,7 @@
128 128  |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
129 129  |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
130 130  
131 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
110 +== Zuwendung erstellen ==
132 132  
133 133  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
134 134  
... ... @@ -162,38 +162,17 @@
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
164 164  Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
165 -
166 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
167 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
168 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
169 169  )))
170 170  
171 171  
172 -== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
173 173  
174 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
148 +x
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
150 +x
178 178  
179 -(% start="2" %)
180 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
153 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
196 -
197 197  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
198 198  
199 199  (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
... ... @@ -201,14 +201,6 @@
201 201  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
202 202  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
203 203  
204 -(% class="box infomessage" %)
205 -(((
206 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
207 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
208 -\\**Außerdem**:
209 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
210 -)))
211 -
212 212  == ZWB: Übersichtsmenü ==
213 213  
214 214  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
... ... @@ -223,6 +223,15 @@
223 223  |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
224 224  |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
225 225  
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
226 226  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
227 227  
228 228  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -251,43 +251,25 @@
251 251  
252 252  
253 253  
254 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
255 255  
256 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
257 257  
258 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
259 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
260 260  
261 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
262 262  
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
266 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
267 -)))
268 268  
269 269  
270 -xx
271 271  
272 -xx
273 273  
274 -xx
275 275  
276 -xx
277 -
278 -
279 -
280 280  (% class="box infomessage" %)
281 281  (((
282 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
224 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter bestimmten ZWB generiert/erstellt werden.
225 +**Folgende Voraussetzungen** sind dabei einzuhalten:
226 +- Die **Adresse **ist als **Pflichtfeld **auszufüllen
227 +- Die **ZWB **als **E**-**Mail **ist immer eine E-Mail
228 +- Die Zuwendung steht auf **erhalten**
229 +)))
283 283  
284 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
285 -- Zuwender hat eine **Adresse**
286 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
287 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
288 288  
289 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
290 -)))
291 291  
292 292  
293 293  
... ... @@ -297,6 +297,7 @@
297 297  
298 298  
299 299  
241 +
300 300  === ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
301 301  
302 302  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
... ... @@ -330,6 +330,28 @@
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 331  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
332 332  
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
333 333  === Vorlagentypen ===
334 334  
335 335  (% style="width:786.6px" %)
... ... @@ -354,9 +354,9 @@
354 354  (% style="list-style-type:circle" %)
355 355  * Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
356 356  
357 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
321 +== ZWB: Vorlagenmenü ==
358 358  
359 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
323 +[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
360 360  
361 361  (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
362 362  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
... ... @@ -365,10 +365,19 @@
365 365  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
366 366  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
367 367  )))
368 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
332 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
333 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
369 369  
370 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
371 371  
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
344 +
372 372  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
373 373  
374 374  (% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
... ... @@ -380,6 +380,18 @@
380 380  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
381 381  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
382 382  
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
383 383  x
384 384  
385 385  
... ... @@ -392,20 +392,11 @@
392 392  
393 393  
394 394  
395 -(% class="box infomessage" %)
396 -(((
397 -**Tipp**:
398 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
399 -)))
380 +x
400 400  
401 401  
402 402  = Zweckbindungen =
403 403  
404 -Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
405 -Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine **Voraussetzung für **eine **Zuwendung**. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
406 -Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
407 -Ein **Beispiel **hierfür wäre die **Zweckgruppe Aquarium**, die **Zwecke Wasserpflanzen**, **Fische kaufen **und **Regelmäßige Reinigung **wären Zwecke, die an **Aquarium **angebunden sind.
408 -
409 409  [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
410 410  
411 411  (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
... ... @@ -427,6 +427,8 @@
427 427  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
428 428  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
429 429  
406 +x
407 +
430 430  == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
431 431  
432 432  1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
... ... @@ -465,6 +465,7 @@
465 465  Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
466 466  )))
467 467  
446 +x
468 468  
469 469  == Zweckbindung erstellen ==
470 470  
... ... @@ -502,15 +502,13 @@
502 502  (% style="list-style-type:circle" %)
503 503  * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
504 504  
505 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
484 += Online-Import =
506 506  
507 -(% class="box infomessage" %)
508 -(((
509 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
510 -)))
486 +x
511 511  
512 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="444" style="float:left" width="995"]]
488 +x
513 513  
490 +x
514 514  
515 515  
516 516  
... ... @@ -520,146 +520,6 @@
520 520  
521 521  
522 522  
523 -
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -(% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
529 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
530 -|(% style="width:79px" %)**0**|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
531 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:914px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
532 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:914px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
533 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
534 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="28" width="359"]]
535 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
536 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:914px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
537 -|(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:914px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
538 -|(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:914px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
539 -|(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
540 -
541 -== Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
542 -
543 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="501" style="float:left" width="785"]]
544 -
545 -(% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
546 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
547 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:309px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
548 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:309px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
549 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:309px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
550 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
551 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
552 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:309px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
553 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:309px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
554 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:309px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
555 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:309px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
556 -
557 -== Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
558 -
559 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="477" style="float:left" width="944"]]
560 -
561 -
562 -
563 -
564 -
565 -
566 -
567 -
568 -
569 -
570 -
571 -
572 -
573 -
574 -
575 -
576 -(% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
577 -|=(% style="width: 67px;" %)Nummer|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
578 -|(% style="width:67px" %)**1**|(% style="width:874px" %)
579 -|(% style="width:67px" %)**2**|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
580 -|(% style="width:67px" %)**3**|(% style="width:874px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
581 -|(% style="width:67px" %)**4**|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
582 -|(% style="width:67px" %)**5**|(% style="width:874px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
583 -|(% style="width:67px" %)**6**|(% style="width:874px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
584 -|(% style="width:67px" %)**7**|(% style="width:874px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
585 -|(% style="width:67px" %)**8**|(% style="width:874px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
586 -|(% style="width:67px" %)**9**|(% style="width:874px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
587 -
588 -xx
589 -
590 -xx
591 -
592 -xx
593 -
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608 -xx
609 -
610 -xx
611 -
612 -
613 -= Import Möglichkeiten =
614 -
615 -== Import via Excel ==
616 -
617 -bearbeiten
618 -
619 -1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)
620 -
621 -* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
622 -
623 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
624 -
625 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
626 -
627 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
628 -
629 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
630 -
631 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
632 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
633 -
634 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
635 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
636 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
637 -
638 -x
639 -
640 -
641 -== Online Import via Twingle ==
642 -
643 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
644 -
645 -**Voraussetzung **ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
646 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
647 -
648 -[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="540" width="929"]]
649 -
650 -(% style="width:927.6px" %)
651 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
652 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Abrufen **aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
653 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:849px" %)Der **Zeitraum**, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
654 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:849px" %)Der **Statusbericht **über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
655 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:849px" %)Weitere **Filtereinstellungen **wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
656 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
657 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine **Filterzeile**, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
658 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:849px" %)Die **aufgelisteten **Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die **Bearbeitungsmaske **der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
659 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:849px" %)Die **Wertsumme**, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
660 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:849px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
661 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:849px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
662 -
663 663  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
664 664  
665 665  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -676,7 +676,7 @@
676 676  
677 677  //Abbildung Maske//
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681 681  (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
682 682  **Felder der Zuwendung**
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