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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
Von Version 17.2
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/05 15:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 16:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,156 @@
1 +
2 +
3 +(% class="box" %)
4 +(((
5 +**072 - Modul Zuwendungen**
6 +
7 +{{toc/}}
8 +)))
9 +
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 +
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15 +
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht.png||height="341" style="float:left" width="657"]]
17 +
18 +(% style="margin-left:auto; width:495.6px" %)
19 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 418px;" %)Beschreibung
20 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:418px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:418px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:418px" %)Eine detaillierte **Auflistung **aller **Zuwendungen**.
23 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:418px" %)Das Modul **Zuwendungen **mit seinen Unterpunkten.
24 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:418px" %)Die [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:418px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung hinzufügen oder ausdrucken.
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +x
37 +
38 +x
39 +
40 +x
41 +
42 +x
43 +
44 +x
45 +
46 +x
47 +
48 +x
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50 +x
51 +
52 +x
53 +
54 +x
55 +
56 +x
57 +
58 +x
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60 +x
61 +
62 +x
63 +
64 +x
65 +
66 +x
67 +
68 +x
69 +
70 +x
71 +
72 +x
73 +
74 +
75 += Zuwendungen im Detail =
76 +
77 +x
78 +
79 +x
80 +
81 +x
82 +
83 +
84 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
85 +
86 +x
87 +
88 +x
89 +
90 +x
91 +
92 +
93 +== ZWB im Detail ==
94 +
95 +x
96 +
97 +x
98 +
99 +x
100 +
101 +
102 +== ZWB erstellen ==
103 +
104 +x
105 +
106 +x
107 +
108 +x
109 +
110 +
111 += Zweckbindungen =
112 +
113 +x
114 +
115 +x
116 +
117 +x
118 +
119 +
120 +== Zweckbindung im Detail ==
121 +
122 +x
123 +
124 +x
125 +
126 +x
127 +
128 +
129 +== Zweckbindung erstellen ==
130 +
131 +x
132 +
133 +x
134 +
135 +x
136 +
137 +
138 += Online-Import =
139 +
140 +x
141 +
142 +x
143 +
144 +x
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
1 1  Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
2 2  
3 3  Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
... ... @@ -6,17 +6,18 @@
6 6  [[image:image-20221117155343-1.png]]
7 7  
8 8  
9 -= =
10 10  
11 -= Erfassen von Zuwendungen =
163 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
164 +**Erfassen von Zuwendungen**
12 12  
13 13  Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
14 14  
15 15  //Abbildung Maske//
16 16  
17 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
170 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
18 18  
19 -== Felder der Zuwendung ==
172 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
173 +**Felder der Zuwendung**
20 20  
21 21  Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
22 22  
... ... @@ -39,9 +39,11 @@
39 39  |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
40 40  |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
41 41  
42 -== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
197 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
43 43  
44 -=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
200 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
45 45  
46 46  Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
47 47  
... ... @@ -49,15 +49,19 @@
49 49  
50 50  Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
51 51  
52 -=== Kontoauszugsmanager KAM ===
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
209 +**Kontoauszugsmanager KAM**
53 53  
54 -==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
211 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
212 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
55 55  
56 56  
57 -==== Zuwendung erfassen ====
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
216 +**Zuwendung erfassen**
58 58  
59 59  
60 -== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
219 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
220 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
61 61  
62 62  Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
63 63  
... ... @@ -65,29 +65,38 @@
65 65  
66 66  
67 67  
68 -= Import von Zuwendungen =
228 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
229 +**Import von Zuwendungen**
69 69  
70 -== Excel-Import ==
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
232 +**Excel-Import**
71 71  
72 -== Import Twingel ==
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
235 +**Import Twingel**
73 73  
74 74  
75 -= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
239 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
76 76  
77 77  
78 -= Auswertungen =
242 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
243 +**Auswertungen**
79 79  
80 -== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
245 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
246 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
81 81  
82 82  Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
83 83  
84 84  
85 -=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
251 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
252 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
86 86  
87 87  
88 -= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
256 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
89 89  
90 -== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
259 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
91 91  
92 92  Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
93 93  
... ... @@ -105,7 +105,8 @@
105 105  1. Gründungsstiftung
106 106  1. Mitgliedsbeitrag
107 107  
108 -= Programmparameter =
277 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
278 +**Programmparameter**
109 109  
110 110  //Abbildung//
111 111  
... ... @@ -132,8 +132,10 @@
132 132  
133 133  )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
134 134  
135 -== Kontoauszugsmanager KAM ==
305 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
306 +**Kontoauszugsmanager KAM**
136 136  
137 -=== Spendenmodus aktivieren ===
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
309 +**Spendenmodus aktivieren**
138 138  
139 139  Abbildung
Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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