Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Maske_Zuwendung.JPG
  • Schaubild_Zuwendungen_V2.png
  • image-20221117155343-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Übergeordnete Seite

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Allgemeine Bedienung.WebHome
	1	+Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.rprummer
	1	+XWiki.RR

Inhalt

...	...	@@ -2,20 +2,15 @@
2	2
3	3	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
4	4
	5	+[[image:zuwendungen-010.jpg]]
5	5
6		-[[image:image-20221117155343-1.png]]
7	7
8		-
9		-= =
10		-
11	11	= Erfassen von Zuwendungen =
12	12
13		-Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
	10	+Bei der Koppelung an die b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
14	14
15	15	//Abbildung Maske//
16	16
17		-[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
18		-
19	19	== Felder der Zuwendung ==
20	20
21	21	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
...	...	@@ -32,71 +32,15 @@
32	32	|//KST//|
33	33	|//KTR//|
34	34	|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
35		-|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
	30	+|Stiftung (optional)|manuelle Eingabe,
36	36	|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
37		-|Angaben zur ZWB
	32	+|Angaben zu ZWB
38	38	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
39	39	|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
40	40	|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
41	41
42		-== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
	37	+Die **Zuwendungsarten **müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
43	43
44		-=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
45		-
46		-Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
47		-
48		-Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
49		-
50		-Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
51		-
52		-=== Kontoauszugsmanager KAM ===
53		-
54		-==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
55		-
56		-
57		-==== Zuwendung erfassen ====
58		-
59		-
60		-== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
61		-
62		-Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
63		-
64		-Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
65		-
66		-
67		-
68		-= Import von Zuwendungen =
69		-
70		-== Excel-Import ==
71		-
72		-== Import Twingel ==
73		-
74		-
75		-= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
76		-
77		-
78		-= Auswertungen =
79		-
80		-== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
81		-
82		-Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
83		-
84		-
85		-=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
86		-
87		-
88		-= Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
89		-
90		-== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
91		-
92		-Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
93		-
94		-* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
95		-* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
96		-* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
97		-
98		-Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
99		-
100	100	1. Geldspende
101	101	1. Sachspende
102	102	1. Geldzustiftung
...	...	@@ -105,35 +105,16 @@
105	105	1. Gründungsstiftung
106	106	1. Mitgliedsbeitrag
107	107
108		-= Programmparameter =
109	109
110		-//Abbildung//
111	111
112		-In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
	49	+= Import von Zuwendungen =
113	113
114		-* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
115		-* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
116		-* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
117		-* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
118		-* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
119		-* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	51	+== Excel-Import ==
120	120
121		-Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
	53	+== Import Twingel ==
122	122
123		-* Standardreport für Spendenquittungsdruck
124		-Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
125		-* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
126		-* Print für Geldzuwendungen)*
127		-* Print für Sachzuwendungen)*
128		-* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
129		-* Print für Bußgeldliste
130		-* Print für Anschreiben
131		-* Print für Protokollliste
132	132
133		-)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	56	+= Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
134	134
135		-== Kontoauszugsmanager KAM ==
136	136
137		-=== Spendenmodus aktivieren ===
138		-
139		-Abbildung
	59	+

Maske_Zuwendung.JPG

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