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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,58 +7,54 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
11 11  
12 -(% class="wikigeneratedid" %)
13 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
16 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
18 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]].
19 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
20 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
21 21  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
22 22  
23 23  
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 36  = Funktionenübersicht =
37 37  
38 -(% class="wikigeneratedid" %)
39 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
33 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
42 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
44 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
35 +(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
36 +|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
38 +|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
45 45  * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
46 46  * Import Excel Zuwendungen
47 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
41 +* Import Online Zuwendungen via Twingle
48 48  )))
49 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
43 +|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
50 50  * ZWB (Geld/Sache) erstellen
51 51  * Bußgeldliste
52 52  * Patenschaften (in Entwicklung)
53 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
47 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
54 54  * Auswertungen Analysen
55 55  )))
56 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
57 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
50 +|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
51 +|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
58 58  * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
59 59  * KAM Import MT 940
60 60  )))
61 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
55 +|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
56 +* Jahresabschluss
57 +)))
62 62  
63 63  
64 64  
... ... @@ -76,8 +76,22 @@
76 76  
77 77  
78 78  
75 += Zuwendungen im Detail =
79 79  
77 +[[image:Zuwendung_im_Detail.png||height="504" style="float:left" width="734"]]
80 80  
79 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
80 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 348px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die Art der Zuwendung.
82 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.
83 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
84 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der Typ der Zuwendung.
85 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
86 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
87 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
88 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)
89 +|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier
90 +|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.
81 81  
82 82  
83 83  
... ... @@ -87,401 +87,319 @@
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Zuwendungen in der Übersicht =
91 91  
92 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
93 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
94 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
95 95  
96 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
97 97  
98 98  
99 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
100 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
101 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
102 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
103 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
104 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
105 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
106 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
107 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
108 108  
109 109  
110 110  
111 111  
112 112  
109 +== Zuwendung: Arten ==
113 113  
111 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
112 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
113 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
114 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
115 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
116 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
117 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
114 114  
119 +== Zuwendung: Typen ==
115 115  
121 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
122 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
123 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
124 +|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)
116 116  
126 +== ZWB: Arten ==
117 117  
128 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
129 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
130 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)
118 118  
132 +== Zahlweise ==
119 119  
134 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
135 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
136 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
137 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
138 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
139 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
140 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
141 +|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)
120 120  
121 121  
122 122  
145 +== Zuwendung erstellen ==
123 123  
147 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
124 124  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
125 125  
152 +(% start="2" %)
153 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
126 126  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
127 127  
158 +(% start="3" %)
159 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
128 128  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129 129  
164 +(% start="4" %)
165 +1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
130 130  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
131 131  
132 -= =
170 +(% start="5" %)
171 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
133 133  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
134 134  
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
179 +)))
135 135  
136 136  
137 137  
183 +x
138 138  
185 +x
139 139  
140 140  
188 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
141 141  
190 +x
142 142  
192 +x
143 143  
194 +x
144 144  
145 145  
197 +== ZWB im Detail ==
146 146  
199 +x
147 147  
201 +x
148 148  
203 +x
149 149  
150 150  
206 +== ZWB erstellen ==
151 151  
208 +x
152 152  
210 +x
153 153  
212 +x
154 154  
155 155  
215 += Zweckbindungen =
156 156  
157 -= Zuwendungen im Detail =
217 +x
158 158  
159 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
160 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
219 +x
161 161  
162 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
163 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
164 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
165 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
166 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
167 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
168 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
169 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
170 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
171 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
172 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
173 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
174 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
175 -| |(% style="width:296px" %)
221 +x
176 176  
177 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
178 178  
179 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
180 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
181 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
182 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
183 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
184 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
185 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
186 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
187 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
224 +== Zweckbindung im Detail ==
188 188  
189 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
226 +x
190 190  
191 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
192 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
193 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
194 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
195 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
228 +x
196 196  
197 -(% class="box infomessage" %)
198 -(((
199 -**Hinweis**:
200 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
201 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202 -)))
230 +x
203 203  
204 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
205 205  
206 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
207 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
208 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
209 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
233 +== Zweckbindung erstellen ==
210 210  
211 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
235 +x
212 212  
213 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
214 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
215 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
237 +x
216 216  
217 -== Erläuterung Zahlweisen ==
239 +x
218 218  
219 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
220 220  
221 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
222 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
223 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
224 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
225 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
226 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
227 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
228 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
242 += Online-Import =
229 229  
230 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
244 +x
231 231  
232 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
246 +x
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
248 +x
236 236  
237 -(% start="2" %)
238 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
242 242  
243 -(% start="3" %)
244 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
248 248  
249 -(% start="4" %)
250 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
254 254  
255 -(% start="5" %)
256 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
260 260  
261 -(% class="box infomessage" %)
262 -(((
263 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
258 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
264 264  
265 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
266 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
267 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
268 -)))
260 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
269 269  
270 270  
271 -== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
263 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
272 272  
273 -1. Im **Desktop **der Zuwendungen auf Menüpunkt **Zuwendungen **klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png||height="346" style="float:right" width="502"]]
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
277 277  
278 -(% start="2" %)
279 -1. Gewünschte Zuwendung **doppelklicken**
267 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
268 +**Erfassen von Zuwendungen**
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
270 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
283 283  
284 -(% start="3" %)
285 -1. Auf Button **Zurücksetzen **klicken
272 +//Abbildung Maske//
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
274 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
289 289  
290 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
276 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
277 +**Felder der Zuwendung**
291 291  
292 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
279 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
293 293  
294 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
295 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
296 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
297 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
281 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
282 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
283 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
284 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
285 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
286 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
287 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
288 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
289 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
290 +|//KST//|
291 +|//KTR//|
292 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
293 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
294 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
295 +|Angaben zur ZWB
296 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
297 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
298 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
298 298  
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation **nicht nur **eine **Zuwendungsbestätigung **versenden, sondern sich vielleicht auch **explizit bei **einem **Ansprechpartner **eben **dieser Organisation **bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man **bei **der **Erfassung **den **bestimmten Ansprechpartner **auswählen.
302 -**Wählt **man nun **bei **der **Zuwendungsbestätigung **aus, dass man ein **Dankschreiben mit versenden **möchte, so wird das **Dankschreiben direkt **an jenen **hinterlegten Ansprechpartner automatisch **mit versandt.
303 -\\**Außerdem**:
304 -Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer **nur eine Stiftung ausgewählt **sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
305 -)))
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
301 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
306 306  
307 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
304 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
308 308  
309 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
306 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
310 310  
311 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
312 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
313 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
314 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
315 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
316 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
317 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
318 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
319 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
308 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
320 320  
321 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
310 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
322 322  
323 -(% class="wikigeneratedid" %)
324 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
313 +**Kontoauszugsmanager KAM**
325 325  
326 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
327 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
328 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
329 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
330 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
331 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
332 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
333 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
334 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
335 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
336 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
337 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
316 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
338 338  
339 -==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
340 340  
341 -Ein Haken bei **Vermögensstock bei **den **Zusatzfeldern **wird gesetzt, **wenn**:
319 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
320 +**Zuwendung erfassen**
342 342  
343 -* die Zuwendung **stiftungsbezogen **ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
344 -* es sich um **eine **der folgenden **Zuwendungsarten **handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
345 345  
346 -**Hinweis**: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist **auch **ein Haken **bei Nicht verbrauchbares Vermögen** gesetzt.
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
324 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
347 347  
348 -(% class="box infomessage" %)
349 -(((
350 -Base4IT beruft sich hierbei auf folgender **Quelle **(Punkt 5):
351 -[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
352 -)))
326 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
353 353  
328 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
354 354  
355 -xx
356 356  
357 -xx
358 358  
359 -xx
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
333 +**Import von Zuwendungen**
360 360  
361 -xx
335 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
336 +**Excel-Import**
362 362  
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
339 +**Import Twingel**
363 363  
364 364  
365 -(% class="box infomessage" %)
366 -(((
367 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
343 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
368 368  
369 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
370 -- Zuwender hat eine **Adresse**
371 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
372 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
373 373  
374 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
375 -)))
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
347 +**Auswertungen**
376 376  
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
350 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
377 377  
352 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
378 378  
379 379  
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
356 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
380 380  
381 381  
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
360 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
382 382  
362 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
363 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
383 383  
365 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
384 384  
385 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
367 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
368 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
369 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
386 386  
387 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
371 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
373 +1. Geldspende
374 +1. Sachspende
375 +1. Geldzustiftung
376 +1. Sachzustiftung
377 +1. Bußgeld
378 +1. Gründungsstiftung
379 +1. Mitgliedsbeitrag
391 391  
392 -(% start="2" %)
393 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
382 +**Programmparameter**
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
397 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
384 +//Abbildung//
398 398  
399 -(% start="3" %)
400 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
386 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
388 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
389 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
390 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
391 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
392 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
393 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
404 404  
405 -(% start="4" %)
406 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
395 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
397 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
398 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
399 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
400 +* Print für Geldzuwendungen)*
401 +* Print für Sachzuwendungen)*
402 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
403 +* Print für Bußgeldliste
404 +* Print für Anschreiben
405 +* Print für Protokollliste
410 410  
411 -(% start="5" %)
412 -1. Eingaben machen
413 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
407 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
409 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
410 +**Kontoauszugsmanager KAM**
417 417  
418 -=== Vorlagentypen ===
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
413 +**Spendenmodus aktivieren**
419 419  
420 -(% style="width:786.6px" %)
421 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
422 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
423 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
424 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
425 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
426 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
427 -
428 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
429 -
430 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
431 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
432 -
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
435 -
436 -(% start="3" %)
437 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
441 -
442 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
443 -
444 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
445 -
446 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
447 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
448 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
449 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
450 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
451 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
452 -)))
453 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
454 -
455 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
456 -
457 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
458 -
459 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
460 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
461 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
462 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
463 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
464 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
465 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
466 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
467 -
468 -x
469 -
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480 -(% class="box infomessage" %)
481 -(((
482 -**Tipp**:
483 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
484 -)))
485 -
486 -
487 -= =
415 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_1.png
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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Zuwendungen_verteilen.png
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